Обзор рынков за неделю (28 июня – 4 июля): Реализация проинфляционных рисков, сокращение поддержки рубля и статистика Мосбиржи

▫️ Инфляция в РФ на 1 июля. Недельная: 0,66% (0,22% н.р.), с начала года: 4,51%, годовая: 9,22% (8,61% н.р.). «Проинфляционные риски не просто выросли, они реализовались», — Набиуллина на финансовом конгрессе ЦБ в четверг. Резервы РФ на 28 июня: $590,5 млрд ($593,1 млрд н.р.). Manufacturing PMI в июне: 54,9 п (54,4 м.р.), services PMI в июне: 47,6 п (49,8 м.р.).

▫️ Мосбиржа опубликовала статистику за июнь. Общий объем торгов: 114,6 трлн руб. (+17,52% г/г). Фондовый рынок: 3,9 трлн руб. (+30% г/г), при среднедневном объеме торгов: 120,9 млрд руб. (+33% г/г). Уникальные счета физиков: 32,4 млн, (+0,446 млн за месяц, +2,7 млн с начала года). Сделки в июне совершали более 3,6 млн человек. В первом полугодии вложения физлиц в ценные бумаги на Мосбирже составили более 0,5 трлн руб., в июне – 78,3 млрд руб.

▫️ В Санкт-Петербурге с 3 по 5 июля проходит Финансовый конгресс Банка России, на нем присутствуют представители регулятора, Минфина и крупнейших банков. Конгресс посвящен росту экономики в условиях ограничений, среди ключевых тем — инфляция, технологии и кадровый голод, а среди самых растиражированных заявлений — слова Набиуллиной об обсуждении шага повышения ставки на июльском заседании и откровения Костина о желании ряда крупных компаний провести делистинг с биржи.

▫️Банк России по итогам разбирательства не увидел умысла к совершению манипуляций в действиях брокера, сообщившего в конце января своим клиентам о прекращении операций на СПБ бирже, что вызвало падение акций площадки на 13%. «Сообщения, адресованные клиентам, должны содержать точные формулировки, исчерпывающие сведения и исключать предпосылки для неверного или двусмысленного трактования», — рекомендует ЦБ в пресс-релизе.

▫️ IPO. «Все инструменты» провели размещение по нижней границе диапазона – 200 руб. за акцию (капитализация 100 млрд руб.), free-float 12%, торги под тикером VSEH с 5 июля.
«Промомед» официально объявил о планах первого публичного предложения и его параметры: ц.д. 375 – 400 руб. за акцию (капитализация 75-80 млрд руб.), объем 6 млрд руб. в формате cash-in (допэмиссия), сбор заявок с 5 по 11 июля, торги под тикером PRMD с 12 июля.
Акционеры «Ламбумиз» одобрили обращение на Мосбиржу за листингом, планируется разместить 2,8 млн акций, цена размещения определится советом директоров.
«Апри» планирует размещение до конца лета, объем — 5-10% капитала компании.

▫️ В ЕС изучают возможность заключения нового контракта с Газпромом, сообщили в среду российские СМИ со ссылкой на немецкий Handelsblatt.

▫️ В ВТБ в четверг заявили, что рассматривают интеграцию «Почта Банка» (создан в 2016 г. на базе «Лето Банк») в свою структуру, на данный момент ВТБ и Почта России владеют одинаковым количеством акций – 50% минус одна.

▫️ Fix Price перерегистрировалась с Кипра в Казахстан, сообщила пресс-служба компании в среду.

▫️ Минфин разместил ОФЗ-ПД 26248 (погашение 16.05.2040), доходность которых составила рекордные 15,47%, предыдущий рекорд был установлен неделей ранее. В тот же день состоялся аукцион по размещению ОФЗ-ПК 29025 (погашение 12.08.2037) с выручкой 53,336 млрд руб. и средневзвешенной ценой в 96,9281% от номинала.

▫️ С 5 июля по 6 августа Минфин будет направлять на покупку валюты 5,4 млрд руб. ежедневно (после 3,7 млрд руб. с 7 июня по 4 июля). Банк России с 1 июля по 28 декабря осуществляет операции с валютой в размере 8,4 млрд руб. ежедневно, таким образом, ЦБ с 5 июля по 6 августа будет продавать валюту на сумму около 3 млрд руб. ежедневно (после 8,1 млрд руб. ежедневно с 7 июня по 1 июля).

АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Условия акции: nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission