Главные новости из мира инвестиций 10.09.2024

👉 Мировые новости

— Федеральный бюджет в августе сократил дефицит до 0,2% ВВП благодаря разовым поступлениям, включая 376₽ млрд дивидендов от Сбербанка, и рост доходов при одновременном сокращении расходов.

— Банк России добавил 4 СЗКО в список значимых на рынке платежных услуг: Юникредит, Росбанк ($ROSB), МКБ ($CBOM), Райффайзенбанк.

— ЦБ России готовит поправки для передачи ЦФА в доверительное управление и ПИФы, защищая инвесторов от рисков – Ведомости.

— Баланс между раскрытием информации и ограничениями, в целом найден, хотя есть недовольные с обеих сторон — Чебесков.

— Минфин начал сбор заявок на замещение суверенных евробондов с прогнозируемым объемом заявок более $23 млрд.

— Фискальные меры, в том числе курсовая экспортная пошлина, негативно влияют на угольную отрасль. В 1 пол.2024 г. прибыль отрасли до налогов упала на -97%, а по итогам года может снизиться в 15–17 раз — Минэнерго.

— Минэнерго и РЖД обсуждают скидку в 12,8% для перевозок угля в направлении портов юга и северо-запада.

— В августе 2024 г. средняя стоимость квартир в новостройках увеличилась на +0,4% до средних 7,2₽ млн, на вторичке — на +1% до 6,1₽ млн — РБК.

— В августе 2024 г. продажи в новостройках Санкт-Петербурга упали на -40% м/м — РБК.

— Минфин разработает механизм страхования средств граждан на брокерских счетах.

— В августе 2024 г. российские фонды акций пережили крупнейший отток средств в истории. Инвесторы вывели 10,5₽ млрд, что в 3,6 раза больше м/м. Это первый отрицательный результат с начала года.

— Самыми популярными по количеству активных клиентов в августе стали инструменты товарного рынка — природный газ, нефть и золото.

— Российские компании во II квартале увеличили просрочки по платежам контрагентам.

— Минцифры подготовило проект приказа, предусматривающий существенные скидки для телеком-операторов по оплате радиочастотного спектра для сетей 5G — Интерфакс.

— Программное обеспечение (ПО), разработанное в России, пользуется большим спросом, и интерес к нему только растет — Мишустин.

— Госзакупки в сфере IТ по 44-ФЗ в 2024 г. выросли на +8,7% г/г, до 200₽ млрд. На это повлияло требование президента заменять иностранные решения, а также тренд на цифровизацию – Ведомости.

— В России в 2025 г. лом черных металлов — ключевое сырье для электроплавильных заводов — продолжит дорожать — Ведомости.

— РФ за 8 мес увеличила производство шампанского почти на +32%, водки на +2,7% — Росалкогольтабакконтроль.

— Российская электроэнергетика недостаточно профинансирована, а резервы, созданные еще во времена СССР, уже исчерпаны, генерации требуется модернизация и инвестиции — министр энергетики.

— Физики активно закрывают шорты во фьючерсе на природный газ — данные MSCinsider.

— Желруда < $90 впервые с 2022 г.

— Словакия в сентябре стала получать больше нефти из РФ.

— Низкий спрос в Европе и неопределенность с итогами крупного тендера в Индии обвалили котировки основного вида азотных удобрений — карбамида — до $290-305 за тонну.

— Лидером по закупкам российского угля к 2030 г. станет Индия, а еще через 20 лет основная доля закупок будет приходиться на Тайвань, Вьетнам и другие страны Азии — министр энергетики.

— Российским импортерам придется в очередной раз пересматривать свои финансово-логистические решения после запрета нацбанка Киргизии на платежи без реальной поставки товаров – Ведомости.

— В I пол.2024 г. экспорт алмазов из ЕС сократился на -32% г/г, до €3,2 млрд. IDEX упал до 97 пунктов из-за глобального снижения спроса.

— Цены на природные алмазы, используемые в обручальных кольцах, упали более чем на -40% за последний год. Основная причина растущее предпочтение синтетических камней среди потребителей – BBG.

👉 Корпоративные новости

— Арктик СПГ-2 ($NVTK) впервые отправляет груз в Азию — Bloomberg.

— Минэнерго: Интер РАО ($IRAO) может войти в новый проект по добыче угля в Узбекистане.

— Сбер ($SBER) получил за семь лет более 500 патентов.

— Газпром ($GAZP) отправил первый в этом году танкер в Азию по Севморпути с СПГ Портовой — Reuters.

— Газпром ($GAZPP) построит дата-центр на 5000 стоек в Великом Новгороде с запуском в 2028 г. Стоимость строительства дата-центра оценивается до 41₽ млрд – Ведомости.

— Газпром ($GAZP) отложил реализацию своих крупных проектов в Арктике. По данным Минэнерго, там находится 20% российских запасов нефти и более 70% газа.

— Акционеры Русагро ($AGRO) не одобрили редомициляцию компании в РФ.

— Алроса ($ALRS) ожидает восстановления спроса на рынке алмазов в этом году, может учесть эту ситуацию в годовых дивидендах 2024 г.

— Алроса ($ALRS) в конце лета добыла второй за год особо крупный алмаз ювелирного качества, его вес 262,5 карата — РИА Новости.

— Акционеры ММЦБ ($GEMA) решили выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли по итогам 1 пол.2024 г. в размере 5₽/акция (ДД+3,34%), отсечка 16 сентября.

— Совкомбанк ($SVCB) запустил трейдинг нефтепродуктов для российских компаний.

— En+ ($ENPG) намерена вложить не менее 150₽ млрд в строительство новых энергоблоков на ТЭЦ-11 в Сибири.

— En+ ($ENPG) обсуждает с регуляторами условия отказа от части проектов модернизации ТЭС.

— СПБ Биржа ($SPBE) с 9 сентября включила 85 бумаг в список ценных бумаг допущенных к торгам.

— Софтлайн ($SOFL) объявила о продаже более 9% акций крупному институциональному инвестору. По информации РБК, покупателем стала структура Газпромбанка, сумма сделки могла составить около 4,5₽ млрд – РБК.

— Мосбиржа ($MOEX) анонсировала запуск фьючерсного контракта на какао этой осенью – Ведомости.

— Мосбиржа ($MOEX) намерена до конца года запустить сервис для автоматического управления аллокациями на IPO.

— Мосбиржа ($MOEX) рассматриваем возобновление утренних торгов.

— Компания Sitronics (входит в АФК Система $AFKS) представила губернатору Санкт-Петербурга первое электросудно для прогулок по рекам и каналам города — РИА Новости.

— Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности Сегежи Групп ($SGZH) до уровня ruВВ+, прогноз по рейтингу развивающийся.

_______

🟢 Смотрите идеи по рынку в нашем telegram-канале

👍 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)