Яндекс: под атакой дронов

🚨 Сбои по всему рунету продолжаются. Я напомню, что в ночь на 8 октября украинские беспилотники атаковали дата-центр Яндекса в городе Сасово Рязанской области. На объекте вспыхнул пожар, и работа центра была полностью остановлена. Менеджмент Яндекса до сих пор не может подтвердить, подлежит ли оборудование восстановлению, а масштаб ущерба всё ещё оценивается.

Нужно учитывать, что Сасовский дата-центр – ключевая площадка Яши мощностью до 12 МВт, рассчитанная на десятки тысяч серверов. Но главное даже не это.

💻 В Сасово размещались два из трёх суперкомпьютеров Яндекса – Ляпунов и Червоненкис. Последний является самым мощным суперкомпьютером в России и СНГ с производительностью 21,53 PFLOPS, а его стоимость оценивается в $40 млн. Ляпунов же стоит около $27 млн.

Эти системы построены на базе тысяч графических процессоров NVIDIA A100 и используются для обучения нейросетей: YandexGPT, Алисы, поисковых алгоритмов и систем подбора рекламы. В условиях санкций оперативно заменить эти мощности практически невозможно.

Таким образом, потеря Червоненкиса и Ляпунова фактически серьёзно замедлит развитие ИИ-направления компании на месяцы, а возможно, и на годы. А ИИ-шка – это главный драйвер роста Яндекса.

🔥 Пожар в Сасово вызвал цепную реакцию сбоев. В 1:31 мск Yandex Cloud сообщил о нарушении электропитания в зоне доступности ru-central1-b. Проблемы затронули «Яндекс Почту», «Яндекс Диск», «Яндекс Документы», «Яндекс Пэй» и «Яндекс Маркет». По данным Downdetector, за сутки поступило около 3,2 тыс. жалоб.

Но на этом всё не закончилось. Проблемы коснулись и сторонних сервисов, размещённых в облаке Яндекса: ЦИАН, РЖД, облачная 1С, сайты девелоперских компаний и даже некоторые государственные платформы. Задело даже TelecomDaily по касательной: её гендир Денис Кусков подтвердил, что его компания потеряла доступ к собственным ресурсам, размещённым в облаке Яндекса.

📉 Понятно, что на фоне сообщений об атаке акции Яндекса на Московской бирже падают. Сразу после атаки упали более чем на 3,4%.

Но атака на Сасово оказалась только началом. Сегодня беспилотники повредили дата-центр Яндекса в Калуге. Несколько модулей объекта были полностью выведены из строя.

Акции упали ниже 3449 рублей – и это, скорее всего, только начала падения.

Дело в том, что краткосрочные потери от простоя и восстановления – это полбеды.

⚠️ Настоящая проблема в том, что инцидент в Сасово обнажил системную уязвимость всей цифровой инфраструктуры России. Крупные корпорации, которые и так не доверяли коммерческим облачным провайдерам типа Яндекса и ВК, получат ещё один аргумент в пользу создания собственных дата-центров.

Яндекс активно развивал Yandex Cloud как платформу для корпоративных клиентов. Но кому нужен облачный провайдер, чьи дата-центры можно вывести из строя дроном? Клиенты определённо начнут пересматривать контракты и переносить данные к конкурентам.

🤖 Ну и наконец, потеря двух суперкомпьютеров (если это подвердится) – это удар по ИИ-амбициям компании. Яндекс вкладывал огромные средства в развитие YandexGPT и других нейросетевых продуктов. Без вычислительных мощностей эти проекты замедлятся, а конкуренты – Сбер с GigaChat, VK, MTS – получат возможность вырваться вперёд.

Может получиться ситуация как с Новатэком, который кучу денег вложил в Арктик-2, а потом был вынужден годами подсчитывать убытки от простоя. Так и здесь: в ИИ уже вложены миллиарды, но они фактически обнулились.

💰 Реальные потери Яндекса от атаки дронов ещё предстоит оценить. Но я бы не спешил сливать акции и ставить крест на компании: бизнес Яндекса обширен, источников прибыли – множество. Да, удар неприятный, но опять-таки, если проводить аналогии: это как удар по НПЗ Лукойла – потери большие, но всему бизнесу ничего не угрожает.

Однако котировки помотать может, да и а будущие дивиденды под вопросом: на месте менеджмента я бы обесценил убытки.

В общем, если вы держите акции Яндекса – держите, продавать явно не время. Если присматриваетесь к покупке – возможно, стоит дождаться конкретики по повреждениям. Когда рынок реально оценит потери – тогда можно будет и смотреть, справедлива ли цена акций с учётом реальных списаний.

Уважаемые друзья и коллеги, приглашаю в телеграм-канал, в котором я разбираю финансовые отчёты, анализирую бизнес компаний, а также даю комментарии и отвечаю на ваши вопросы лично t.me/+qKgMZlaTaqZlN2Iy а так же в канал МАХ max.ru/join/rBbXzYbsqETr3Ol6yex13oV69znkpEqQZ1KaAfjpe3Q