💡 Главные события дня

Россия добровольно сократит экспорт нефти на 500 тыс баррелей в сутки, сообщил Новак. Россия и ОПЕК продолжают борьбу за высокие цены на нефть. Слабые данные по PMI США и Еврозоны расстроили трейдров в нефти: к концу дня Brent вновь по $75. $ROSN

— Индийские НПЗ начали оплачивать импорт российской нефти в юанях, сообщило издание Reuters. Хорошие новости для российских экспортеров. $CNYRUB

— Прошло первое IPO в РФ за год: МФО CarMoney успешно разместила акции на Московской бирже. Спрос был хороший — рынку понравились акции CarMoney. Компания обещает платить дивиденды.
#ipo $CARM

— «Новая волна мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны спецоперации не нужна и не понадобится», — председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

-Гендиректор «Вконтакте» Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке Александр Тоболь покидают компанию. Они будут развивать свой проект. $VKCO
#новости

— Минфин совместно с Минэкономразвития предложили правительству разрешить некоторым компаниям и дальше скрывать часть данных обязательной отчетности, — Forbes со ссылкой на представителя Минфина.

( Читать дальше )

Добрый день, товарищи инвесторы.
Начался второй месяц лета, а значит нужно написать отчет за июнь. С отчетом немного затянул – выходные.

🍏1. Портфель.
Весь портфель вырос на 272 тыс рублей, что больше чем в апреле и мае.

Основной счет: 4913к (май — 4073 к). Рост большой, но в основном он произошел от того что я перевел на счет доллары, которые были на карте. + Рост курса валюты, купоны, дивиденды и рост стоимости акций.
ИИС: преодолел отметку в 2 млн рублей. 2021 тыс рублей, в мае было 1958 к.
Пенсионный портфель #приветпенсия: 105 тыс рублей, в мае было 99 к.
Счет #pocket_money: 36,9 к. Было 33,8 к.

Всего: 7165 тыс рублей. В мае было 6893 к.
Это если учитывать все: дивиденды, купоны и валюту на счетах.
Индекс Мосбиржи + 3,3 процент за месяц, что так же сказалось на росте портфеля. А индекс РТС упал на 6,5 процентов… Рубль – самая надежная валюта.
🍏 Стратегия автоследования (Пенсионный портфель) выросла так же на 4,1 процента за месяц (немного лучше рынка). За 6 месяцев + 32 процентов.

( Читать дальше )

💡 Индекс Мосбиржи

🍏 Лидеры роста:
Сегежа +13.9%
Экспортер и бенефициар ослабления рубля. Основной потребитель — Китай, компания выходит на рынок Африки.
Сургутнефтегаз пр +13.1%
Причины роста: девальвация рубля, кубышка на месте, а значит компания заработает на курсе валют.
Сургутнефтегаз об +9.6%
Магнит +9.2%
Увеличивает объемы выкупа у нерезидентов в 3 раза. После этого возможно заплатят дивиденды.
Русагро +6.3%
Расширение компании. Покупка производителя брендов «Ряба» и “Астория”.

🍎Падение недели:
МТС -12.7%
Дивидендный гэп больше див. доходности. 🤦‍♂️
Полиметалл -2.4%
Переезд компании может быть после ГОСА на 25 июля. Пока откладывается.
Норникель -1.7%
Девальвация на пользу Норникелю. Палладий и платина дешевеют на мировом рынке, а это не очень хорошо.
ВТБ -1.4%
Дивидендов в ближайшие пару лет ждать не стоит. Отчет за 5 мес. с рекордной прибылью 240 млрд. Так же компания продолжает зарабатывать миллиарды за счёт ИИ… Костина.
Фосагро -1.1%
Цены на удобрения снижаются. Газ дешевеет, а это плохо для конкуренции с Фосагро.

( Читать дальше )

​💡Кто самый известный инвестор? Скорее всего это…
Уо‌ррен Ба‌ффетт (родился 30 августа 1930, Омаха, Небраска) — американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов, с состоянием на 2022 год в 104,4 миллиарда долларов (Forbes).

Уоррен был вторым из трёх детей в семье и единственным сыном политика и предпринимателя Говарда Баффетта и его жены Лейлы Шталь.

💡Вот он, первый секрет успеха: нужно родиться в правильной семье).

Первой школой Баффетта становится Rose Hill Elementary School в Омахе. В 1942 году, после победы его отца на выборах в Конгресс США и после переезда семьи в Вашингтон, Баффетт заканчивает Alice Deal Junior High School и заканчивает Woodrow Wilson High School в 1947 году.

В 1965 году Баффетт купил контрольный пакет акций производящей текстиль компании Berkshire Hathaway, которая стала его основной инвестиционной компанией на все последующие годы. В 1976 году Баффетт купил «National Indemnity Co», потом — GEICO, выложив за покупку 8,6 млн $ и 17 млн $. В период биржевого кризиса 1973 года приобрёл за 11 млн $ акции газеты «Вашингтон Пост». $BRK.B

( Читать дальше )

— Индекс Мосбиржи в боковике в районе 2800 пунктов. Хорошо чувствуют себя акции экспортеров — Сургутнефтегаз, Сегежа. В ближайшие недели продолжится поддержка рынка от дивидендного сезона.

— Рубль упал до уровней марта 2022 года. Валютный индекс РТС ниже 1000 п. Негативные драйверы — повышение уровня геополитической неопределенности и растущий дефицит бюджета, на фоне сокращения экспортных доходов. Массово закупать валюту сейчас уже не кажется хорошей идеей.

— США. S&P500 +2.3%. Непонятен этот оптимизм.
7 бигтехов стоят уже более 50% в индексе Nasdaq 100. И все это — на фоне заявлений ФРС о дальнейшем повышении ставки минимум до конца года.

— Рубль снизился к доллару до отметки 89.40.

— Путин поручил до 1 августа подготовить предложения по изменению валютного регулирования, с учетом изменившихся внешнеполитических условий.

— Магнит объявил об увеличении объема выкупа акций у нерезидентов почти в 3 раза, на фоне большого спроса.

— Глава СПБ Биржи Роман Горюнов заявил о планах выплатить «застрявшие» дивиденды до конца лета. Где и что у него там застряло?)

( Читать дальше )

💡 Рисков для финансовой стабильности из-за ослабления рубля нет, — Банк России

Зампред ЦБ Заботкин отмечает, что в последние месяцы цены на основные товары российского экспорта идут вниз. Курс отражает ухудшение внешних условий.

При решении по ставке на заседании 21 июля ЦБ учтёт динамику рубля. $USDRUB

💡 Япония смягчает санкции: Токио разрешит строительные и инжиниринговые услуги «Арктик СПГ 2», «Сахалину-1» и «Сахалину-2».
Причина: обеспечение энергетической безопасности. Японские компании сохранили доли в «Сахалине-1» и «Сахалине-2» после ухода ряда американских и европейских участников. $NVTK $ROSN

💡 Путин поручил до 1 декабря продумать создание финансового инструмента, регулярный доход по которому будет привязан к выручке эмитента, — Кремль

💡🛴 Услугами проката элеткросамокатов пользуются уже 24% россиян, — пресс-релиз Whoosh
Whoosh увеличивает проникновение в рынок. По данным компании, в городах, где представлен кикшеринг, сервисом пользуется почти каждый четвёртый житель. В 2022 году показатель составлял 19%.

( Читать дальше )

💡Магнит и Сургутнефтегаз. Есть куда расти?

Вчера поступил вопрос: зачем держать Манит и Сургутнефтегаз? Попробую ответить.

🍎​Магнит. $MGNT #магнит
— Магнит — крупнейшая торговая сеть в РФ.
— Количество магазинов растет в среднем на 10% ежегодно.
— 2022 год. Выручка, EBITDA и скорректированная чистая прибыль рекордные.
— 1 квартал 2023 года — выручка выросла на 9% год к году. Она составила 597 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 41%, до 15,4 млрд рублей. Средний чек вырос на 4% — 409 рублей.
Чистый долг увеличился с 552 млрд рублей до 566 млрд, что составляет 2,2 EBITDA компании. Компания отмечает рост потребительского спроса.
С начала года открыто 543 новых магазина.
В общем все неплохо.
— Дивиденды. Пока не платят, но когда избавятся от иностранцев, вполне могут начать это делать.
— Долговая нагрузка средняя. Магнит скопил 315 млрд на счетах.
— Возможные дивиденды по результатам 22 и 23 годов — 700 р ( некоторые пророчат до 1000 рублей) на акцию. Это 13-19 процентов див доходности.

( Читать дальше )

💡 Whoosh изучает возможность выхода на рынки трех стран в Южной Америке, — глава компании Дмитрий Чуйко

Ранее компания вышла на рынки Чили и Бразилии. Их преимущество заключается в климате — бизнес можно вести весь год, а не только в теплое время. $WUSH

💡 Ростелеком отменил проведение ГОСА без назначения новой даты, — компания
Собрание акционеров было назначено на 30 июня, на нем ожидалось решение по дивидендам. $RTKM
— Подозрительно как то…

💡 Госдума приняла законопроект о программе долгосрочных сбережений.

Программа долгосрочных сбережений — это альтернативный способ инвестиций. Вы вносите туда деньги, государство софинансирует. При формировании ПДС участникам будут доступны:

— Софинансирование от государства в размере до 36 тысяч рублей в течение трех лет действия программы
— Налоговый вычет до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов в программу до 400 тысяч рублей
— Страхование внесенных средств по аналогии с банковскими вкладами на сумму 2,8 млн рублей
— Передача по наследству накопленных средств

( Читать дальше )

​💡 СПБ Биржа планирует до конца лета завершить выплату дивидендов по заблокированным зарубежным бумагам, — Роман Горюнов
— Если не ошибаюсь Горюнов заявлял, что дивиденды по заблокированным они вообще не могут платить… Сказочник?)
$SPBE #дивиденды

💡 Российский самолёт МС-21 резко взлетел в цене и стал дороже Airbus и Boeing.
По данным Коммерсанта, даже с учетом субсидий из ФНБ стоимость одного МС-21 с поставкой в 2028-2030 году сейчас составляет 4,3-4,6 млрд рублей. Но Аэрофлоту самолёты достанутся намного дешевле — по 3,2 млрд рублей с поставкой в 2023-2026 годах. К тому же сделка будет полностью профинансирована из ФНБ. 🤷‍♂️

— Жалко что нельзя в Китае купить и продать $AFLT в 2 раза дороже, а то давно бы уже наладили схему. #новости

💡 «Синара»: фактор дивидендов перестанет поддерживать рынок акций с июля.

Реинвестирование дивидендов в акции закончится в следующем месяце, а промежуточные выплаты не дадут большого притока средств на российский рынок до конца года. Об этом говорится в стратегии банка (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»).

( Читать дальше )

💡Пенсия неизбежна.

На 1 января 2023 года на учете в Социальном фонде России (СФР) состояло 41,78 млн пенсионеров. Это на 0,6%, или на 232 тыс. человек, меньше, чем годом ранее.
Примерно в РФ количество пенсионеров от всех граждан — 28 процентов.
Общие доходы Пенсионного фонда России (ПФР, с 2023 года — Фонд пенсионного и социального страхования) выросли в 2022 году на 24,4% относительно плановых показателей, до 12,48 трлн рублей, расходы — на 12% от плана, до 11,37 трлн рублей.
Делим расходы на количество пенсионеров, получаем 272 тыс рублей. Делим на 12 (количество месяцев), получаем 22,6 тыс рублей. Примерно это и является средней пенсией… температурой по больнице. Где то она больше (в Москве), где то меньше ( в регионах).
«Средний размер назначенных пенсий составил 19 322 рубля и по сравнению с январем 2022 года увеличился на 14,4%», — говорится в докладе. Согласно данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года увеличился на 4,2%.»

( Читать дальше )