Новости рынков | Покупка 51% BeringPro обошлась ГК Softline примерно в 700 млн руб — Интерфакс

◾ Сделка по покупке ГК Softline (ПАО «Софтлайн») 51% консалтинговой компании BeringPro была совершена по мультипликатору около 4х EV/EBITDA, сообщил директор департамента по слияниям и поглощениям «Софтлайна» Максим Русских на мероприятии, посвященном сделке.

◾ По данным, которые привел управляющий партнер BeringPro Константин Попов, по итогам 2024 года показатель EBITDA этой компании составил 184 млн рублей (рост на 57,3% год к году).

◾ Исходя из этого, сумма сделки по покупке 51% BeringPro могла составить около 700 млн рублей.

◾ Как уточнил Русских, 2/3 суммы было направлено в компанию для развития бизнеса и погашения долговых обязательств. Оставшаяся 1/3 суммы выплачивается продающей стороне (менеджменту) денежными средствами и акциями ПАО «Софтлайн» (на них приходится около 90% этой части суммы сделки). Предусмотрен 6-месячный Lock-up по этим акциям с поэтапным высвобождением 1/6 пакета ежемесячно.

◾ «Оценка в 4 EBITDA, честно говоря, в моем понимании, для такой компании — на самом деле крайне низкая оценка и продиктована она спецификой этого рынка, где мы сейчас живем», — отметил Русских. Он добавил, что по этой сделке целевой срок окупаемости составляет порядка 5 лет.

◾ О покупке 51% BeringPro «Софтлайн» сообщил 1 октября. Сумма сделки не называлась. Покупателем выступила структура «Софтлайна» — компания «Борлас», занимающаяся ИТ-консалтингом, как и BeringPro. Две компании ставят цель в 2026 году совместно войти в топ-5 крупнейших компаний в сфере ИТ-консалтинга.

◾ BeringPro продолжит работать под своим брендом и сохранит менеджмент.

◾ Ранее BeringPro входила в международную консалтинговую сеть KPMG. В России компания работала с 2002 года под брендом BearingPoint, ребрендинг в BeringPro состоялся в 2024 году.

◾ Выручка компании в прошлом году выросла более чем на 20%, до 1,96 млрд рублей.

smart-lab.ru/blog/news/1211593.php

www.interfax.ru/business/1050562