ЦБ повысил ключевую ставку, что с акциями, облигациями: обзор главных событий за неделю

ЦБ повысил ключевую ставку, индекс Мосбиржи перешел к росту, Сбербанк представил отчёт за август, доходности ОФЗ растут — об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий за неделю.

Ключевая ставка
Дождались. ЦБ на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пункта до 19% годовых. ЦБ отмечает, что требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы остановить инфляцию, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение ее к цели в 2025 году. А цель — пока недостижимые 4%. Как это повлияет на кредиты, акции? Написал тут. Следующее заседание запланировано на 25 октября 2024 г.

Акции и индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи после заседания ЦБ в пятницу перешел к росту и остановился на отметке 2678 пункта (+2% за неделю). Оказалось, что рынок ожидал 20-ю ставку, отсюда и весь позитив, который как обычно закончится в понедельник.

Облигации, новые размещения
1. Индекс гособлигаций RGBITR по итогам недели 565,55 пункта (-1%). Доходность длинных ОФЗ составляет до 16,4% без учёта налогов, коротких до 18,4%. Если доходности вырастут ещё, то длинные ОФЗ станут хорошей идеей на долгосрок. Пока же делаю основной акцент на покупке акций.

2. Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций (в скобках указан купон по результатам размещения):
КАМАЗ БП12 (купон КС+1,5%), Русал 1Р-10 (купон КС+2,25%), Русал 1Р-11 (купон КС+2,5%), Фосагро БО-П02 (купон КС+1,1%), Нижнекамскнефтехим (купон КС+1,2%).

3. На очереди следующие размещения: ВИС Финанс, Т-финанс, Авто финанс банк, Алроса, Якутия, Рольф, МСП Банк, ГПБ Финанс, ЯТЭК, Монополия.
Из перечисленных интересны ЯТЭК и Якутия. Не у всех выпусков есть даты старта приема заявок. Обзоры как обычно сделаю.

Что еще?

• Сбербанк в январе-августе 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 5,4% — до 1 трлн 52,6 млрд р.В августе банк заработал 142,7 млрд рублей чистой прибыли (+1,3% г/г). Рентабельность капитала в январе-августе текущего года составила 23,6%, в августе — 26,2%. Чистые процентные доходы за 8 месяцев 2024 года выросли на 15,5%, в августе — на 14,1%.
• Министерство финансов России 11 сентября разместило на первичных аукционах облигации ОФЗ на общую сумму 97,917 млрд рублей по номиналу, что является максимальным объемом размещения нового госдолга с конца июля 2023 года.
• Норникель создаст более ста новых материалов на базе палладия.
• Компания Globaltrans объявила о делистинге с Мосбиржи и планах утвердить выкуп ГДР.
• Московская биржа с 13 декабря прекратит торги обыкновенными акциями ПАО «Россети Кубань».
• «Яндекс Маркет» запустит оптовую доставку товаров из Китая.
• Россияне вложили в негосударственную пенсию почти 100 млрд.р за полгода.
• Ростех потребовал деприватизировать Ивановский завод тяжелого машиностроения.
• В России зафиксирована рекордно низкая рождаемость.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.