Блог им. EmeraldResearch

Инвест итоги май 2024: удачная коррекция на рынке


Инвест итоги май 2024: удачная коррекция на рынке

Приветствую, друзья. Наконец выдалось свободное время написать об итогах мая, в котором случилась со всех сторон приятная для долгосрочных инвесторов коррекция, одновременно с поступлением крупных дивидендов, которые использовал для наращивания доли в «ЕвроТранс» в 4 раза в конце мая и в начале июня (одна из немногих компаний, которая собирается распределять прибыль на ежеквартальной основе и одновременно активно развивать бизнес), а также вернул в портфель акции ММК по 54,69 рубля за акцию, которые ранее я продал в феврале по 59,83 рубля из-за неопределенности в выплате дивидендов.

Акции Норникеля выбыли из портфеля по 154,54 рубля. Компания мне нравится, но бесконечный корпоративный конфликт и неопределенность в дивидендах заставляют меня поставить отношения с Норникелем на паузу, обратив взор на более щедрых коллег.

Инвест итоги май 2024: удачная коррекция на рынке

Кстати, просматривая свои справки о доходах, обнаружил интересный нюанс, оказывается, выплаты по ЗПИФ-ам с не являются дивидендами и относятся к основной налоговой базе, а значит в теории налог по выплатам ЗПИФ можно использовать для возврата при взносах на ИИС, обратная сторона, эти выплаты попадают под агрессивный прогрессивный налог, при расчете налога выплаты по ЗПИФ будут складываться с зарплатой.

В консервативной части портфеля увеличил долю в фонде недвижимости «Парус-Нордвей» в связи с улучшением цены пая, покупка финансировалась из дивидендов от ЗПИФ и продажи ОФЗ 26244 с небольшим убытком.


Инвест итоги май 2024: удачная коррекция на рынке

Ожидаю возобновления торгов акциями «Мать и дитя», очень хотел бы добавить в портфель растущий медицинский бизнес с хорошими финансовыми показателями и регулярными дивидендами, чьи услуги интересны состоятельным и богатым гражданам (это не инвестиционная рекомендация).

А летом планирую побывать на озере Абрау, может заодно и присмотрюсь не только к продукции, но и к акциям «Абрау-Дюрсо», но делать это буду не спеша под бокал-другой со стейком (и это снова не инвестиционная рекомендация).

Инвест итоги май 2024: удачная коррекция на рынке

Фонды недвижимости показали небольшое снижение, это хорошо, по ситуации буду выбирать моменты для точечных покупок. Слежу за динамикой цен на золото, мне интересно в долгосрочной перспективе наращивать свой золотой запас, но пока в виде золотых облигаций. У меня все еще нет планов по покупке физического металла, но опять же, спешить мне некуда, пусть лучше золото генерирует деньги.

Инвест итоги май 2024: удачная коррекция на рынке

Доля в депозитах снизилась, но это связано с тем, что на депозитах хранятся оперативные резервы под траты на ближайшие 3 месяца, хотя в перспективе мне очень хотелось бы иметь депозиты в составе долгосрочных вложений.

По итогам мая инвестиционный план года исполнен на 23% за счет реинвестирования дивидендов. Увы, из-за крупных плановых трат вплоть до августа использовать зарплату для инвестиций сложно. До конца лета ожидаю рекордный дивидендный поток, а по итогам года выплаты от вложений могут превысить прошлогодние на 30-40%.

На этом все. Будьте здоровы, богаты и любимы.

Все написанное в статье не является инвестиционной / индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом покупать / продавать какие-либо ценные бумаги. Статья является дневником автора и носит развлекательно-информационный характер.

Мой канал на Дзен: Механика Капитализма

★1
1 комментарий
Тоже добирал Евротранс. Из Паруса у меня много Двинцева. Доходность самая низкая из пяти, и расчет здесь больше на перспективу. В офисной недвижимости МСК сформировался ощутимый дефицит объектов класса А. 
avatar

теги блога Финансовый Архитектор

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн