Минфин РФ выбрал организаторами выпуска евробондов в 2019г ВТБ Капитал и Газпромбанк

March 21, 2019
МОСКВА — Минфин РФ выбрал банками-агентами по размещению суверенных еврооблигаций в 2019 году ВТБ Капитал и Газпромбанк, говорится в сообщении Минфина. 

В 2018 году организатором размещения и обмена выпусков российских евробондов на международном рынке капитала был ВТБ Капитал; в 2017 и 2016 годах организатором также был ВТБ капитал. 

В конце декабря 2018 года министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин в 2019 году хочет вновь выйти на внешний рынок заимствований с еврооблигациями, номинированными в евро, и рассчитывает занять больше, чем в 2018 году. 

Россия в конце ноября 2018 года разместила семилетние еврооблигации на сумму 1 миллиард евро с доходностью 3,0 процента годовых. До этого размещения в обращении находился всего один выпуск еврооблигаций РФ, номинированный в евро — семилетние бумаги на 750 миллионов евро, выпущенные в сентябре 2013 года с доходностью 3,7 процента.
 
Россия размещает два транша евробондов в долларах и евро, решив воспользоваться благоприятной конъюнктурой и ростом спроса на риск. 
Ориентир доходности евробондов в долларах с погашением в 2035 году составляет около 5,5 процента, в евро с погашением в 2025 году — около 2,625 процента, сообщил Рейтер источник на финансовом рынке.

По первому выпуску в долларах с погашением в 2035 году ориентир установлен существенно выше кривой и выше доходности евробондов Russia’47 (5,3 процента), тогда как уровень кривой для данного срока до погашения – примерно 4,9 процента, считает Евгений Сергеев из Уралсиба.

Выпуск в евро с погашением в 2025 году, который был размещен Россией в ноябре прошлого года и который Минфин доразмещает сейчас, вчера торговался с доходностью 2,30 процента.

“Шаг вполне ожидаемый, поскольку ситуация на рынке складывается благоприятным образом: доходность UST10 после вчерашнего заседания ФРС опустилась до 2,51 процента, минимума с января 2018 года, а пятилетний CDS-спред РФ, даже несмотря на угрозу новых санкций, в последнее время также находится вблизи локального минимума”, — заключают аналитики Уралсиба.

Они ожидают, что ориентиры по новым бумагам будут снижены, а размещение и доразмещение пройдут близко к уровням вторичного рынка.

ФРС накануне вечером резко отступила от курса агрессивной политики, указав на то, что не станет повышать процентные ставки в 2019 году на фоне замедления темпов экономического роста, и объявила о завершении программы расчистки своего баланса активов в сентябре.

“Существенное смягчение риторики ФРС формирует поддержку для всего сегмента рисковых активов”, — написала Татьяна Евдокимова из Nordea.



Об отборе организаторов размещения в 2019 году выпусков облигаций Российской Федерации на международном рынке капитала
21.03.2019 09:48
Минфин России информирует о том, что в соответствии с пунктом
1 распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 марта 2014 г.
№ 364-р произведен запрос предложений на оказание в 2019 году услуг по размещению облигаций облигационных займов Российской Федерации на международном рынке капитала у следующих организаций:

1. ВТБ Капитал плс (VTB Capital plc);
2. АО «Сбербанк КИБ»;
3. «Газпромбанк» (АО).

По итогам рассмотрения поступивших предложений Минфином России принято решение об отборе ВТБ Капитал плс (VTB Capital plc) и «Газпромбанк» (АО) в качестве банков-агентов по размещению облигаций облигационных займов Российской Федерации на международном рынке капитала в 2019 году.
www.minfin.ru/ru/press-center/?#