markets report 8/10/24

Всем вторник! Выпуск 383

Для начала сегодня самый главный актив на планете, который с прошлого выпуска пошел вообще в другую сторону, и на то конечно есть причины. Пока главным ресурсом планеты остается нефть, и она не продолжила двигаться вниз, а прет наверх и причем сильным военными темпами, что подтверждается новостями не только с ближнего Востока, где идут полноценные боевые действия, и Израиль уже вторгся на территорию соседнего Ливана. Резкий рост котировок начался после сообщений что Израиль чуть ли не вместе с США может нанести удар по нефтяным объектам Ирана. Удары эти до сих пор в стадии ожидания, но это не помешало нефти подняться уже выше $80 за баррель или дать 14% за 5 дней.

Пару моментов здесь надо подсветить. Во1ых локальный DOWNtrend в нефти уже поломан, но более глобальный пока нет. Именно поэтому частенько внутри дня нефть пытаются пролить, ибо ударов так пока и не поступило, если они все же случаться, их последствия рынок еще оценит. К примеру, если все будет не так плохо, то нефть может так же быстро растерять весь рост. Во2ых война, конечно, войной, но не думаю, что многие ее участники заинтересованы в ракетообразном полете цены нефти. Но при дальнейшем ухудшении ситуации, или фактических повреждениях какой-либо нефтяной инфраструктуры, котировки вполне могут доползти до $90. Но есть некоторые банкиры, ожидающие полного разрушения нефтяных объектов Ирана и соответственно нефти по $200, что думаю ооооочень навряд ли. Ну и напоследок, нужно понимать что на такие сильные движения как в нефти сбегаются куча «туристов». Другими словами, сектор финансового рынка наполняется большим объемом временных инвесторов на ровне с традиционными трейдерами, что приводит к сильно повышенной волатильности или еще более сильной разнице между котировками и реальностью.

Что касается остальных комодов, то там конечно обстановка более спокойная. Металлы консолидируются на своих последних highях, расти дальше пока не торопятся. Будут либо дальше здесь консолидироваться, либо немного сдадут позиции, на фоне крепнущего последнюю неделю доллара. Вот кто не смог продолжить рост и решил откатиться это природный газ. Все казалось слишком хорошим чтобы быть правдой, поэтому газ, как только коснулся $3 в пятницу пошел резко дешеветь. Пока откат продолжается, но это еще идет фиксация прибыли от предыдущего роста. С первого раза взять уровень в $3 не удалось, но это нормально, ибо предыдущая попытка в июне этого года тоже закончилась плачевно. Однако у текущего забега шанс залезть выше $3 в этом году еще сохраняется.

На Уолл стрит настроения тоже сменились на нейтральные, что как бы и ладно, ибо индексы слегка снижаются от недавних исторических максимумов. После установления исторического хая, такое относительно боковое движение или даже вялое снижение вполне нормально. Индекс SnP может позволить себе спуститься к недавней сопротивлению в районе 5600, если удастся зафиксировать этот уровень как поддержку, то все в порядке и Uptrend продолжится.

Но также, не стоит забывать, что NASDAQ похоже возобновлять Uptrend пока вообще не собирается и исторический хай не обновил. Так же хороший 5ти дневный забег на укрепление показал сам доллар. Доходность 10ти летних трежерей тоже продемонстрировала резкий рост даже успела ненадолго забраться выше 4% годовых. Комбо этих факторов говорит о том, что ФРС не вселяет уверенность рынкам со своей политикой, и акциям возможно придется не очень.

На нашем любимом и родном рынке ожидаемые тенденции пока продолжаются. Рубль постепенно теряет как к доллару, так и к юаню. Тут важно отметить, что не столько слабеет рубль, сколько показали значительное укрепления и сам доллар, и Юань к доллару, поэтому на фоне этих укреплений, российский рубль еще держится молодцом. Что еще важно понимать и учитывать, что корреляция с нефтью практически отсутствует, ибо ее полет вверх рублю не помогает, это связано и трансграничными проблемами в платежах и так же не таким большими объемами продаж иностранной валюты как хотелось бы. Но некоторые эксперты ожидают укрепления рубля ближе к концу октября, что логично и по налоговым платежам, да и хорошо бы немного откатить после такого движения наверх.

В индексах тоже обстановка так себе, индекс MOEX, у которого и тикер сменился на IRUS, наверное, чтоб не путать с акцией мосБиржи, зафиксировав двойную вершину пока слегка снижается, но не сильно. iRUS еще сохраняет надежду на возобновление роста, но есть ощущение, что текущих сил не хватит и индекс пройдет к 2700. Для RTS же эта неделя может оказаться более важной, ибо снижение в этом индексе на фоне ослабления рубля более ярко выражено и индекс подходит к важному уровню в 900 пунктов. Пробитие этой поддержки может принести новую неслабую волну снижения индекса.

Похоже осень пришла окончательно и наступает пора пледов, книжек и сериальчиков! Главное не забывать, что не бывает плохой погоды, бывает неправильная одежда! Всем тепла и добра внутри, клевого дня и удачных сделок!

Всем ПИС йо!