Нашелся еще один индекс (искал
нечто такое по ИТ-отрасли, и конкретно по полупроводникам). Итак, на таймфрейме от рождества отрасли видим конкретный пик в 2000-х. Там и доткомы, и Win98, первые нормальные рабочие станции на Pentium, но также, был кризис 1998 года и инвесторы вероятно просто ломились в новую перспективную отрасль (наверно не прогадали, кто вышел на пике).
Также, видим в районе 2004 года некие бугры — возможно это связано с соц сетями и мобильными телефонами. Современный рывок вверх наверно связан со смартфонами (и таблетами, — планшетами, тоже кстати, все еще рулят). Пишут, что в 2015 привычне лидеры как Intel или AMD просели, что те кто связан со смартфонами чувствуют себя лучше, что у Qualcomm на счетах 17 млрд долл живых денег (тот самый избыток, перепроизводство капитала, — некуда девать и капитал должен дешеветь). Продолжают возлагать надежды на IoT (интернет-вещей). Но пока что IoT дороговат, и скорее реальные надежды на облачные вычисления, обработку массивов данных, автоматизацию, интернетизацию документооборотов и типа такого, это быстро дает экономию расходов фирмам в кризисное время. Под развитые системы облаков наверно уже можно и разворачивать физический IoT. Софт и его функционал-полезность всегда стимулировали развитие железа.
Нет причин сомневаться, что на сезон 2017 опять будут закупать и монтировать новые станции, новые мощности. Уже об этом пишут в новостях отрасли. Например, телеком в США поимел отличный 2015 год для себя, а в США всё больше практика расшаривать интернет на дом через сеть 3G, дешевле чем оптоволокно. Много пишут о новых дата-центрах под облака в США, про проыв компании из США в Индию с облачными технологиями. Видимо после новогодних продаж будет некая просадка активов полупроводниковых компаний. Тогда и брать по методу Шадрина, но на срок полгода?
Технический обзор отрасли, источник:
https://www.fidelity.com/news/article/investing-ideas/201512220710STREETCMREALTIME_13404131
CISCO на IOT работает? Вроде это системы корпоративной связи по прежнему, такие конечно просядут потому что у кого надо связь давно есть. Но CISCO не должны сильно тонуть, активно режут косты, например сертифицированные специалисты в недавнее время толпами обучаются в Румынии и Болгарии, как и под продажи услуг в тех регионах, так и в целом замена персонала на более дешевый.
Покажите пожалуйста скрин вашей ставки на Cisco?
Атомные проекты запланированы давно до падения комодити. И никак они не снижаются, а открываются новые. Больше похоже на «урановый голденфронт». Примерно такое про новые урановые шахты http://www.scmp.com/business/china-business/article/1807448/cnnc-international-eyes-uranium-projects-kazakhstan-canada (про которые в вашем источнике пишут, что их будет нехватка).
чисто графически я бы сказал что до 800 дойдут за полгода, ДА. а вот пойдут ли сразу дальше или тормознут по всей отрасли… мне кажется будет еще одна зона проторговки похожая на то, что было с 2004по2007 с размахом 500-800пп, а потом уже активная фаза роста — Ралли (возможно) связанное наноматериалами типа графена в качестве полупроводников или еще более значительным снижением золота и прочих.
а сезонность там вообще заметно выражена? вглубь тоже наблюдается или там только две таких явных просадки на октябри приходятся?
Большие проекты только в R&D. так что выхлоп в виде коммерчески доступной технологии в ближайшие пару лет никто не прогнозирует и не обещает в связи с дороговизной самих наноматериалов. так что да — вилами на воде.
Про тех прорыв если когда-то смогу написать статью или блог, и что бы без воды, а конкретно о проектах и инвестициях — то наверно уже дойду до уровня «Масло», какое знание физической экономики может быть еще выше?
А зачем вам?
Огромное спасибо за ссылку, похоже эта компания как раз тот самый бизнес-кейс (если это можно так назвать) которого мне и не хватало. Еще раз спасибо.
P.S. а с японцами, кстати, часто так. приходилось сталкиваться. вроде кажется маленькая фирмочка, ага, а всему миру поставляет жизненно необходимые товары, на которые обыватель и внимания то не обращает, а обходится без них уже не может:)) копаешь глубже, а там… мама родная… это же концернище и держит мир за одно место, спасибо что не дергает :))