«Глоракс» 23 января проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд.₽

АО «Глоракс» — федеральный девелопер, реализующий проекты в 11 регионах России, в том числе в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и во Владивостоке. На начало августа 2025 года объем портфеля текущего строительства Компании превышал 700 тыс. кв. м.

Сбор заявок 23 января

11:00-15:00

размещение 28 января

• Наименование: Глоракс-001P-05
• Рейтинг: ВВВ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 21.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3.5 года
• Объем: 3 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, БКС КИБ, Совкомбанк, Т-Банк, GI Solutions, Sber CIB
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Финансовые показатели

МСФО за 6 месяцев 2025 года

К предыдущему периоду:

🟢Выручка (+45,3%)
🟢Чистая прибыль (+270%)
🟢Капитал (+102%)
🟢EBITDA 6 851 млн (+57,7%)

Денежный поток от ОД
-3 427 млн (-13 147 млн)
Рентабельность по EBITDA 36,7%

⚖️ Долговая нагрузка:

Облигационный долг 4 600 млн
Чистый долг 42 068 млн (+25%)

EBITDA LTM 11 401 млн

🔺ЧД/EBITDA LTM 🔴3,69 | 🔴3,78
🔺ЧД/Капитал 🔴9,12 | 🔴14,78

🔴Коэффиц. покрытия: 1,48
🟢Коэффиц. ликвидности: 2,71
🔴Обязательства/Активы: 95,2%

💼 Последние выпуски облигаций:

🔷Глоракс-001Р-02 (17,25%) 
▪️Доходность ~ 18,9%
▪️Цена 100%
▪️Длина 0,1

ISIN RU000A108132

🔷Глоракс-001P-03 (28,00%) 
▪️Доходность ~ 19,5%
▪️Цена 109,4%
▪️Длина 1

ISIN RU000A10ATR2

🔷Глоракс-001P-04 (25,50%) 
▪️Доходность ~ 20,4%
▪️Цена 112,1%
▪️Длина 2,2

ISIN RU000A10B9Q9

АКРА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ АО «ГЛОРАКС» ДО УРОВНЯ BBB(RU), ИЗМЕНИВ ПРОГНОЗ НА «СТАБИЛЬНЫЙ», И ВЫПУСКОВ ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — ДО УРОВНЯ BBB(RU)
08.08.25