Отчет по портфелю за май 2020: +1% за месяц, + 26% за год. Рост акций на рынке США «скушало» укрепление рубля

Продолжаю публиковать ежемесячные отчеты по портфелю активов. Напомню, что я придерживаюсь умеренной долгосрочной стратегии и диверсификации активов.

Структура портфеля:

🔸 Акции фондового рынка США.

🔸 Акции фондового рынка России.

🔸 Депозиты в долларах США.

🔸 Депозиты в евро.

🔸 Депозиты в рублях.

🔸 Облигации.

🔸 Золото. 

В мае экономики большинства стран продолжали находиться под давлением кризиса, вызванного борьбой с коронавирусной инфекцией. Рынки США и России завершили месяц в небольшом плюсе. Мой портфель последовал их примеру. Хотя активы вели себя разнонаправленно.

За месяц активы выросли на 1,3%

➕ Портфель акций США вырос на 4%. Хотя в долларах рост был выше — 6%, но из-за укрепления рубля в отечественной валюте прибавка оказалась меньше.

➕ Портфель российских акций вырос на 2%.

➖ Из-за укрепления рубля просели депозиты в валюте:

В долларах — на 4%

В евро — на 3%.

➖ Цена золота тоже снизилась на 3%.

За год портфель вырос на 26%

➕ Портфель акций США в долларах вырос аж на 74% за год. Это намного лучше индекса S&P500 (10%). В рублях портфель акций США вырос на 86%.

➕ Портфель акций России вырос на 27% за год. Также выше Индекса Мосбиржи (9%).

➕ Золото за год выросло почти наполовину — 47%.

➕ Депозиты в долларах за год выросли на 9%.

➕ Депозиты в евро за год выросли на 8%.

➕ Депозиты в рублях и облигации за год — 5-6%.

В целом май оказался спокойным месяцем без особых колебаний на рынках. Продолжаем придерживаться инвестиционного плана.

Удачных инвестиций!