Блог компании EXANTE | 7 лидеров годового роста прибылей из США

Сегодня у нас рейтинг американских компаний c самым впечатляющим ростом прибыли за год.





Все участники рейтинга отвечают следующим условиям.

— Прибыли компании за недавний квартал 2017 года сильнее всего превысили её прибыли за аналогичный квартал 2016 года (в сравнении с другими компаниями рынка и при соблюдении остальных условий рейтинга). Этот годовой рост квартальной прибыли — показатель, по которому отсортированы компании в рейтинге.

— Прибыли компании за 2016 год превысили её прибыли за 2015 год хотя бы на 50%. Это означает, что квартальный рост прибылей не случаен, и за ним стоит улучшение и годовых показателей.

— Компания имеет капитализацию не ниже $300M.

— Компания имеет коэффициент P/E (отношение капитализации к годовой прибыли) не выше 30. Это значит, что акции не переоценены, и их можно приобрести без страха, что это пузырь.

Данные взяты с ресурсов http://www.msn.com/en-us/money/stockscreener и https://www.google.com/finance. Котировки приведены в валютах торгов, остальные данные — в пересчёте на американские доллары. Буква «М» обозначает миллионы, «B» — миллиарды. Символ «$» везде обозначает американский доллар (не путать с тайваньским).

Первое место. B. Riley Financial

Логотип компании

— Тикер: RILY

— Биржа: NASDAQ

— Капитализация: $351M

— Годовой оборот: $190M

— P/E: 9,7

— Дивиденды за год: 1,5%

— Изменение котировок за год: +80%

— Изменение квартальной прибыли за год: +5550%

— Изменение годовой прибыли 2015-2016: +82%

— Изменение оборота за год: 165%

О компании. Инвестиционный банк широкого профиля деятельности. Он организует аукционы, участвует в оценке и ликвидации фирм, занимается инвестированием в разные активы. Работает с большой сетью финансовых агентов.

На графике. Исторический рекорд котировок B. Riley был в 2009 году, после чего последовал их обвал на порядок. Но с 2012 года наблюдается положительный тренд котировок. Особенно существенный рост был отмечен в конце 2016 года. Дивиденды компания выплачивает без строгого графика с 2014 года.

Плюсы для инвестора. Рекордный в обзоре годовой рост квартальных прибылей, отличный рост оборотов, существенный рост котировок, небольшой P/E.

Минусы для инвестора. Низкие дивиденды.

Второе место. Eagle Pharmaceuticals

Ученые-медики

— Тикер: EGRX

— Биржа: NASDAQ

— Капитализация: $1,3B

— Годовой оборот: $189M

— P/E: 13

— Дивиденды за год: −

— Изменение котировок за год: +125%

— Изменение квартальной прибыли за год: +4600%

— Изменение годовой прибыли 2015-2016: +3070%

— Изменение оборота за год: 346%

О компании. Производственно-исследовательская медицинская компания, разрабатывающая инъекционные лекарства против рака и для реаниматологии. Основные готовые лекарства — Argatroban; Ryanodex, Bendeka, Bendamustine, ещё ряд лекарств сейчас тестируется.

На графике. Компания находится на рынке относительно недавно. В 2014 году её акции были весьма дёшевы, но в 2015 году подорожали в 10 раз, установив исторический рекорд. 2016 год был отмечен локальным провалом, но сейчас котировки вновь близки к рекордным.

Плюсы для инвестора. Огромный рост как квартальных, так и годовых прибылей (единственная компания обзора с таким сочетанием), рекордные в обзоре рост оборотов и котировок, умеренный P/E. Из всего обзора эта компания демонстрирует самый устойчивый и быстрый консолидированный рост по группе показателей.

Минусы для инвестора. Отсутствие дивидендов, малая история компании.

Третье место. National Bank Holdings

Вывеска Community Banks of Colorado

— Тикер: NBHC

— Биржа: NYSE

— Капитализация: $840M

— Годовой оборот: $160M

— P/E: 29

— Дивиденды за год: 1,1%

— Изменение котировок за год: +59%

— Изменение квартальной прибыли за год: +3190%

— Изменение годовой прибыли 2015-2016: +372%

— Изменение оборота за год: −6%

О компании. Банковская холдинговая компания, основной участник которой — банк NBH. В разных штатах он использует разные «псевдонимы»: Bank Midwest в Миссури и Канзасе, Community Banks of Colorado в Колорадо, Hillcrest Bank в Техасе. Помимо стандартных банковских услуг, NBH предлагает клиентам управление активами, услуги по оптимизации различных платежей и др.

На графике. Котировки компании отличаются низкой волатильностью. Несколько лет они колебались в диапазоне 18-22 доллара, и лишь в 2016 году вышли из этого коридора, достигнув 33 долларов. Сейчас они остаются близки к рекордным. Дивиденды компания стабильно платит 4 раза в год, размер вырос почти вдвое в 2016-2017 годах, но в абсолютных величинах остаётся небольшим.

Плюсы для инвестора. Огромный рост квартальных прибылей, отличный рост годовых прибылей, существенный рост котировок.

Минусы для инвестора. Cнижение оборотов, низкие дивиденды, самый высокий в обзоре P/E.

Четвёртое место. Newell Brands

Ручка Parker

— Тикер: NWL

— Биржа: NYSE

— Капитализация: $26B

— Годовой оборот: $13B

— P/E: 23

— Дивиденды за год: 1,7%

— Изменение котировок за год: +14%

— Изменение квартальной прибыли за год: +1480%

— Изменение годовой прибыли 2015-2016: +104%

— Изменение оборота за год: +148%

О компании. Организатор продаж потребительских товаров и владелец большого набора брендов: от пищевых упаковок до велосипедов. Компания имеет давнюю историю: она начинала деятельность в 1903 году как производитель карнизов для занавесок. На бирже торгуется с 1972 года. Некоторые бренды Newell хорошо известны за пределами США. Например, авторучки Parker.

На графике. Newell Brands — компания с давней историей, и не вся она показана на графике. Как и многие другие компании, она имела рекорд котировок в 2007 году, после чего последовал глубокий обвал в 4 раза. Вернуться к докризисному рекорду Newell Brands смогли лишь в 2013 году, после чего рост продолжился. В целом устойчивый положительный тренд котировок наблюдается ещё с 2009 года. Дивиденды компания стабильно платит 4 раза в год.

Плюсы для инвестора. Огромный рост квартальных прибылей, отличный рост оборотов и годовых прибылей, давняя история компании, давний положительный тренд котировок.

Минусы для инвестора. Относительно высокий P/E, низкие дивиденды.

Пятое место. Evercore Partners

Офис Evercore Partners

— Тикер: EVR

— Биржа: NYSE

— Капитализация: $3,2B

— Годовой оборот: $1,5B

— P/E: 17

— Дивиденды за год: 1,9%

— Изменение котировок за год: +52%

— Изменение квартальной прибыли за год: +1420%

— Изменение годовой прибыли 2015-2016: +151%

— Изменение оборота за год: +172%

О компании. Поставщик консалтинговых услуг в области банковского и прочего инвестирования. Анализирует для клиентов вопросы выгодности возможных слияний, поглощений, диверсификации бизнеса, а также управляет их активами. Большинство клиентов — транснациональные корпорации либо операторы имуществом со сложными финансовыми схемами.

На графике. Биржевая информация о компании доступна с 2006 года. Быстро взлетев до 40 долларов, её котировки в 2007-2008 годах просели в 5 раз, но уже в 2009 году отвоевали почти все утраченные позиции. В 2010-2012 годах они колебались в диапазоне 21-38 долларов, но в 2013 году вышли в быстрый рост и достигли планки 60 долларов. Новый резкий рост котировок Evercore был в 2016-2017 годах, когда был поставлен исторический рекорд 81 доллар. Дивиденды компания стабильно платит 4 раза в год.

Плюсы для инвестора. Огромный рост квартальных прибылей, отличный рост оборотов и годовых прибылей.

Минусы для инвестора. Низкие дивиденды.

Шестое место. Columbia Property

Проект Columbia Property

— Тикер: CXP

— Биржа: NYSE

— Капитализация: $2,7B

— Годовой оборот: $474B

— P/E: 18

— Дивиденды за год: 3,6%

— Изменение котировок за год: +4%

— Изменение квартальной прибыли за год: +1020%

— Изменение годовой прибыли 2015-2016: +89%

— Изменение оборота за год: −35%

О компании. Оператор недвижимости, в основном специализирующийся на коммерческих объектах. Работает преимущественно в крупных городах — Нью-Йорке, Вашингтоне, Сан-Франциско и т. д.

На графике. В отличие от большинства других компаний обзора, Columbia Property уже несколько лет имеет негативный, хотя и не сильно выраженный, тренд котировок. Вместе с тем, у неё самые большие в обзоре дивиденды, которые она стабильно выплачивает 4 раза в год.

Плюсы для инвестора. Огромный рост квартальных прибылей, существенный рост годовых прибылей, рекордные в обзоре дивиденды.

Минусы для инвестора. Негативный многолетний тренд котировок, снижение оборотов.

Седьмое место. Finisar Corporation

Электрические огни

— Тикер: FNSR

— Биржа: NASDAQ

— Капитализация: $3,3B

— Годовой оборот: $1,4B

— P/E: 13

— Дивиденды за год: −

— Изменение котировок за год: +59%

— Изменение квартальной прибыли за год: +896%

— Изменение годовой прибыли 2015-2016: +609%

— Изменение оборота за год: +59%

О компании. Производитель оптических деталей и модулей для современных систем связи — основанных преимущественно на полупроводниковых лазерах и фотодетекторах.

На графике. Компания имеет давнюю историю, и не вся она показана на графике. В целом котировки Finistar отличаются волатильностью: за недавние 15 лет они неоднократно в течение года взлетали и падали в 2 и более раз.

Плюсы для инвестора. Отличный рост одновременно квартальных и годовых прибылей (хотя и с меньшими абсолютными показателями, чем у Eagle Pharmaceuticals), существенный рост оборотов и котировок за год, умеренный P/E, давняя история компании.

Минусы для инвестора. Отсутствие дивидендов.