Сколько инвесторов и во что они вкладывают деньги.

Инвесторы внесли на брокерские счета в 2023 году 1,25 трлн руб., сообщает Банк России в материале «Обзор ключевых показателей брокеров». Приток новых денег на фондовый рынок перекрыл отток 2022 года. Рассматриваем важные факты из материала ЦБ: сколько инвесторов в России и во что они вкладывают деньги.

Инвесторов — почти 30 млн

Количество розничных инвесторов достигло 29,7 млн человек — это 39% экономически активного населения страны.

«В 2023 году количество клиентов брокеров продолжало расти благодаря высокому интересу населения к фондовому рынку и увеличению доходов населения», — отмечает ЦБ. В конце года количество инвесторов увеличивалось особенно быстро — на фоне повышенных инфляционных ожиданий, ослабления рубля и роста фондового индекса.

Объём активов увеличился в 1,5 раза

Общий объём активов розничных инвесторов у брокеров составил 9,2 трлн руб. Рост в 1,5 раза за год произошёл за счёт положительной переоценки и новых вложений.

Приток новых денег на брокерские счета за 2023 год превысили отток 2022 года: инвесторы внесли 1250 млрд руб. (отток годом ранее составлял 757 млрд руб.). При этом основная часть притока была сформирована взносами квалифицированных инвесторов.

Размер портфеля вырос

Средний размер счёта физических лиц – резидентов увеличился за год с 205 до 236 тыс. руб.

Если не брать в расчёт пробные счета, к которым ЦБ относит счета с остатком менее 10 тыс. руб. и полностью пустые, то средний портфель инвестора увеличился с 1,3 до 1,9 млн руб.

«Квалов» стало больше

Основная часть активов по-прежнему приходится на квалифицированных инвесторов. По итогам IV квартала 2023 года «квалы» составляли 1,9% от общего числа клиентов брокеров — 737 тыс. человек. При этом они владели 76% активов.

За год число квалифицированных инвесторов выросло на 33%. Особенно много клиентов стало «квалами» в конце года — что, вероятно, связано с планируемым ужесточением критериев для получения этого статуса.

Инвесторы предпочитают российские акции

Больше всего физлица инвестировали в российские акции с высокими дивидендами и потенциалом роста.

В конце года повысился интерес к ОФЗ, IPO ряда эмитентов и биржевым ПИФ, инвестирующим в денежный рынок и золото. Эти инвестиции рассматривались как защитный актив, полагает ЦБ.

«Рост доходности банковских депозитов и фондов денежного рынка привели к сокращению доли вложений в облигации кредитных организаций и денежных средств на брокерских счетах, — сообщает Банк России. — Несмотря на ослабление рубля, доля иностранных активов, в основном замороженных, снизилась за год с 31 до 26% благодаря выпуску замещающих облигаций».

Меньше торгуют валютой

По сравнению с 2022 годом активность розничных инвесторов на фондовом рынке выросла: в среднем сделки заключали 3 млн человек ежемесячно. На валютном рынке, напротив, активность снизилась: ежемесячно торговали 0,4 млн человек. Годом ранее эти цифры составляли 2,2 и 0,7 млн лиц соответственно.

Объём нетто-покупок иностранной валюты сократился вдвое по сравнению с 2022 годом.

Альфа-Инвестиции