ПАДАЕМ ДАЛЬШЕ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

Рынок проверяет на прочность инвесторов жестким безоткатным падением. С майских максимумов в 3500 п. мы откатились вниз уже на 25%, и вчера почти коснулись 2650 п. - таких значений не было с мая 2023.

🛒Но я воспринимаю это спокойно — как сезон скидок в любимом магазине, в который регулярно хожу за покупками. В конце концов, если случится что-то действительно глобально-страшное, то ни акции, ни облигации нам уже возможно будут не нужны.

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я написал пост к годовщине дефолта-1998, рассказал как наша семья практически осталась без крыши над головой в то время, спрогнозировал в начале недели дальнейшее снижение российского рынка, признался что я как дурачок до сих пор храню деньги на вкладе под жалкие 13%, сделал честный разбор нового фонда с ежемесячными выплатами TPAY от Тинькофф, разобрал причины крутого пикирования рынка и подвел итоги недельного обвала наших акций.

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (флоатеры от Совкомбанк Лизинг, ТрансКонтейнер, Газпром нефть и ОЧЕНЬ необычные облигации от Новосибирской области). Вот такой я неутомимый молодец😎

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!

🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер (не считая того, что я ещё и инженер 5/2). Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

⛽LKOH Лукойл  — 1 акция

Конечно, Лукойл был и остается приоритетной бумагой для добора. Взял в портфель 9-ю акцию (напомню, что большая косвенная аллокация на Лукойл у меня сделана через индексные фонды). Покупаю аккуратно, поскольку остается ещё немало факторов снижения.

📉По РСБУ прибыль Лукойла за 1П2024 уменьшилась на 25%. Отчетности МСФО еще нет, но скорее всего и там будет отмечено некое ухудшение показателей. Набирать более агрессивно буду в случае ухода котировок ниже 6000 ₽.

🔥NVTK НОВАТЭК  — 8 акций

Естественно, Сид не мог не добрать НОВАТЭКа ниже 1000 ₽ за акцию. Я уже столько раз пояснял причины покупок, что наверное повторяться нет смысла.

🇺🇸Янки 12.06 внесли в свой SDN-лист все крупные проекты НОВАТЭКа, включая Мурманский СПГ, Арктик СПГ-1 и Арктик СПГ-3 (Арктик СПГ-2 в списке уже давно). Ну и заодно заранее вдарили по строящимся танкерам-газовозам, а вчера обложили матом санкциями ещё 7 действующих судов. В июле я давал подробный расклад ситуации по НОВАТЭКу.

💼Есть ощущение, что нынешний пролив уже связан не столько с санкциями (куда уж больше), а с продолжающимся выходом нерезидентов. Если так, то самое время увеличивать позицию по НОВАТЭКу в портфеле.

🛒MGNT Магнит  — 1 акция

Как и в прошлый раз, докупил очередную акцию Магнита. Ритейлер в конце мая знатно разочаровал инвесторов размером объявленных дивидендов: рынок настраивался минимум на 900 ₽, а выплаты по факту оказались в 2 раза меньше. Пошла закономерная негативная переоценка, которая совпала с общей коррекцией.

💼В плане бизнеса у Магнита всё отлично, в 2023 г. он показал рекордную прибыль. Падение с майских максимумов больше 25% выглядит несколько избыточным, ведь этот нераспределённый кэш никуда не делся, а сохранился внутри компании. К тому же, именно ритейлеры — одни из главных бенефициаров высокой инфляции. Я бы с удовольствием докупал X5 (Пятерочку), но она к сожалению пока не торгуется.

🟢SBERP Сбер-ап  — 3 лота

Примета "Купи акцию, чтобы она наконец упала" сработала безотказно! Я весь 2024 год ждал, чтобы Сбер снизился до уровней, которые были бы интересны мне для покупок. В прошлый раз специально купил лот, чтобы ускорить процесс коррекции, и на этой неделе наконец подобрал зелёный банк по адекватной цене. Теперь жду его ниже 255 ₽, чтобы продолжить закупки 😎

🔩CHMF Северсталь  — 4 акции

Часто говорил про череповецких металлургов в последнее время: Северсталь попала в мой ТОП-5 самых «жарких» акций для покупки этим летом, а также в ТОП лучших дивидендных акций от Альфы. Севку на этой неделе укатывали особенно сильно, поэтому я добрал «лесенкой» 4 акции.

👍Северсталь  — на мой взгляд самая перспективная из «трёх сестёр». Рентабельность по EBITDA в 2023 г. достигла 36% (35% за 1-й кв. 2024), что выше, чем у конкурентов. Это позволяет компании генерировать значительный денежный поток, а значит в теории платить дивиденды даже в случае замедления роста экономики.

Кроме того, я немного усреднил позиции по Алросе (ALRS) и Европлану (LEAS), которые падали гораздо быстрее рынка.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹TMOS (Фонд на индекс Мосбиржи от Т-Банка) — 1900 паёв.

🔹 EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) — 115 паёв.

👉Всего на акции и фонды акций потратил около 70К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ:

Пару недель назад начался мощный отскок по индексу RGBI, который достиг своего пика в начале прошлой недели, а потом пошел на спад. Сейчас доходности дальних ОФЗ опять вернулись на уровни 15,5-16%. На этой неделе я госбумаги не покупал, а взял пару корпоративных выпусков.

🏛️RU000A107HR8 Автофинанс Банк 1Р11  — 8 шт.

Флоатер от бывшего РН Банка, его в 2023 году полностью выкупил АвтоВАЗ. Одна из лучших облиг с плавающим купоном на рынке, она попала в мой ТОП-5 корпоративных флоатеров и в ТОП-4 флоатеров от аналитиков Альфы. Купон — КС + 250 б.п. Сейчас торгуется почти по номиналу. Недавно делал обзор на свежий выпуск Авто Финанс Банк 1Р12, но у него купонная доходность похуже.

🔌RU000A106HF5 Электрорешения 1Р1  — 7 шт.

Новый выпуск ВДО в моем портфеле. Производитель низковольтной электротехники под брендом EKF. Кредитный рейтинг BBB «стабильный» от АКРА, фикс. купон 12,3%, доходность YTM около 22%, погашение в июле 2026 г. Без амортизации и без оферты  — всё так, как я люблю.

👉Итого на облигации потратил около 15К ₽.

💵Валюту на этой неделе не покупал, хотя присматриваюсь к долларовым и замещающим бондам. При ключевой ставке 18% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее; впрочем, риск девальвации и перестановки курса $ в район 95-100 ₽ исключать нельзя.

🇨🇳Ходят слухи о серьёзных проблемах с юанем, а у меня его и так набрано в портфеле на опасно большую долю. Докупать золото на исторических хаях тоже пока рука не поднимается.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~85К ₽.

Как видите, на коррекции рынка я увеличил долю акций в общей сумме покупок по сравнению с предыдущими месяцами. Принцип «покупать во время страха и просадок» чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста портфеля. В долговом портфеле делаю упор на бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 30.08.2024.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной). 

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор.

📍 ТОП-7 самых устойчивых акций на коррекции рынка (feat. Альфа)
📍 Акции с самым ВЫСОКИМ потенциалом роста по мнению Сбера
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth