Анонсируем новый выпуск облигаций

Вы спрашивали в комментариях, планируем ли мы новый выпуск облигаций, – и мы наконец готовы его анонсировать! Привлечение финансирования позволит нам и дальше следовать своей стратегии роста, укреплять свои позиции в регионах, добавлять новые города в свой портфель и успешно запускать проекты.

Ключевые параметры нового выпуска:

🔥 Планируемый объем размещения: 1 млрд руб.

🔥 Номинал: 1 000 руб.

🔥 Срок обращения: 2 года (720 дней)

🔥 Купонный период: 30 дней

🔥 Ориентир по ставке купона: не выше 28% годовых (доходность не выше 31,89% годовых)

🔥 Предварительная дата букбилдинга: 3 февраля с 11:00 до 15:00 мск

🔥 Предварительная дата размещения: 6 февраля

❗️ Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами

Как многие знают, GloraX давно присутствует на рынке долгового капитала – на бирже сейчас обращаются 3 выпуска наших облигаций на общую сумму 3,5 млрд руб., по которым мы всегда своевременно исполняли все свои обязательства.

Сейчас мы присутствуем в 10 регионах России и не планируем на этом останавливаться! GloraX показывает кратный рост всех показателей и финансовую стабильность, поэтому облигации компании являются отличным инструментом для инвесторов.

Напомним о наших достижениях за последний год:

🚀 За 9м2024 продажи удвоились и достигли 20,2 млрд рублей

🚀 За 6м2024 выручка выросла в 3,7 раза до 12,9 млрд рублей

🚀 Рентабельность по EBITDA составила высокие в отрасли 38%, а ROIC – 16% при среднем 10% на рынке.

🚀 На 30 июня 2024 долговая нагрузка находилась на комфортном уровне в 2,5х ЧД/EBITDA (LTM).

Более подробно мы расскажем об этом в предстоящих эфирах и интервью. Не пропустите!