Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 13 декабря:

💵 USD — ↗️ 103,9500
💶 EUR — ↗️ 110,4804
💴 CNY — ↗️ 13,9594

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,79%, составив 2 492,63 пункта.

🌡 Инфляция в РФ на 9 декабря. Недельная: 0,48% (0,5% н.р.), с начала года: 8,76% (8,33% н.р.), годовая: 9,32% (9,07% н.р.). АКРА замечает, что инфляция за ноябрь стала максимальной за 22 года для этого месяца: 1,43%.

▫️ Замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая в Госдуме, сообщил о завершении работы над проектом указа Президента, дающего гарантии по выводу средств из РФ новым иностранным инвесторам из дружественных стран (а также из других стран, пользующимися инфраструктурой дружественных). Ранее Путин неоднократно приглашал зарубежных инвесторов на российский рынок.

▫️ IPO. А вот основная проблема при проведении IPO и ограничивающая его объемы «парой процентов» капитала компаний – недостаток спроса, считает Моисеев. Тем временем, по подсчетам Мосбиржи, для достижения цели роста капитализации фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 г. «нужно еще тридцать «Сбербанков», «Роснефтей» и «Лукойлов»», — заявила на слушаниях в Госдуме Елена Курицына, управляющий директор Мосбиржи по взаимодействию с эмитентами и органами власти. Она уточнила, что для достижения результата требуется дополнительная капитализация порядка 150 трлн рублей, а капитализация каждой из указанных компаний составляет около 5 трлн рублей.

▫️ Консалтинговая компания Frank RG опубликовала результаты масштабного исследования розничных инвесторов с любопытными результатами. Отметим выявленные «болевые точки». 54% опрошенных не знают о ИИС-3, 66% — об инструменте ПДС, 60% не готовы инвестировать на срок более 2 лет. А 82% из них, по данным опросов, используют советы финансовых блогеров.

▫️ Банк России установил факты манипуляций рынком в 2023-24 гг администратором одного из Tg-каналов на 13 тыс. подписчиков (имя автора и название канала указаны в релизе). Предприимчивый блогер регулярно действовал по схеме pump and dump с рядом низколиквидных инструментов, в числе которых (удивительный) KROT (-1,17%), результатом, констатирует ЦБ, стал положительный финансовый результат инвестора.

▫️ Бумаги квазииностранных компаний с 2025 г. будут доступны на Московской бирже только квалифицированным инвесторам, кроме того, их переведут в третий эшелон. Продажа уже имеющихся у неквалов бумаг будет проходить в обычном режиме. О реакции некоторых эмитентов ниже.

▫️ Озон (-5,04%); В свете вышеуказанной новости представитель компании уточнил, что ограничение перестанет действовать после редомициляции компании в РФ, запланированного на следующий год, а 27 декабря по данному вопросу проголосуют акционеры.

▫️ ЦИАН (-4,1%); Представители компании сообщили, что планирует обмен расписок на акции уже в I кв. 2025 г., со II полугодия должны начаться выплаты дивидендов.

▫️ Газпром (-1,53%); После прекращения поставок из РФ, OMV расторгла контракт с компанией.

▫️ Роснефть (-0,78%); Компания договорилась с индийским нефтепереработчиком Reliance о поставках сырья с 2025 г. сроком на 10 лет, объем — около 500 тыс. б/с (около $13 млрд в год по текущим ценам).

▫️ Фосагро (-0,63%); Акционеры утвердили дивиденды за 9 мес. вдвое меньше рекомендованной советом директоров суммы – 126 руб. на акцию, вместо 249 руб. Дату закрытия реестра менять не стали, это 22 декабря.

▫️ В Госдуму продолжают вносить спорные законопроекты, на этот раз ещё одна партия предложила освобождать от должности главу ЦБ в случае значительного отклонения от ранее заявленных целей ДКП, сообщает «Прайм».

▫️ Нефть Brent $72.66 (-1,17%). МЭА также как и ОПЕК понизило оценку роста спроса на нефть в 2024 г., его оценка 0,843 млн б/с (-78 тыс. б/с относительно прогноза в прошлом месяце), при общем спросе за год в 102,81 млн б/с. Прогноз роста на 2025 г. – 1,1 млн б/с (+90 тыс. б/с относительно предыдущего прогноза), при общем спросе 103,89 млн б/с.