Финансовый мониторинг: новости дня на мировых площадках

👉 Мировые новости

— Индекс PMI в сфере услуг РФ в октябре вырос до +51,7 пункта с +47 пунктов месяцем ранее — сильнейший рост активности за 5 мес — S&P Global.

— Минфин предлагает внести 590 поправок к 2 чтению бюджета на 2026 г. и плановый период 2027-2028 гг., на общую сумму 7₽ трлн. Поправки ко второму чтению бюджета РФ разработаны с учетом предложений бизнеса — Силуанов.

— Порог для уплаты НДС малым и средним бизнесом будет снижаться постепенно — до 20₽ млн в 2026 г., 15₽ млн в 2027 г. и 10₽ млн в 2028 г. — Мишустин.

— Учли сохранение меры для развития отечественного ПО, обеспечение льготного режима для IT по НДС — Мишустин.

— Минфин РФ хочет обязать эмитентов с DR-программами, объявляющих дивиденды, платить их и владельцам расписок, пополняя счета «С» — Интерфакс.

— Минфин РФ предлагает обязать эмитентов, не выплативших дивиденды держателям депрасписок, перечислять в бюджет 50% этой суммы — Интерфакс.

— Минфин РФ предложил с 1 сентября 2026 г. ввести «технологический сбор» на импорт и выпуск отдельных промтоваров — Интерфакс.

— ЦБ РФ с 10 ноября сократит продажу валюты по бюджетному правилу до 9,04₽ млрд/день с 9,54₽ млрд/день.

— Минфин РФ с 10 ноября уменьшит продажу валюты/золота до 0,1₽ млрд с 0,6₽ млрд/день.

— ЦБ обсуждает с биржами появление раздела с раскрытием информации обращаемых эмитентов — зампред ЦБ.

— ЦБ отмечает увеличение количества сделок с манипулированием ценой ценных бумаг на бирже из-за улучшения системы выявления — зампред ЦБ.

— Минфин совместно с ЦБ прорабатывают субсидии при выходе на биржу для приоритетных отраслей — Ведомости.

— Сохранение жесткой монетарной политики ЦБ негативно отразилось на долговом рынке — по итогам октября объем размещения корпоративных облигаций составил 653₽ млрд (-22% м/м).

— Выплаты по топливному демпферу в октябре 2025 г. составили 43,8₽ млрд (месяцем ранее 30,5₽ млрд) — Минфин.

— Банки отклоняют более +60% заявок на ипотеку — антирекорд последних лет.

— Крупнейшие банки планомерно наращивали выдачу ипотечных кредитов с начала 2025 г., в результате сентябрьский показатель — 390₽ млрд — втрое превысил результат января.

— Объем просроченной задолженности по ипотеке в России в 3 кв.2025 г. вырос на +22% кв/кв и в 2 раза г/г до 177₽ млрд — ЦИАН.

— Количество кредитных карт на руках у россиян сокращается уже 2-й месяц подряд: в августе оно уменьшилось на -0,3% г/г, в сентябре — уже на -0,5% г/г — Скоринг Бюро.

— Объем сделок слияния и поглощения (M&A) на российском рынке по итогам 3 кв составил всего $7,24 млрд, сократившись в 1,7 раза г/г — минимум с 2020 г. — AK&M.

— С 1 января 2026 г. интернет-сервисы будут обязаны хранить данные и переписки пользователей три года вместо одного. Эксперты предупреждают о значительном росте издержек для компаний.

— Ассоциация Русская сталь ухудшила свой прогноз спроса на сталь в России на текущий год, ожидая его снижения на -14%. В июне ассоциация оценивала в -10%.

— Свинина начала дешеветь в России после долгого периода роста цен.

— Добыча нефти в России по итогам 2025 г. выйдет на уровень более 9,5 млн б/с, что соответствует уровню прошлого года — оценка аналитиков Эйлер.

— Стоимость основных видов минеральных удобрений на ключевых мировых рынках продолжает падать 2-й месяц подряд.

— Налоговики начали проверки скрытых доходов неработающих — РБК.

— Средний чек на покупку электроники за период с января по сентябрь 2025 г. снизился на -20% г/г до 55,4₽ тыс — Ведомости.

— АвтоВАЗ, столкнувшийся со снижением продаж, объявил о скидках до 550₽ тыс на модель Lada Aura. Такой дисконт можно получить при покупке Lada Aura в кредит, оформлении в лизинг или при сдаче подержанного автомобиля в рамках механизма трейд-ин.

— Продажи новых легковых авто в России в октябре составили 165 702 ед. (-3% г/г) — спрос поддержали изменения утильсбора и снижение ставки ЦБ — Ведомости.

— Росатом ведет переговоры о продаже DP World 50% минус 1 акция FESCO ($FESH).После сделки должен быть выкуп по средневзвешенной за 6 мес. На сегодня она составляет около 58₽.

— Фонды делают рекордные ставки на рост цен на алюминий исходя из того, что период хронического избыточного предложения на рынке подходит к концу — Reuters.

— Дисконт на нефть РФ в КНР и Индии вырос до максимума за год на фоне санкций — Reuters.

— Спрос на грузоперевозки из России в Китай в 1 пол.2025 г. снизился на -20% г/г — РИА Новости.

— Газпром ($GAZP) обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по Силе Сибири.

— Парламент Болгарии преодолел вето президента на законопроект о продаже активов Лукойла ($LKOH) — ТАСС.

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/intra_trade

👉🔥 Мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

👉 Корпоративные новости

— Газпром ($GAZP) получит вычет по НДПИ в 64₽ млрд с ноября 2026 г. по август 2028 г. за счет независимых производителей — Интерфакс.

— Новости по конвертации привилегированных акций ВТБ ($VTBR) могут появиться в начале 2026 г. — Пьянов.

— Волгоградский НПЗ Лукойла ($LKOH) приостановил работу после атаки украинских беспилотников — Reuters.

— Лукойл ($LKOH) перенаправит каспийскую нефть из Баку в Махачкалу из-за санкций — Reuters.

— СД Русала ($RUAL) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 9 мес.2025 г.

— СД Диасофта ($DIAS) утвердил новую редакцию дивидендной политики. Компания будет стремиться выплачивать дивиденды не реже одного раза в полгода. Размер дивидендов составит не менее 80% от показателя EBITDAC.

— СД Диасофта ($DIAS) 7 ноября по дивидендам за 9 мес.2025 г.

— X5 ($X5) открыла распределительный центр в Кемеровской области.

— По итогам первых 10 мес.2025 г. GloraX ($GLRX) вошел в ТОП-10 российских девелоперов по объемам запуска новых проектов с объемом в 332 тыс. кв. м жилой площади.

— VK ($VKCO) представила новую версию собственной языковой модели Diona, рассчитанную на генерацию и обработку текстов.

— VK ($VKCO) 20 ноября представит финансовые результаты за 9 мес.2025 г.

— Акционеры МГКЛ ($MGKL) приняли решение увеличить объем выпуска конвертируемых облигаций до 7,6₽ млрд, а количество объявленных акций до 1 268 545 000 бумаг.

— В пресс-службе Самолета ($SMLT) заявили, что никаких пакетных или внебиржевых сделок с акциями стратегических акционеров не проводилось — Frank Media.

— NanduQ ($QIWI) покидает Мосбиржу, выкуп расписок продлится до 10 ноября.

— МТС ($MTSS) 13 ноября МСФО 9 мес.2025 г.

— ОАК ($UNAC) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -0,90₽ млрд (+95,25% г/г) против убытка -18,93₽ млрд годом ранее. Выручка +201,10₽ млрд (+96,20% г/г) против +102,50₽ млрд годом ранее.

— Ламбумиз ($LMBZ) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +182,07₽ млн (-16,48% г/г). Выручка +2,11₽ млрд (+0,96% г/г).

— ЭЛ5-Энерго ($ELFV) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +2,34₽ млрд (-22,09% г/г). Выручка +51,69₽ млрд (+20,34% г/г).

— Совкомбанк ($SVCB) РСБУ за 6 мес.2025 г. чистая прибыль +22,99₽ млрд (-35,36% г/г). Чистые процентные доходы +100,64₽ млрд (-0,97% г/г).

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)