комментарии Простая Торговля на форуме

Наши действия и точки входа смотри в ТГ канале!

По итогам 9 месяцев 2024, отгрузки «Группы Астра» достигли 10,1 млрд руб. и выросли на 98% год к году.

$ASTR продолжает идти согласно намеченному темпу. Рост отгрузок, это результат масштабирования бизнеса и развития продуктов внутри экосистемы.

Компания продолжает работать с крупнейшими организациями России: ВТБ, Сбер, АЛРОСА, Европлан и так далее. Радует, что новые айти решения теперь доступны и для малого и среднего бизнеса.

Ждем позитивные итоги по финансовым результатам в конце ноября. А также конкретно за четвертый квартал: именно на конец года приходится до 50% от всех отгрузок.

Продолжаем держать компанию в топ листе. Объем покрытия компаний растет, но потенциал формирования IT в России еще далек от потолка. А наше правительство продолжает активно поддерживать отечественных производителей.

На графике нисходящий тренд — вместе с общим рынком. В предыдущем посте мы писали, что это участь большинства компаний роста на текущий момент. Однако, в период роста рынка, потенциал здесь также велик.

Нашу стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

Как мы и предполагали исходя из нашей стратегии, рынок продолжит падение. Коррекция не обошла стороной и $OZON, проколов сильную поддержку — 3000 рублей за акцию. Стоит ли покупать и когда? Давайте разбираться.

🔴С одной стороны мы видим логичные драйверы падения.

Компания до сих пор убыточна, а высокий долг продолжает смущать во время роста ставок ЦБ. Квартальные убытки продолжают бить новые рекорды, а долги переваливают 20% ставку.

На фоне общей коррекции рынка, компании роста распродают чаще всего. Основные риски в том, что при замедлении экономики подобные компании могут начать показывать меньшие темпы роста.

🟢 С другой стороны, компания продолжает активно расти.

Выручка более 30% сохраняется, а за первое полугодие заказы выросли на целых 65%! Растут и покупатели. Также, OZON продолжает развивать и другие направления.

Сегмент финтеха растет как на дрожжах, занимая около 15% от общей выручки. И не забываем про рекламу, что занимает около 20% от общей выручки. Диверсификация продолжает расти.

Наша стратегия и точки входа в ТГ канале!

$AFLT предоставил ключевые операционные результаты за 3 квартал 2024 года.

Объем перевозок: 5,3 млн (+16,4% г/г);
На внутренних линиях: 4,2 млн (+14,4% г/г);
На международных линиях: 1,1 млн (24,7% г/г)

Объем перевозок растет, и это отличная новость. И если про полеты внутри нашего рынка все понятно, это влияние геополитики, то международные полеты приятно удивляют. На наш взгляд, здесь еще есть куда расти и это один из главных драйверов роста.

Однако дальнейший потенциал под вопросом. Беспокоит высокая занятость кресел: более 90%. То есть, подобный спрос нужно удовлетворять большим количеством самолетов, а не только повышением цен.

С этим как раз таки и основная беда. Аэрофлот по-прежнему полностью состоит из западных самолетов. А некоторые и во все выходят из строя, не говоря о проблематичности достать запчасти.

Остается два пути: собирать самолеты внутри России или брать в другом месте. По импортозамещению ждем информацию не ранее следующего года, а продавать самолеты нам особо никто и не хочет. Максимум что было: переговоры с Ираном. Те, боятся санкций меньше других стран.

Наш СОТЫЙ пост, юбилей!!!

действия и точки входа смотри в ТГ канале!

$WUSH публикует операционные результаты за 9 месяцев 2024 года.

— Количество поездок 126,8 млн (+42%);
— Количество городов 60 (+13%);
— Количество поездок активного пользователя 18,5 (+35%)

Основной сезон подходит к концу и Вуш поработал очень не плохо. Операционные показатели растут, наряду с поездками и парком самокатов. Вуш до сих пор остается лидером по поездкам на рынке РФ.


Но потенциал еще не раскрыт. Количество новых городов становиться больше, а также география расширяется за счет зарубежных рынков. Вуш акцентируется на страны с круглогодичным сезоном.

Опережает своих конкурентов и по инновациям. Например, мгновенный старт аренды wKey, Антитандема, выявляющего поездки на самокатах вдвоем. Здесь все логично, бизнес Вуша в целом направлен лишь на кикшеринг, в отличии от того же Яндекса.

В последние месяцы ходили слухи о потенциальных запретах кикшеринга, штрафах и новых видов ограничений. Но практика может показать обратное. Вуш занимается интеграцией с картой Тройка, а это уже новый шаг на пути внедрения электросамокатов в городскую транспортную систему.

Наши точки входа и цели смотри в ТГ канале!

По итогам 9 месяцев, продажи Соллерса претерпевают замедление. Не удивительно, учитывая геополитическую обстановку и возможности на рынке в 2023 году.

Однако и текущие результаты выглядят очень не плохо. По данным компании, в январе-сентябре 2024 года в РФ было реализовано 26,04 тыс. автомобилей УАЗ, что превысило результат аналогичного периода прошлого года на 4,8%.

А вот автомобили бренда Sollers, выпускаемые на базе Китайского JAC, получилось реализовать существенно больше. Динамика роста продаж увеличилась на 28,9%.

Купить автомобиль за границей становится все сложнее и дороже. Проблемы с оплатой, повышение утилизационного сбора дают о себе знать. Однако есть и риски.

Например, Доля китайских марок на российском рынке в июне 2024 года достигла 61%. Тогда как еще в мае этот показатель равнялся 56,8%. Также растет и премиальный сегмент.

На графике мы видим отличную поддержку в 700 рублей за акцию. 

Итог: В текущей геополитической ситуации бумага выглядит очень не плохо, учитывая давление на рынок. Продажи находятся на высоком уровне и конъюнктура автомобильного рынка будет только больше разгонять цены на авто.

Нашу стратегию и цели смотри в ТГ канале!

$TCSG возвращается к выплате дивидендов после переезда. Из позитивного: выплаты будут раз в квартал, что дополнительно радует любителей дивидендов. Размер выплат составит 30% от прибыли.

Выплата дивидендов за 9 месяцев может составить 92,5 рублей, с дивидендной доходностью около 3,6%. Много это или мало? Давайте разбираться.

🔴Большинство мнений сходится к тому что мало: на текущем слабом рынке, где высокая ставка по облигациям и вкладам переманивает большую часть инвесторов. Так зачем принимать риски рынка акций ради таких копеек?

🟢Мы считаем немного иначе. ТКС — активно развивающийся холдинг, сохраняющий высокие темпы роста даже не смотря на огромные ставки. Подобные компании используют свою прибыль иначе, направляя деньги обратно в развитие.

Как подтверждение: котировки на новость о дивах реагируют позитивно. Остается ждать выплат, годовой отчет, и показатели холдинга совокупно с Росбанком. Последнее намечено на ноябрь. Так что под конец года волатильности будет больше.

Наши точки входа и действия смотри в ТГ канале!

$SBER опубликовал финансовые результаты по РПБУ за сентябрь 2024 г.

— Чистый процентный доход: 218,9 млрд руб. (+7,1% г/г)
— Чистая прибыль: 140,6 млрд руб. (+8% г/г)

Ожидаемое замедление кредитования не проходит бесследно. Однако, Сбер все еще показывает позитивную динамику. Корпоративный кредитный портфель увеличился в реальном выражении на 1,9% за месяц и на 9,6% с начала года, розничный — на 0,9%.

Чистую прибыль удается удерживать в плюс за счет управления расходами. Радует, что Сбер продолжает развивать свою экосистемность.

Таким образом, количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 11,8 млн, а число подписчиков СберПрайм превысило 15,5 млн человек (+5,5 млн с начала года).

Наши точки входа и действия смотри в ТГ канале! 

В продолжении поста ниже, поговорим о ломбардах. Мы имеем два фактора, потенциально интересных для роста данного бизнеса.

🚩Закредитованность населения. Важный макроэкономический фактор, влияющий на переток населения из кредитования в ломбардные договора.

Здесь два варианта: либо ЦБ дожмет кредитование, либо потенциал населения к займам окончательно исчерпает себя. В любом случае, ожидаем увеличение перетока к ломбардам.

🚩Рост золота. На фоне повышения стоимости золотого металла, рынок ломбардов растет и продолжит расти в будущий год. Все просто: многие держатели физического золота захотят «зафиксировать прибыль» в пользу решения своих проблем.

По данным ЦБ, объем выданных займов во втором квартале 2024 года составил 70 млрд рублей, что на 10% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 20% выше г/г.

Наши действия и цели смотри в ТГ канале!

О чем и писали в воскресном еженедельном обзоре. Взгляните на общий рыночный тренд. Рынок всего лишь на всего выкупил стремительную коррекцию. Уровень 2500 действительно выглядел привлекательно для любых горизонтов.

А вот 2900 пунктов по IMOEX уже не воспринимается инвесторами как нечто интересное. Тому свидетельствует классическое сопротивление по ЕМА 10/20. Как и ожидали — пройти с первого раза подобное сопротивление не получится.

На скриншотах привели пример классических трендов, где восходящий тренд использует ЕМА как поддержку, а в нисходящем — это сопротивление. Также обращаем внимание на наши «ключики».

📣Индекс малышей $MCXSM: отскочил от ЕМА 10 и начинает падать быстрее рынка. Компании с не большой капитализаций распродают быстрее общего рынка в эпоху продолжения коррекции. В период роста — растут быстрее всего.

Больше обзоров и наши действия смотри в ТГ канале.

Спрос на Российский газ остается высоким и в 2024 году. За первые девять месяцев 2024 года экспорт газа в Европу увеличился на 17%. Основной прирост пришелся на Турецкий поток.

А тут еще и цены на газ в Европе продолжают расти. При том что запасы газа хорошо подготовлены к зиме, и заполненность хранилищ выросло до 94,5%.

Снятие нашлепки, рост экспорта и цен на газ, может ли все это оживить Газпром? Как и писали ранее, вопрос неоднозначный.

Взять например отчетность за первое полугодие: да выручка растет, но огромный долг создает не мало проблем. Плюсом к тому же у компании растут расходы в связи с переориентацией бизнеса на восток.

Вот и получается что $GAZP не выглядит сильнее рынка. При том что сам рынок уже начинает понемногу медведить. А инвесторам надо все и сразу. Но это не про Газпром. Такая же история и с дивидендами.

Наши точки входа смотри в ТГ канале

Больше обзоров и наши действия смотри в ТГ канале.

На фоне новых данных по инфляции, ускорились и продажи в ОФЗ, достигнув исторической отметки в 100 пунктов по $RGBI.

Рынок долга показывает коррекцию в 3% после последнего повышения ставки. Таким образом, 20 ставка уже точно в цене. Рынок долга самый большой и умный рынок, поэтому с этим мнением стоит считаться.

Что делать с облигациями? Все зависит от целей и задач инвестора. Приведем примеры:

🗣️Среднесрочно: лучше держать флоатеры. Облигации, подвязанные под ставку имеет смысл держать дальше, но важно успеть их скинуть до начала разворота ставок.

🗣️Долгосрочно: держим в портфеле ОФЗ. Докупаем у исторических отметок и имеем 16%+ ставку на долгосрок. Это отличная доходность в инструменте с минимальными рисками. Спекулятивно: постепенно распродаем на развороте ставок.

🗣️С бОльшим риском: рассматриваем корпоративные облигации. Риск-премия здесь больше, за счет того что вы берете риски не только государства но и самой компании.

Больше обзоров и наши действия смотри в ТГ канале.

Рост процентных ставок заставляет задуматься многих инвесторов. Что выбирать: Растущие компании с долгом или компании стоимости? Большая кубышка или темпы роста прибыли?

Мы выбираем и то то. Однако, обращая внимание на точечные моменты. В закрепе вы найдете компании, что мы держим в своем портфеле. Наш выбор остановился на $SPBE, и вот почему:

💭Исторические минимумы компании. После санкций, компании попросту больше не на чем падать. Все самое страшное позади. А впереди может быть много чего интересного.

💭Старая новая прибыль. Понятное дело что комиссионные доходы упали, однако кубышка в 15 млрд рублей дает хороший доход компании. Начало заработка положено!

💭Потенциал компании. Наше правительство более чем заинтересовано в создании платформ с ЦФА и криптовалютой. В эпоху сложностей в расчетах, СПБ биржа все чаще мелькает как потенциальная площадка для торгов.

💭Рынок IPO. Пока наш рынок переживает не лучшие времена, большинство новых компаний не спешат выходить на листинг. Однако в период роста IMOEX, мы вновь увидим большое количество желающих. И СПБ биржа может вновь зарабатывать на комиссиях.

Больше новостей и наши действия в ТГ канале.

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке не остался в стороне и доллар. По традиции, на фоне геополитики бакс показывает устойчивый рост по отношению к другим валютам.


Рубль также не остался в стороне. Во фьючерсе дойдя до верхней части канала и установив курс 94,5 р. Дорога к 100 официально открыта? Ситуация спорная, приведем фактора за и против:

🔼Доллар продолжит рост. В случае продолжения обострения конфликта индекс доллара $DXY продолжит свой рост. Так уж повелось, что во время геополитических ситуаций, все бегут покупать исторический устойчивый инструмент.

🔽Доллар замедлится. Исходя из нашего «рисованного курса», ЦБ может влиять и устанавливать ту цену, которую он захочет. На фоне роста инфляции, дальнейшее ослабление рубля ни к чему. В конце концов, дефицит бюджета не настолько критичен.

Конечно, есть еще масса второстепенных факторов влияющих на курс рубля, но мы решили показать основную историю. На графике вечного фьючерса $USDRUBF мы подошли к верхней части канала, где частично зафиксировали позицию.дол

Больше обзоров и наши действия смотри в ТГ канале.

После бурного отскока от зоны поддержки 2500 пунктов, IMOEX охлаждает свой пыл. Последние несколько дней IMOEX растет слабо, и если присмотреться то именно Газпром раскачивает рынок сильнее всего.

И на это есть предпосылки: компании с большой капитализацией всегда будут указывать направление движения рынку. Например, у нас это Газпром и Сбер, в Америке: FAANG.

Так что же по итогу с Газпромом? Блумберг оказался прав. Повышенный налог отменяют на год раньше. Компания, со своим большим долгом, попросту не тянет. Но наше правительство найдет где забрать: через дивиденды или другие налоги (например, на сверхприбыль)

Вчера мы также увидели новость: компания в первом полугодии нарастила добычу газа на 16%, увеличивая поставки за рубеж. Появляются слухи о возобновлении дивидендов. Отсюда и повышенная волатильность на рынке.

Что касается рынка: одним Газпромом сыт не будешь. Рынок нуждается в охлаждении, и в новых драйверах роста, поэтому в ближайшие дни мы можем увидеть небольшую коррекцию.

Больше обзоров и наши действия смотри в ТГ канале.

Когда IMOEX показывает прирост пятую неделю подряд, страхи инвесторов могут перетекать в жадность. Ранее, мы оценивали качество и предпосылки роста рынка.

И теперь приближаемся к зоне сопротивления: трендовая ЕМА 200 и сильнейший уровень 3000 пунктов. Пробой данной зоны откроет дорогу к тем самым 3500 пунктам, откуда и пошла коррекция.

Большой вопрос: за счет чего мы должны расти дальше? Проанализировав пост ранее, мы понимаем что рынок переставили выше за счет ослабления рубля и роста стоимости нефти.

Больше обзоров бумаг в нашем ТГ канале

Компания вот вот откроет торги. Но перед стартом компанию подогревают новые вводные:

❗️Хэдхантер утвердил программу обратного выкупа акций в размере до 10 млрд руб. Выкуп будет происходить в течении 12 месяцев.
❗️После окончания переезда Хэдхантер намерен выплатить дивиденд в размере от 640 до 700 рублей за акцию.
❗️Выкуп старых расписок может произойти по цене 5452 рубля, что на 40% выше текущей цены.

Подогрев сумасшедший. Но не теряем голову и вот почему:

💎Во первых, не забываем про навес продавцов. На старте их может быть необычайно много. На руках большое количество бумаг с ценой 600-1000 рублей. Велик соблазн получить прибыль.

💎Во вторых, вспомните ситуацию с Яндексом и Т-банком. Отличные новости перед стартом торгов, подогрев обратными выкупами и потенциалом роста. Но по итогу мы спокойно дождались и купили ниже на 20-30% от старта.

В связи с этим еще раз напомним наш план действий:

Покупаем лесенкой, ведь компания очень привлекательна сама по себе. Шикарные отчеты и перспективы, в связи с продолжающейся низкой безработицей. Первая покупка была по 4000 рублей за акцию. Вторая будет по 3500, и третья по 3000 рублей. Ниже — увидим навряд ли.

Больше обзоров в нашем ТГ канале.

Подобная информация поступила вчера от аналитиков Bloomberg. Повышенный налог в 600 млрд может быть отменен на год раньше.

Напомним, что газовый гигант должен платить налог на добычу полезных ископаемых. В период с 2023 — 2025 год, эта сумма была увеличена на 50 млрд рублей ежемесячно. В случае если данные новости окажутся правдой, Газпром действительно сэкономит 600 млрд рублей.

На этой новости, $GAZP продолжает расти второй день, прибавляя более 8% и поддерживая сегодняшний рост рынка. Хоть новость и не официальная, давайте порассуждаем о дальнейшем исходе:

Свободный денежный поток Газпрома станет положительным. На фоне уменьшения роста долга, компания вновь может рассмотреть вопрос о дивидендах в текущем и будущем году.

Наше государство тоже не останется в стороне без дохода. Напомним, что более 50 % акций Газпрома принадлежит государству. И большую часть своей прибыли от дивидендов компания все равно направит своему главному держателю.

Больше разборов бумаг в нашем ТГ канале

Помимо постепенной девальвации рубля, мы ставили на разворот ставок от ФРС в Америке. Вчера регулятор снизил учетную ставку на 0,5% до 5%. Классическая ситуация в год выборов.

Это было логичное решение, ведь макроэкономические данные начали трубить тревогу, говоря о спаде экономики. Опять же в год выборов. Такое правящая партия точно не может допустить.

Снижение ставок ослабляет доллар. Чтобы спастись от девальвации, инвесторы и банки скупают золото. При дальнейшем снижении ставок — мы увидим дальнейший рост золотого металла.

Золото держим с начала года. Именно там мы заметили отличную точку по ЕМА 10/20 на недельном графике. И в течении года было две подобных возможности. Обратите внимание на график: цены по 5800 и 6700 ждали вас, как и доходность более 30%!

Продолжаем держать золото в портфеле через фонд $GLDRUB_TOM и через акцию Полюс $PLZL. Если вы еще не набрали позицию в данном металле, но очень хочется, на текущий момент стоит присмотреться к компании золотодобытчику.

А точку входа и цели смотри в ТГ канале.

Про $WUSH писали неоднократно. На фоне продаж нерезидентов компаниям роста досталось больше всего. С начала коррекции бумага потеряла более 40%! При том что отчет за отчетом выходят все лучше и лучше.


Отчет за полугодие разбирали вот тут. Также, понемногу раскрываются данные по тому как Вуш отработал летом, в самый жаркий сезон для компании. Мы видим что операционные показатели за 7 месяцев 2024 года уже ставят новые рекорды.

Так, Вуш Холдинг увеличил число поездок +50% год к году, нарастив их до 85,3 млн. Количество аккаунтов выросло на 42% за тот же период. И количество поездок у активного пользователя также выросло на 40%!

Отличные данные, с учетом активного развития кикшеринга за границей. Сезон в России подходит к концу и остается наблюдать, как Вуш будет захватывать Южную Америку. Напомним, что за первые полгода доля зарубежного бизнеса выросла вдвое: с 4% до 9,4% от общей выручки.

Тем не менее, на графике нисходящий тренд. Как мы писали ранее, закупили бумаги по 200 рублей за акцию. Здесь мы видим поддержку в виде круглой цены и нижней части канала. Сейчас мы тестируем ЕМА 20, пробой которой вполне может развернуть общий тренд вверх.

Нашу точку входа и цель смотри в ТГ канале.

Банк России поведал ключевые показали рынка страхования: во втором полугодии страховой рынок вырос на 36,3% год к году.


И если в первом полугодии был отрицательный результат из за валютной переоценки, то сейчас ситуация выправляется за счет накопительного и инвестиционного страхования жизни.

Как мы и говорил ранее, перспективы рынка страхования достаточно велики в нашей стране. А $RENI здесь занимает особое место. Взять хотя бы последний отличный отчет, что мы разбирали на канале.

На рынке страхования появляются все более новые продукты, за счет которых компания может формировать новую прибыль. Взять хотя бы долевое страхование жизни — страховые организации смогут получить лицензию управляющей компании!

И не забываем, что у компании уже не плохо сформирован инвестиционный портфель по очень привлекательным ценам на рынке ОФЗ и акций. В общем, готовы лететь вместе с рынком!