ПАО «МТС» — ведущий российский оператор мобильной связи по числу абонентов, который также работает в сферах фиксированной связи, финансовых услуг и разнообразных цифровых сервисов.

Сбор заявок 26 мая

11:00-16:00

размещение 28 мая

• Наименование:МТС-003P-02
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон:до КС+200 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 12 лет
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта:да (Пут через 3 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: БК РЕГИОН
• Выпуск для всех

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб

📊 Финансовые показатели

ООО «Легенда» — головная компания группы, работающей с 2010 года. Специализируется на строительстве и реализации жилья бизнес‑класса, а также объектов коммерческой недвижимости в Санкт‑Петербурге и Москве. В Санкт‑Петербурге компания занимает 3‑е место по объёму продаж в сегменте высокобюджетных сделок и 4‑е — по объёму текущего строительства.

Сбор заявок 1 июня

11:00-15:00

размещение 4 июня

• Наименование: Легенда-002Р-07
• Рейтинг: ВВВ+ (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до 19.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 1 млрд.₽
• Амортизация:нет
• Оферта:нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Совкомбанк, Цифра брокер
• Выпуск для всех

📊 Финансовые показатели

ООО «Балтийский лизинг» — универсальная лизинговая компания с головным офисом в Санкт‑Петербурге. Работает преимущественно с малым и средним бизнесом, специализируется на автолизинге, а также лизинге строительной техники и промышленного оборудования. Сеть компании охватывает всю территорию РФ — в неё входят 82 подразделения.

Сбор заявок 8 июня

11:00-15:00

размещение 10 июня

• Наименование: БалтЛиз-БО-П24
• Рейтинг: АА- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до 18.75% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 500 млн.₽
• Амортизация: да (12 и 24 купон по 33%)
• Оферта: нет
• Номинал:1000 ₽
• Организатор: ИБ Синара
• Выпуск для всех

Ростовская область занимает выгодное географическое положение: она расположена на пересечении ключевых транспортных коридоров, включая маршрут «Север — Юг», и связывает центральную Россию с Кавказом и портами Азовского моря. Это делает регион крупным логистическим хабом. Благоприятный климат способствует развитию сельского хозяйства и пищевой промышленности, а среди ведущих отраслей также выделяются металлообработка, машиностроение и металлургия. Кроме того, область — один из ключевых энергетических узлов юга России: более 70–75 % электроэнергии в регионе вырабатывает Ростовская АЭС, а в энергосистему входят тепловые электростанции, Цимлянская ГЭС и ветропарки.

Сбор заявок 26 мая

11:00-14:00

размещение 28 мая

• Наименование:Ростобл-34001
• Рейтинг:А (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до КС+300 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 7.5 млрд.₽
• Амортизация: да (17 и 29 купон по 30%)
• Оферта:нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк

ООО «Л‑Старт» основанное в 2005 году, занимается разработкой, производством и сервисным обслуживанием оборудования для нефтегазовой отрасли. Структура выручки компании распределяется следующим образом: мобильные буровые установки — 61 %, высоковольтные преобразователи частоты — 17 %, воздуходувные агрегаты — 9 %, прочие направления — 13 %.

Старт размещения 22 мая

• Наименование: Лстарт-002P-01
• Рейтинг: В (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон:28.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 4.5 года
• Объем: 100 млн.₽
• Амортизация:да (43-54 купон по 8.33%)
• Оферта: да (Колл через 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Иволга Капитал
• Только для квалифицированных инвесторов

📊 Финансовые показатели

ООО «Ред Софт» — российская компания, занимающаяся разработкой и поставкой ИТ‑решений и услуг. Она входит в АРПП «Отечественный софт» и РУССОФТ. В рамках комплексных проектов компания использует как собственный технологический стек, так и партнёрские решения. В числе продуктов «Ред Софта» — «РЕД ОС», «РЕД ОС М», «Ред База Данных», «РЕД АДМ», «Ред Платформа», «РЕД Виртуализация», «РЕДШЛЮЗ» и другие решения, внесённые в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Сбор заявок 4 июня

11:00-15:00

размещение 10 июня

• Наименование: РедСофт-002P-06
• Рейтинг: ВВВ+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до 20.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года 7 мес
• Объем: 450 млн.₽
• Амортизация: да (20 купон 45%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, Риком-Траст
• Выпуск для всех

АК «АЛРОСА» — мировой лидер по добыче алмазов: на её долю приходится 31 % глобального и около 90 % российского объёма добычи. Активы компании сосредоточены в России — в Якутии и Архангельской области.

Сбор заявок 29 мая

11:00-15:00

размещение 3 июня

• Наименование: Алроса-002P-02
• Рейтинг:ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до КС+165 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк
• Выпуск для всех

📊 Финансовые показатели

ПАО «Ростелеком» — ведущий российский провайдер цифровых услуг и решений с комплексным предложением: компания работает во всех сегментах рынка и предоставляет услуги мобильной связи, широкополосного доступа в интернет, платного телевидения и фиксированной телефонии, а также цифровые и облачные сервисы и решения в области информационной безопасности.

Сбор заявок 22 мая

11:00-15:00

размещение 28 мая

Дисконт 75% от номинала

• Наименование: Ростел-003P-01R
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до 4.50% (квартальный)
• Срок обращения: 3.2 года
• Объем: 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал:1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Банк ДОМ РФ, Локо-Банк, МКБ, Sber CIB, ИБ Синара, Совкомбанк, Т-Банк
• Выпуск для всех

📊 Финансовые показатели

АО «ТМХ» — машиностроительный холдинг, выпускающий железнодорожную технику: поезда метро, электропоезда, локомотивы, пассажирские вагоны, трамваи и тепловозные двигатели. Производство развёрнуто на десяти площадках в разных регионах России.

Сбор заявок 2 июня

11:00-15:00

размещение 4 июня

• Наименование: ТМХ-ПБО-08
• Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон:до КС+210 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения:3 года
• Объем: 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк и ВТБ Капитал Трейдинг
• Выпуск для всех

📊 Финансовые показатели

ООО «Инновационные системы пожаробезопасности» — ведущий российский разработчик и производитель автоматических систем газового пожаротушения. Производственная база компании расположена в Тольятти и занимает площадь свыше 3 000 кв. м; кроме того, у компании есть сборочная площадка в Казахстане.

Сбор заявок 29 мая

11:00-15:00

размещение 3 июня

• Наименование: ИСП-001P-01
• Рейтинг: ВВВ- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до 23.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация:нет
• Оферта:нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор:Альфа-Банк и Газпромбанк
• Выпуск для всех