ПАО «Кокс» — российская вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственная цепочка компании включает все стадии — от добычи угля и железной руды до выплавки чугуна. Текущая мощность по выпуску чугуна составляет более 2,5 млн тонн, производство кокса также превышает 2,5 млн тонн. На предприятиях компании занято порядка 12 тыс. человек. Производственные мощности расположены в Кемеровской, Тульской и Белгородской областях.

Сбор заявок 7 ноября

11:00-15:00

размещение 12 ноября

• Наименование: Кокс-001Р-01
• Рейтинг: А+ (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 450 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: индикативный объем
• Амортизация: нет
• Оферта: да (пут через 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО «Альфа-Лизинг» — универсальная лизинговая компания, специализирующаяся на предоставлении услуг финансового лизинга крупным корпоративным клиентам, а также субъектам малого и среднего бизнеса. Компания предоставляет в лизинг грузовой и легковой автотранспорт, спецтехнику и железнодорожную технику.

Сбор заявок 7 ноября

11:00-15:00

размещение 12 ноября

• Наименование: АльфаЛ-02
• Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 300 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 1 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-банк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ПАО «Русгидро» — одна из крупнейших мировых публичных гидроэнергетических групп. Основная деятельность Компании связана с производством и реализацией электро и теплоэнергии на оптовом и розничном рынках России.

Сбор заявок 7 ноября

11:00-15:00

размещение 14 ноября

• Наименование: Русгидро-002Р-01
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 200 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: банк «ДОМ.РФ», БК «Регион»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ПАО «ЕвроТранс» — один из крупнейших независимых топливных операторов на рынке Московского региона. Компания входит в перечень системообразующих предприятий российской экономики, утвержденный Минэкономразвития России. ЕвроТранс управляет сетью из 56 автозаправочных комплексов, нефтебазой, фабрикой-кухней, заводом по производству незамерзающей жидкости под собственным брендом и парком бензовозов, а также развивает сеть быстрых электрозаправок.

Сбор заявок с 2 по 6 ноября

11:00-16:00

размещение 11 ноября

Выпуск 1

• Наименование: Евротранс-001Р-04
• Рейтинг: А- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 1-12 купон 15.00%+50% от КС
• 13-24 купон 14.00%+50% от КС
• 25-36 купон 13.00%+50% от КС
• 37-48 купон 12.00%+50% от КС
• 49-60 купон 11.00%+50% от КС
• Срок обращения: 5 лет
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Только для квалифицированных инвесторов

Выпуск 2

• Наименование: Евротранс-001Р-05

ООО «СЛДК» (Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат, далее) – российская компания, специализирующаяся на производстве пиломатериалов, входит в топ-3 крупнейших компаний из деревообрабатывающей отрасли в Республике Коми.

Старт размещения 29 октября

• Наименование: СЛДК-001P-01
• Рейтинг: В+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (квартальный)
• 1 купон 26.00%
• 2 купон КС + 500 б.п.
• 3-12 купоны КС + 400 б.п.
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 500 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Андеррайтер: Севергазбанк
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Группа «Акрон» – один из крупнейших российских вертикально интегрированных холдингов, специализирующийся преимущественно на производстве азотных и сложных удобрений. Химический сегмент Группы представлен двумя заводами: флагманское предприятие Группы и одновременно ее головная компания – ПАО «Акрон» в г. Великий Новгород – и ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области.

Сбор заявок 24 октября

11:00-15:00

размещение 29 октября

• Наименование: Акрон-БО-001P-05
• Рейтинг: АА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 150 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: ---
• Амортизация: да (18, 21, 24, 27, 30, 33, 40 по 10%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк и Россельхозбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

АО «Корякэнерго» обеспечивает электроэнергией и теплом население и предприятия Корякского автономного округа в Камчатском крае, в том числе в отдалённых регионах — с помощью дизельных генераторов. Через 19 структурных подразделений компания управляет несколькими электростанциями в 7 районах Камчатского края. Аппарат управления «Корякэнерго» находится в Петропавловске-Камчатском.

Старт размещения 24 октября

• Наименование: КорякЭн-БО-01
• Рейтинг: ВВ (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 200 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 500 млн.₽
• Амортизация: да (27, 30, 33, 36 по 25%)
• Оферта: да (колл 6, 12, 18, 24, 30 купоне)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Диалот»
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

АО «Автоассистанс»  — федеральный оператор услуг эвакуации и технической помощи на дороге, представленный на рынке более 18 лет.

Старт размещения 23 октября

• Наименование: АвтоасТ-001-01
• Рейтинг: ---
• Купон: 23.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 400 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Финам
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО «Аренза-про» — относительно небольшая лизинговая компания, расположенная в Москве. Компания специализируется на предоставлении в лизинг различных видов оборудования с фокусом на работе с предприятиями малого и среднего бизнеса. Компания ведет свою деятельность в различных регионах страны, основными регионами присутствия являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Сбор заявок 31 октября

11:00-15:00

размещение 5 ноября

• Наименование: Аренза-001P-06
• Рейтинг: ВВВ- (АКРА, прогноз «Позитивный»)
• Купон: КС + 375 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: да (15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 по 10%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, ИФК «Солид», МСП Банк, инвестиционный банк «Синара»
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка. Компания предоставляет услуги мобильной связи, высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, является поставщиком инновационных решений в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ.

Сбор заявок 22 октября

11:00-15:00

размещение 28 октября

• Наименование: Ростел-001Р-12R
• Рейтинг: АА+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 140 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 1.5 года
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.