В ближайшие 2 недели может выйти новость о СД по распределению прибыли за полугодие.

Дивидендная политика ЛУКойла основана на следующих принципах: выплаты производятся дважды в год, на дивиденды направляется не менее 100% свободного денежного потока. Сумма промежуточных дивидендов рассчитывается на основании отчетности по МСФО за 6 месяцев.

Ожидания аналитиков: 458.47 — 575.85 р
Текущая доходность: 6.67 — 8.2 %

Комментарий:
ЛУКОЙЛ — «дивидендный аристократ», он не только стабильно платит дивиденды, но и с каждым годом повышает их размер.

Основные показатели за I полугодие по МСФО:
• Выручка: 4333,6 млрд руб. (+20,2% год к году (г/г))
• EBITDA: 984,8 млрд руб. (+13,1% г/г)
• Чистая прибыль: 591,5 млрд руб. (+4,6% г/г)
• Свободный денежный поток: 455,5 млрд руб. (+8,2% г/г)

Кубышка составляет около 1-1,5 трлн рублей
Цена нефти на 15-20% ниже чем год назад, но на одном уровне практически весь год. Свободный денежный поток компании остается высоким. Высокая ставка или девальвация тут не страшна, т.к. кубышка остается большой и часть её в валюте, компания хорошо диверсифицирована.

Новости к утру:
🏭 $MTLR ☪️ $RASP — В III кв 2024 г. доходность экспорта угля через порты юга и северо-запада выросла выросла благодаря росту цен и снижению логистических затрат, но все же не покрывает себестоимость

☪️ $SGZH — Лесопромышленный экспорт РФ частично восстанавливается. Основной импортер российской лесопромышленной продукции — Китай — активно наращивает закупки некоторых видов товаров.

📈 $DATA — Книга заявок на IPO Аренадаты переподписана в 3-4 раза по верхней границе. Основной спрос пришел от институционалов, но низкая активность физлиц может повлиять на рост котировок после размещения

📈 Банк России продолжает ужесточать ипотечное кредитование. В первую очередь регулятор борется со схемами, когда при «льготной» ставке кредита растет стоимость жилья

Ожидается в течение дня:
🏦 $BSPB — Дивгэп 27.26р, 7%

🛒 $BELU — ВОСА по дивидендам, 12.5р, 1.9%

🥇 $ALRS — ВОСА по дивидендам, 2.49р, 4.6%

🛢 $SIBN — ВОСА по дивидендам, 51.96р, 7.4%

Новости к утру:
🥇 $UGLD — Суд отказал ЮГК в оспаривании решения о приостановке добычи на Урале

🏭 $MTLR 🏭 $RASP — Россия в июле нарастила поставки угля в Индию до 343 миллионов долларов – максимума с июня прошлого года.

🛢 $SIBN — «Газпром нефть» планирует в этом году нарастить поставки нефти по Севморпути

📈 $DATA — Аналитики оценили справедливую стоимость Arenadata в 2 раза выше уровня IPO

📈 ОПЕК+ планирует увеличить добычу нефти на 180 000 баррелей в день с декабря, после завершения компенсационных сокращений Ираком и Казахстаном

Ожидается в течение дня:
🏭 $MAGN — ВОСА по дивидендам, 2.494р, 5.6%

$AMEZ — Дивгэп 77р, 45.8%

📞 $RTKM — Дивгэп 6.06р, 7.8% / 8.3%

🌽 $GCHE — Дивгэп 142.11р, 3.2%

🏦 $BSPB — Последний день с дивидендом 27.26р, 7.3%

💻 $HHRU — Делистинг АДР HeadHunter Group Plc на Мосбирже

🇷🇺 Международный банковский форум — день 3

🇷🇺 Российская энергетическая неделя — день 2

🇺🇸 15:30 — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (авг)

Поглощение — частая разворотная фигура на графике Японских свечей, которая состоит из 2 свечей. Тело второй свечи должно полностью покрывать (поглощать) тело первой свечи, а направление цены после фигуры зависит от предшествующего тренда и цветов свечей.

Такой паттерн означает, что сила текущего тренда иссякает (об этом свидетельствует малый размер первой, поглощаемой, свечи). Появление же мощной свечи, поглотившей предыдущую и закрывшейся в обратном направлении знаменует начало нового, сильного тренда.

Есть несколько обязательных условий, которым должен соответствовать паттерн, чтобы его сигнал обеспечивал максимальную вероятность отработки:
• Перед самим паттерном на рынке должен присутствовать нисходящий либо восходящий тренд. Движение может быть небольшим, но его наличие обязательно;
• Тело второй свечи должно быть другого цвета и направленности (медвежье после бычьего и бычье после медвежьего). Тени могут и не поглощаться, но тогда сигнал считается более слабым;
• Тело второй свечи должно иметь контрастный цвет по отношению к телу первой. Исключение составляют случаи, когда тело первой свечи очень маленькое (доджи или близко к нему).

☪️ $GAZP — Предложение газпрома о досрочной отмене надбавки к ндпи с 2025г обсуждается в правительстве, решения пока нет — замглавы Минфина РФ
———————————

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома» был введен с 1 января 2023 г. увеличение составило 50 млрд руб ежемесячно, закон о дополнительных изъятиях в виде «нашлепки» к НДПИ будет действовать до 31 декабря 2025 г. включительно.

Решение о дополнительных выплатах принималось в 2022 году, когда биржевые цены на газ в Европе били рекорды, доходя до 3500 долл. за тысячу кубометров, и «Газпром» действительно получил сверхдоходы с поставок газа за границу. В дальнейшем газовые котировки в ЕС снизились до 350-450 долл. за тысячу кубометров. На этом уровне они находятся и сейчас.
На период с 2023 по 2025 год налог на добычу полезных ископаемых для Газпрома был повышен на 50 млрд руб. ежемесячно, то есть на 600 млрд руб. в год.

Не удивительно, что по итогам 2023 года «Газпром» получил чистый убыток 629,1 млрд рублей и отказался от выплаты дивидендов. Годом ранее компания получила 1,226 трлн рублей прибыли, но в конце 2022 года «Газпром» уже заплатил в бюджет почти равноценную сумму — 1,2 трлн рублей, как налог за сверхприбыль.

Группа «Аренадата» – разработчик инфраструктурного программного обеспечения для загрузки, хранения, анализа, управления и представления данных.

Тикер: $DATA
Раздел: Бумаги войдут во второй котировальный список.
Сбор заявок начался: 24 сентября и продлится до 30 сентября.
Первый день торгов акциями: 1 октября 2024
Минимальное участие: 10 000руб
Книга заявок подписана по верхней границе-95 рублей за акцию.
Капитализация компании оценивается в 17-19 млрд рублей
В рамках IPO будет предложено 28 млн акций со стороны действующих акционеров (сейчас капитал компании представлен 200 млн акций), включая 2,8 млн акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.
Ожидается, что по результатам IPO free float составит около 15%. Таким образом, в ходе сделки компания может привлечь 2,4-2,7 млрд рублей.

По итогам 2023 года выручка группы увеличилась на 58% к 2022 году, достигнув 4 млрд рублей. По результатам первого полугодия 2024 года обороты компании выросли в 2,3 раза к первому полугодию 2023 — до 2,3 млрд рублей. Чистая прибыль компании за первое полугодие 2024 г. составила 608 млн руб.

Новости к утру:
🌽 $AQUA — Решение СД по дивидендам за I полугодие: Выплатить 10р, 1.6%

🛢 $LKOH 🛢 $ROSN 🛢 $SIBN — Правительство скорректировало планы по привязке цены Urals для налогообложения к расчетной стоимости транспортировки нефти по морю до портов Европы. В результате нефтяная отрасль смогла избежать повышения налоговой нагрузки.

Объем операций валютного свопа с ЦБ сократился более чем в два раза по сравнению с рекордными значениями конца августа. В ближайшие месяцы дефицит юаней может усилиться из-за сезонного роста импорта

Ожидается в течение дня:
💻 $HEAD — Старт торгов акциями МКПАО «Хэдхантер»

🛢 $TATN — Повторное ВОСА по дивидендам, 38.2р, 6.1%

$AMEZ — Последний день с дивидендом 77р, 45.8%

📞 $RTKM — Последний день с дивидендом 6.06р, 7.8% / 8.3%

🌽 $GCHE — Последний день с дивидендом 142.11р, 3.2%

🇷🇺 Международный банковский форум — день 2

🇷🇺 Российская энергетическая неделя — день 1

🇺🇸 15:30 — ВВП (кв/кв) (2 кв.) 
🇺🇸 15:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 

Новости к утру:
🏭 $GMKN — LME разрешила возобновить поставки никеля с завода норникеля в Финляндии
(новость вышла на вечерней сессии)

💻 $HEAD — HeadHunter утвердил программу обратного выкупа акций в размере до 10 млрд руб. (старт торгов 26.09.24)

☪️ $SVCB — Совкомбанк завершает переговоры о покупке Абсолют Страхование за ₽10 млрд, сделка может стать крупнейшей в страховом секторе с 2017 года

Зарубежные инвесторы начали подавать заявки на второй этап обмена активами. На первом этапе нерезиденты выкупили активы на ₽8 млрд, на втором ожидается выкуп на сумму около 5 млрд

Золото продолжает обновлять рекорды

Ожидается в течение дня:
🌽 $AQUA — ВОСА по дивидендам, 10р, 1.6%

🏦 $DELI — ВОСА по дивидендам, 1р, 0.4%

🏦 $ZAYM — ВОСА по дивидендам, 12.02р, 7%

🏦 $LEAS — Завершение Lock Up периода IPO Европлана

🇺🇸 17:00 —Продажи нового жилья (авг) 
🇺🇸 17:30 — Запасы сырой нефти 
🇷🇺 19:00 — Данные по инфляции

——————————

Новости к утру:
🛢 $GAZP — Газпрому снизят налоги с 2025 года — Bloomberg
(новость вышла на вечерней сессии)

☪️ $AFLT 💻 $ASTR 💻 $POSI — В 2024 г. Аэрофлот направит 95% своего IT-бюджета на закупку отечественных решений. Также в ближайшие годы общие расходы на импортозамещение составят ₽28 млрд

🏭 $MTLR ☪️ $RASP — Спрос на экспорт российского угля опередит возможности его вывоза в 1,5 раза. Для этого потребуются скидки от РЖД и форсированное развитие инфраструктуры

⚡️ $TGKN — Компания обращает внимание, что сделка SPO не приведет к размытию долей миноритариев, так как не потребует дополнительной эмиссии акций. Основной причиной проведения SPO является ликвидация задолженности основного акционера. Другая важная цель сделки – развитие ТГК-14 и рост капитализации, считают эксперты

Ожидается в течение дня:
🚚 $NKHP — ВОСА по дивидендам, 30.43р, 4%

🛒 $HNFG — День инвестора HENDERSON (18:00)

🇺🇸 17:00 — Индекс доверия потребителей CB (сент) 

Новости к утру:
🛢 $NVTK — НОВАТЭК на фоне санкционных ограничений начал пересматривать планы по строительству своих СПГ-проектов в Мурманске и Сабетте. Работы по Мурманскому СПГ и Обскому СПГ пока заморожены

☪️ $GMKN — Норникель инвестировал $30 млн в проект Батарейного технологического центра. Размер будущих инвестиций будет зависеть от решения компании о том, будет ли она строить завод самостоятельно

⚗️ $PHOR ⚗️ $AKRN — Евросоюз нарастил импорт удобрений из России до максимума за 20 месяцев

🛒 $MGNT — Стоимость акций «Магнита» растет пять сессий подряд. Эксперты объясняют это возможными слухами по казначейскому пакету и дивидендам, а также перепроданностью бумаг

⚡️ $TGKN — Объявляет о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO) на мосбирже

📈 Уже в январе 2025-го частным инвесторам придется заплатить НДФЛ со сделок в рамках IPO. Речь идет об отчислениях с материальной выгоды. Это вид дохода, который возникает в случае, если актив был куплен по цене ниже рыночной