20.09 Премаркет. Новости рынка и ключевые бенчмарки.

Новостной фон

Выдача кредитов по программе «Семейная ипотека»

• Сбербанк приостановил запись на сделку из-за исчерпания лимита средств, выделенных правительством с 18 сентября;
• Россельхозбанк приостановил программу с 1 июля 2024 года;
• Но большинство банков продолжают выдачу кредитов по программе: Банк «Дом.РФ», ПСБ, АК Барс, Совкомбанк, Абсолют-банк, ВТБ, Альфа-банк, Новикомбанк, РНКБ и МКБ подтверждают, что у них достаточно лимитов для продолжения кредитования;
• Т-банк не работает с программой;
• Программа «Семейная ипотека» была продлена до 2030 года с возможностью оформления по ставке до 6%. Она доступна для семей с детьми до шести лет, а также для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в малых городах;

Вложения РФ в гособлигации США

• В июле 2024 года Россия значительно сократила свои вложения в гособлигации США до 24 миллионов долларов, что является минимальным уровнем с начала 2020 года.
• В предыдущие месяцы объем инвестиций составлял 44 миллиона долларов в июне, 45 миллионов в мае и 46 миллионов в апреле.
• Год назад эта цифра составляла 29 миллионов долларов, с колебаниями от 28 до 73 миллионов в течение года.
• В текущем месяце 22 миллиона долларов были вложены в долгосрочные облигации, а 2 миллиона — в краткосрочные.
• Япония остается крупнейшим держателем американских ценных бумаг с объемом инвестиций в 1,115 триллиона долларов, следом идут Китай с 776,5 миллиарда долларов и Великобритания с 728,3 миллиарда долларов.

В связи с повышенным спросом на перелеты между Москвой и Красноярском, авиакомпания «Россия» увеличила количество рейсов на этом направлении, используя Boeing 747-400;  

• В 2024 году пассажиропоток через Красноярский авиаузел компании превысил 509 тысяч человек, что в 3 раза больше, чем в предыдущие годы;  
• Международные направления в Китай, включая Пекин и Харбин, также демонстрируют высокий спрос, что делает Красноярск важным транспортным узлом.

Продление контракта TotalEnergies с Китаем

• TotalEnergies и китайская CNOOC продлили соглашение о поставке СПГ до 2034 года, увеличив объем поставок до 1,25 миллиона тонн в год;  
• Соглашение укрепит позиции TotalEnergies на китайском рынке, где СПГ играет ключевую роль в переходе к возобновляемой энергии и снижению выбросов углерода;  
• Контракт на поставку СПГ является важным для Китая, так как позволяет снизить зависимость от угля и повысить экологическую составляющую энергетики;  
• TotalEnergies расширяет свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где спрос на СПГ продолжает расти.

Растущий трафик на криптобиржах среди россиян

• Несмотря на международные ограничения, российские пользователи продолжают активно использовать крупные криптобиржи, такие как Bybit, Deribit и OKX;  
• По данным CoinGecko, доля российских пользователей на этих платформах составляет до 28%, что свидетельствует о высокой активности на рынке криптовалют в России;  
• OKX и другие биржи заявили, что не вводили ограничений для российских пользователей, за исключением использования российских банковских карт на P2P-платформах. 

Риски и перспективы биткоина по версии BlackRock

• В своем отчете BlackRock отметила, что биткоин может стать ключевым инструментом для диверсификации портфелей на фоне растущих геополитических рисков и государственного долга США;  
• Хотя в краткосрочной перспективе биткоин демонстрирует корреляцию с рисковыми активами, его долгосрочные фундаментальные характеристики отличают его от традиционных финансовых инструментов;  
• BlackRock также отметила, что биткоин, благодаря ограниченной эмиссии и децентрализованной структуре, имеет потенциал стать цифровым аналогом золота;  
• Несмотря на высокую волатильность, биткоин уже доказал свою способность восстанавливаться после крупных спадов и достигать новых максимумов.

Второй криптосмартфон от Solana Mobile

• Solana Mobile представила свой второй криптосмартфон Seeker, анонсированный ранее как более бюджетная версия по сравнению с предыдущей моделью Saga;  
• Устройство работает на базе Android, имеет встроенные функции для хранения криптовалютных ключей и поддерживает децентрализованные приложения Web3;  
• Предварительные продажи нового смартфона превысили 140 тысяч устройств, и поставки планируются на начало 2025 года;  
• Компания делает ставку на инновации и интеграцию блокчейн-технологий в мобильные устройства, что привлекло значительный интерес со стороны криптосообщества.

Регулирование продажи алкоголя в России

• Комитет Госдумы предложил изменения в закон, позволяющие приостанавливать или аннулировать лицензии на продажу алкоголя только в тех точках, где были выявлены нарушения;  
• В настоящее время приостановка лицензии действует для всех объектов, принадлежащих компании, даже если нарушение произошло только в одном месте;  
• Изменения направлены на повышение прозрачности рынка и сокращение нелегальной продажи алкоголя;  
• Законопроект также включает ужесточение контроля за соблюдением правил лицензирования и маркировки алкогольной продукции.

Зависимость стран ЕС от импорта нефтепродуктов

• Среди членов ЕС, наиболее зависимыми от импорта нефтепродуктов в первом полугодии 2024 года стали Нидерланды, Словения и Латвия;  
• Мальта продемонстрировала наибольшую зависимость, импортируя 622% от необходимого объема, так как не производит нефтепродукты самостоятельно;  
• В список стран, сильно зависящих от импорта, также вошли Нидерланды, Словения, Латвия и Эстония;  

Дивиденды «Черкизово»

• Акционеры группы «Черкизово» утвердили дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года в размере 142,11 рублей на акцию;  
• Дата для получения дивидендов назначена на 29 сентября;  
• «Черкизово» продолжает показывать устойчивый рост, несмотря на экономические трудности, благодаря увеличению спроса на мясные продукты в России;  
• Компания активно расширяет своё производство и модернизирует производственные мощности, чтобы соответствовать требованиям рынка.

Конфискация серверов криптовалютных обменников в Германии

• Власти Германии конфисковали серверы 47 криптовалютных обменников, обвиняя их в содействии отмыванию денег через анонимные транзакции;  
• Операция проводилась Федеральным бюро уголовной полиции (BKA), и было получено большое количество данных о пользователях и транзакциях;  
• Власти Германии планируют использовать собранные данные для дальнейших расследований и привлечения к ответственности тех, кто участвовал в преступных схемах;  
• В результате закрытия обменников пользователи потеряли доступ к своим средствам, что вызвало волну возмущения в криптосообществе.

Новости Audi

• Китайская компания NIO проявляет интерес к заводу Audi в Брюсселе, который может быть закрыт из-за низкого спроса на электромобили высокого класса;  
• Audi планирует прекратить выпуск модели Q8 на заводе в Брюсселе, а новые модели будут производиться в Мексике и Китае;  
• NIO рассматривает возможность покупки завода и сохранения производства, что позволит сохранить более 3 тысяч рабочих мест;  
• Автомобильная промышленность Бельгии сталкивается с трудностями, включая энергетический кризис и падение производства автомобилей с 1 миллиона в 2000 году до 300 тысяч в 2024 году.

Дивиденды «Русгидро»  

• Минэнерго РФ предложило направить дивиденды «Русгидро» на развитие компании в связи с её тяжелой финансовой ситуацией, вызванной необходимостью модернизации гидроэлектростанций;  
• Ожидается, что дивиденды будут использованы для реализации ключевых проектов, включая строительство новых мощностей и модернизацию действующих объектов.

Аналог Блумберга от СПбМТСБ

• В конце 2024 года СПбМТСБ планирует запустить первую версию своей информационно-аналитической платформы SPX, которая будет предоставлять данные в режиме реального времени;  
• Около 100 клиентов уже тестируют платформу, и она включает данные от российских и дружественных иностранных бирж, а также макроэкономическую информацию;  
• СПX станет российской альтернативой Bloomberg и Refinitiv, с фокусом на аналитические возможности для участников финансовых рынков и компаний ТЭК.
• Платформа будет использовать данные с бирж дружественных стран, включая Белоруссию, Казахстан и Узбекистан, что позволит российским инвесторам получать доступ к актуальной информации;  
• Включение данных из стран ЕАЭС и других партнеров является стратегической задачей биржи, которая направлена на укрепление сотрудничества в условиях санкционного давления.

Передача замороженных активов РФ от ЕС

• Фон дер Ляйен: ЕС продолжит передавать часть чрезвычайных доходов от российских активов на цели энергетики для Украины;
• Сумма в 160 миллионов евро будет направлена для удовлетворения неотложных гуманитарных потребностей Украины этой зимой;

Снижение ставок ФРС США

• Федеральная резервная система США начала цикл смягчения денежно-кредитной политики, снизив процентные ставки на 0,5% до диапазона 4,75%-5,00%;  
• Глава ФРС заявил, что снижение ставок связано с успешной борьбой с инфляцией и стремлением поддерживать низкий уровень безработицы;  
• ФРС прогнозирует дальнейшее снижение ставки на 0,5% к концу 2024 года и на 1% к концу 2025 года;  
• Реакция политических деятелей смешанная — демократы приветствуют снижение, в то время как некоторые республиканцы опасаются, что это признак экономической слабости.

Рост просрочек по кредитам в России  

• Общая сумма просроченной задолженности физических лиц в России превысила 3 триллиона рублей, и рост продолжается на фоне высокой ключевой ставки ЦБ;  
• Количество дел о взыскании задолженностей с физических лиц увеличилось с 16 миллионов в 2021 году до 25 миллионов в 2023 году;  
• Средний чек просрочки также растет, что связано с увеличением спроса на кредитование, несмотря на ужесточение условий получения кредитов;  
• Центральный банк активно борется с закредитованностью населения, внедряя меры по ограничению долговой нагрузки и контролю макроэкономических рисков.

Про нефть

Факторы за рост:

• Значительное снижение процентной ставки Федеральной резервной системой США
• Рост напряженности на Ближнем Востоке, после того, как в среду взорвались рации, используемые ливанской вооруженной группировкой «Хезболла», а днем ранее аналогичным образом взорвались пейджеры;

Факторы за снижение:

• Слабый спрос со стороны замедляющейся экономики Китая
• Объем производства на нефтеперерабатывающих заводах Китая в августе замедлился пятый месяц
• Рост промышленного производства в Китае также замедлился до пятимесячного минимума в прошлом месяце, а розничные продажи и цены на новое жилье снизились еще больше;

Начало торгов фьючерсами на какао на Московской бирже 

• С 24 сентября Московская биржа начнет торги фьючерсами на какао, которые будут базироваться на стоимости какао-бобов на мировых рынках, в том числе из Африки, Азии и Южной Америки;  
• Торги будут проводиться в рублях, что позволит российским участникам рынка эффективно хеджировать ценовые риски и защитить доходы от колебаний мировых цен на какао;  
• Фьючерсные контракты станут доступными для всех категорий инвесторов, включая производителей и переработчиков какао, что расширит их возможности для управления рисками.

Ключевые бенчмарки

Индекс Мосбиржи

Индекс МосБиржи вчера закрылся зеленой свечкой, не сумев развить устойчивого восходящего движения в течение дня. На открытии индекс обновил предыдущий дневной минимум, но, после двинулся вверх, вслед за нефтяными ценами. Котировки удерживают уровень поддержки 2.730 и динамическую поддержку в виде средней 22. Это позитивный фактор. Сверху движение ограничено уровнем 2.800. Сегодня вполне возможен поход к нему.

Нефть

За вчерашний торговый день продемонстрировала движение вверх, в сторону значения 76. Котировки вошли в зону скользящей средней 22. Сегодня демонстрирует небольшой откат к ней. Информационный фон по активу указан выше в блоке новостей; Краткосрочно, через фьючерсы на ММВБ, можно поставить на рост в сторону 75,6;

Золото

В четверг выросло к верхней границе нового краткосрочного канала, в район 2.600; Утром котировки продолжают движение вверх, пытаясь пробить линию сопротивления. 

Серебро

Котировки серебра, следуя за золотом, вчера также продемонстрировали рост, цена закрепилась над ранее пробитой вниз линией тренда. Сигнал в целом бычий, в рост.

RGBI, валюта

Котировки на 19.09:

CNY – 12,9451;

USD – 91,6712;

EUR – 102,0390;

RGBI – 102,15;

RGBI открылся вверх, после чего весь день снижался, в очередной раз переписав минимум и потеряв 0,2%. На фоне сохраняющейся высокой инфляции в перспективе виден вариант ещё одного повышения ключевой ставки, это оказывает давление на стоимость облигаций.

Если информация была для Вас полезной буду признателен за отметки «хорошо» под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.