комментарии Инвестиции с умом на форуме

  1. Логотип Инарктика
    Облигации Инарктика 2Р1 на размещении


    Облигации Инарктика 2Р1 на размещении


    ПАО «Инарктика» 27 февраля планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации без амортизации и оферты.

    «Инарктика» занимается выращиванием красной рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по разведению атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии.

    Производственный цикл компании можно разделить на 4 главных стадии:
    — приобретение икры и выращивание мальков (смолта);
    — выращивание рыбы в садках;
    — переработка;
    — реализация продукции.

    Для чего компании новый выпуск облигаций? По старой традиции компания не хочет погасить выпуск за счёт средств, собранных на размещении нового выпуска (рефинансирование). Дата погашения выпуска Русаква 1Р1 (старое название компании «Русская аквакультура) — 6 марта.

    Посмотрим подробно параметры нового выпуска.

    Выпуск: Инарктика 2Р1
    Рейтинг: А (АКРА)
    Номинал: 1000 ₽
    Объем: не более 3 млрд. ₽
    Старт приема заявок: 27 февраля
    Планируемая дата размещения: 1 марта

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Логотип Газпромнефть
    Облигации Газпром нефть 3Р10R и 3Р11R с переменным купоном на размещении
    Облигации Газпром нефть 3Р10R и 3Р11R с переменным купоном на размещении


    «Газпром нефть» — нефтяная компания с диверсифицированной структурой нефтепереработки и сбыта, является одним из лидеров по объему добычи. Компания ведет работу в крупнейших российских нефтегазоносных регионах: Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, Омской, Оренбургской областях, а также в Республике Саха (Якутия). Кроме того, группа реализует проекты в сфере добычи за рубежом. Основные перерабатывающие мощности компании находятся в Омске, Москве и Ярославле. 95% акций принадлежит Газпрому.

    Уже завтра начинается старт приема заявок на приобретение двух выпусков облигаций с переменным купоном.

    Выпуск: Газпром нефть 3Р10R
    Рейтинг: ААА (АКРА)
    Номинал: 1000 ₽
    Объем: от 15 млрд ₽
    Старт приема заявок: 21 февраля
    Дата погашения: 28 февраля 2026
    Купонная доходность: переменная, сумма дохода за каждый день купонного периода получится исходя из формулы RUONIA +1,4% (на 16.02.24 15,74 + 1,4 = 17,14%). Периодичность выплат: ежеквартальные
    Амортизация: нет

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Логотип СОПФ ДОМ.РФ
    Облигации СОПФ "Инфраструктурные облигации" на размещении

    Облигации СОПФ "Инфраструктурные облигации" на размещении


    ООО «Специализированное общество проектного финансирования „Инфраструктурные облигации“ (СОПФ „Инфраструктурные облигации“) сегодня планирует провести сбор заявок на 5-летние социальные облигации с переменным купоном.

    Выпуск: ИнфрОблР8
    Рейтинг: AAA(RU) от АКРА
    Номинал: 1000 ₽
    Объем: не менее 15 млрд.₽
    Старт приема заявок: 20 февраля
    Дата погашения: 22 февраля 2029
    Купон: переменный, определяемый как сумма доходов каждый день купонного периода исходя из ставки RUONIA +1,4% (на 16.02.24 15,74 + 1,4 = 17,14%). Ставка RUONIA – взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях.
    Периодичность выплат: ежеквартальные
    Амортизация: нет
    Оферта: нет

    СОПФ „Инфраструктурные облигации“ — специальное общество проектного финансирования, которое создано в 2021 году в рамках ДОМ.РФ для финансирования проектов жилищного строительства. Денежные средства, которые поступают от размещения облигаций, выдаются на строительство инфраструктуры на срок до 15 лет под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Логотип Уральская сталь
    Облигации Уральская Сталь БО-001P-02 на размещении
    Облигации Уральская Сталь БО-001P-02 на размещении
     
    «Уральская сталь» — один из крупнейших в России производителей товарного чугуна, мостостали и стали для производства труб большого диаметра (ТБД). Предприятие находится в г.Новотроицк, Оренбургской области и входит в металлургический холдинг, созданный в результате покупки меткомбината «Загорским трубным заводом» в 2022 году.

    Выпуск: УралСт БО-001P-02
    Рейтинг: А (RU) от АКРА
    Номинал: 1000 ₽
    Объем: не менее ₽5 млрд.
    Старт размещения: 26 апреля
    Дата погашения: 24 апреля 2026
    Доходность: 11...11,5% (+3% к доходности 3-летних ОФЗ на момент размещения)
    Периодичность выплат: ежеквартальные

    Это второй выпуск облигаций данного эмитента. Первый с погашением 25.12.2025 торгуется по номиналу, купонная доходность по ним 10,9% (выплаты 2 раза в год).

    Показатели и цифры компании
    — 9022 сотрудника (2022 г.), в 2021 г. было 9253 сотрудника;
    — основана в 1929 г. под названием Орско-Халиловский металлургический комбинат (ОХМК);
    — EBITDA в 2022 году — 30,5 млрд.р., в 2021 году было 20,3 млрд.р. (отчет МСФО)

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Логотип КЛВЗ Кристалл
    IPO Калужский завод Кристалл. Буду ли участвовать?
    IPO Калужский завод Кристалл. Буду ли участвовать?
    Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл»в настоящее время проводит сбор заявок на участие в первичном размещении своих акций (IPO).

    Завод «Кристалл» расположен в г.Обнинск Калужской области. Входит в топ-10 крупнейших компаний отрасли по объемам выпуска алкоголя (2% от рынка). В линейке завода — более 10 видов алкоголя, свыше 45 собственных брендов, например «Соловушка», Bionica, «Воронецкая» и «Чарочка», по контракту предприятие также разливает «Хортицу».

    Ценная бумага: акции Кристалл, тикер KLVZ (третий уровень листинга)
    Ценовой диапазон: 8...9,5 ₽ на одну акцию
    Лот: 1 лот = 100 акций
    Объем размещения: до 125 млн акций или до 1,1875 млрд.р (допэмиссия)
    Капитализация компании: от 7,4 до 8,6 млрд р.
    Прием заявок: до 21 февраля
    Старт торгов: 22 февраля

    Финансовые показатели компании
    Отчёта по МСФО у компании нет, только РСБУ.
    Согласно отчету РСБУ за 9 месяцев 2023 г.:
    — выручка 2,32 млрд.р (+87,2% г/г);
    — чистая прибыль 61,2 млн.р (+1% г/г);

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Логотип замещающие облигации
    7 замещающих облигаций Газпрома с доходностью от 6% в евро

    7 замещающих облигаций Газпрома с доходностью от 6% в евро

    Замещающие облигации — ценные бумаги, которые были выпущены взамен еврооблигаций российских компаний.
    После введения санкций в 2022 году выплаты по еврооблигациям были заблокированы. Взамен их были выпущены замещающие облигации, номинал которых в валюте, но все расчеты и выплаты осуществляются в рублях по курсу ЦБ. Преимущества замещающих облигаций в том, что они защищают от девальвации и приносят доход. Однако есть риски выплаты по сниженному курсу, это необходимо учитывать.

    Ранее уже рассматривал замещающие облигации Газпрома в долларах. Сегодня рассмотрим замещающие облигации Газпрома в евро, номинал одной бумаги 1000 евро. Доходность к погашению указана без учета налога. Доходность указана без учета налога.

    1. Газпром капитал ЗО24-1-Е
    ISIN: RU000A105С51
    Стоимость облигации: 96,% (95268 р.)
    НКД: 513 р.
    Купон: 2,25% (22,5 евро)
    Доходность к погашению: 7%
    Выплата купона: раз в год 22 ноября
    Дата погашения: 22.11.2024

    2. Газпром капитал ЗО25-1-Е
    ISIN: RU000A105VL6
    Стоимость облигации: 97,2% (99318 р.)



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Логотип Газпром
    7 замещающих облигаций Газпрома с доходностью от 6% в евро

    7 замещающих облигаций Газпрома с доходностью от 6% в евро

    Замещающие облигации — ценные бумаги, которые были выпущены взамен еврооблигаций российских компаний.
    После введения санкций в 2022 году выплаты по еврооблигациям были заблокированы. Взамен их были выпущены замещающие облигации, номинал которых в валюте, но все расчеты и выплаты осуществляются в рублях по курсу ЦБ. Преимущества замещающих облигаций в том, что они защищают от девальвации и приносят доход. Однако есть риски выплаты по сниженному курсу, это необходимо учитывать.

    Ранее уже рассматривал замещающие облигации Газпрома в долларах. Сегодня рассмотрим замещающие облигации Газпрома в евро, номинал одной бумаги 1000 евро. Доходность к погашению указана без учета налога. Доходность указана без учета налога.

    1. Газпром капитал ЗО24-1-Е
    ISIN: RU000A105С51
    Стоимость облигации: 96,% (95268 р.)
    НКД: 513 р.
    Купон: 2,25% (22,5 евро)
    Доходность к погашению: 7%
    Выплата купона: раз в год 22 ноября
    Дата погашения: 22.11.2024

    2. Газпром капитал ЗО25-1-Е
    ISIN: RU000A105VL6
    Стоимость облигации: 97,2% (99318 р.)



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Логотип ИИС
    Покупка и продажа иностранных ценных бумаг на ИИС
    Покупка и продажа иностранных ценных бумаг на ИИС

    ИИС — это брокерский счет с налоговыми льготами. Его владелец может рассчитывать на налоговые льготы, если не закроет счёт в течение 3 лет после открытия (если счёт был открыт до 31.12.2023) по типам: — А (тип 1) — можно вернуть 13% от суммы, внесённой в течение года. Максимальная сумма возврата налога 52 000 ₽ в год при пополнении на 400000 ₽; — Б (тип 2) — возмещение НДФЛ на доход без ограничений по сумме.

    С 1 января 2024 г. можно открыть только ИИС 3 типа с увеличенным минимальным сроком для сохранения льгот: 5 лет — при заключении договора в 2024-2026 гг., 6 лет — в 2027 г., 7 лет — в 2028 г. и так далее.

    В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 22.01.2024 № 104-р на ИИС не допускается приобретение иностранных ценных бумаг. Запрет касается акций российских компаний, зарегистрированных в иностранной юрисдикции, и не завершивших процедуру редомициляции, например X5, TCS, FixPrice и Cian).

    Теперь такие бумаги нельзя покупать как на ИИС старого типа, так и на ИИС-3. Требование вступило в силу с момента выхода распоряжения. Кстати поправки в части установления налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в Налоговый кодекс, которые устанавливали бы особенности возврата налога для ИИС-3, ещё не приняты. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Логотип АФК Система
    Облигации АФК система 1P28 с переменным купоном на размещении

    Сегодня АФК «Система» сегодня планирует собрать заявки на выпуск 4-летних облигаций серии 001P-28 с переменным купоном (флоатер).

    АФК Система — финансовая корпорация, которая владеет:
    — сотовым оператором МТС,
    — маркетплейсом Ozon,
    — лесным холдингом Сегежа,
    — сетью клиник Медси,
    — застройщиком Эталон,
    — агрохолдингом Степь,
    — сетью гостиниц Cosmos Hotel Group,
    — фармацевтической компанией Биннофарм и другими компаниями.
    Облигации АФК система 1P28 с переменным купоном на размещении

    Посмотрим подробнее на параметры выпуска.

    Выпуск: Систем1P28
    Рейтинг: ruAA- (эксперт РА)
    Номинал: 1000 ₽
    Объем: не менее 5 млрд.₽
    Старт приема заявок: 13 февраля
    Дата погашения: 15 февраля 2028
    Купон: переменный, определяемый как сумма доходов каждый день купонного периода исходя из ставки RUONIA +2,2% (на 09.02.24 15,94 + 2,2 = 18,14%).
    Ставка RUONIA – взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях.
    Периодичность выплат: ежеквартальные
    Амортизация: нет
    Оферта: нет

    Согласно квартальной отчетности по МСФО за 3 квартал 2023 года:



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Логотип Диасофт
    IPO Диасофт. Буду ли участвовать?
    IPO Диасофт. Буду ли участвовать?


    Компания Диасофт, крупный разработчик программного обеспечения для финансового сектора, проводит сбор заявок на участие в первичном размещении своих акций (IPO).

    Диасофт работает с 8 банками из топ-10. Доля компании на рынке финансового программного обеспечения составляет 24%. Кроме финансового сектора компания развивает корпоративное программное обеспечение для всех отраслей экономики и госсектора. Посмотрим подробнее параметры выпуска.

    Ценная бумага: акции Диасофт, тикер DIAS (второй уровень листинга)
    Ценовой диапазон: 4000...4500 ₽ на одну акцию
    Объем размещения: 800 тыс. акций (500 тыс. которых составляет допэмиссия) или 3,2...3,6 млрд.р.
    Капитализация компании: около 45 млрд.р, после размещения будет максимум 47,25 млрд.р Лот: 1 лот = 1 акций
    Прием заявок: до 12 февраля
    Старт торгов: 13 февраля

    Финансовые показатели компании и ее особенности:
    — год основания — 1991;
    — 2000 сотрудников;
    — более 230 продуктов и 12 универсальных продуктовых направлений на основе собственных разработок;

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Логотип Роделен
    Облигации Роделен 2Р2 на размещении
    Облигации Роделен 2Р2 на размещении


    Лизинговая компания Роделен (г. Санкт-Петербург) сегодня начнет сбор заявок на участие в размещении облигаций с погашением через 4 года, купоном-лесенкой с 18% до 15% и амортизацией.

    Роделен — компания, основу лизингового портфеля которой составляет недвижимость, грузовой автотранспорт, спецтехнику, производственное оборудование. Посмотрим подробно параметры нового выпуска.

    Выпуск: Роделен 2Р2
    Рейтинг: ruBBB (эксперт РА)
    Номинал: 1000 ₽
    Объем: не менее 400 млн. ₽
    Старт приема заявок: 8 февраля
    Дата погашения: 12 февраля 2028
    Купоны: в первый год не выше 18%, второй — 17%, третий — 16%, четвертый — 15%
    Периодичность выплат: ежемесячные
    Амортизация: да, по 5% от номинала в дату окончания 29-48 купонов
    Оферта: нет

    Показатели и цифры компании
    — основана в 2007 году;
    — 50 место в рэнкинге лизинговых компаний;
    — 386 заключённых договоров в 2023 году (+78% г/г);
    — 601 действующий договор;
    — средний чек заключённых договоров 9,8 млн.р со средним сроком 36 месяцев;
    — остаток лизинговых платежей к получению 5,35 млрд.р (+93%);

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Что означают уровни листинга акций и облигаций?
    Что означают уровни листинга акций и облигаций?

    Листинг — совокупность процедур включения ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к биржевой торговле. Процедура зависит от типа бумаги и регулируется Федеральным законом №39 «О рынке ценных бумаг». Все эмитенты также обязаны соблюдать также нормативные акты ЦБ.

    Задача листинга — информирование о надёжности, качестве и соблюдении установленных требований со стороны эмитента.

    Различают:
    — первичный листинг, например первичное размещение акций (IPO) или первичное размещение облигаций;
    — вторичный листинг — расширение зоны торговли ценной бумагой (например если появляется листинг на иностранной бирже);
    — делистинг — вывод ценных бумаг из котировальных списков биржи.

    Если рассматривать акции, то Мосбиржа выделяет 3 уровня листинга:
    1. Акции самых крупных эмитентов с большой ликвидностью (Сбербанк, Лукойл, Роснефть). Компания должна быть Рыночная стоимость акций в свободном обращении — не менее 3 млдр.р. (обыкновенные акции), не менее 1 млрд.р (привилегированные). В случае превышения капитализации компании суммы 60 млрд.р. доля акций в свободном обращении должна быть не менее 10%. Если меньше 60 млрд.р., то действует специальная формула расчета.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Логотип Делимобиль (Каршеринг Руссия)
    IPO Делимобиль. Буду ли участвовать?

    IPO Делимобиль. Буду ли участвовать?

    Компания «Каршеринг Руссия», оператор краткосрочной аренды автомобилей в России под брендом «Делимобиль», объявила сбор заявок на участие в первичном размещении акций (IPO). Ценовой диапазон одной акции на размещении составляет 245… 265 ₽. Заявки на участие в IPO принимаются до 5 февраля включительно, а старт торгов запланирован на 6 февраля. Тикер DELI.

    Капитализация при таком ценовом диапазоне получается 39,2 ...42,4 млрд. р. до допэмиссии. Размер IPO составит 3 млрд.₽. Средства полученные на IPO будут использованы для покупки около 7 тысяч автомобилей.

    Показатели и цифры компании
    — компания основана в 2015 году;
    — 958 сотрудников;
    — 24,2 тыс. автомобилей в 10 городах (Москва, Санкт-Петербург, Самара, Тольятти, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Тула, Казань и Ростов-на-Дону);
    — 9,3 млн. зарегистрированных пользователей и 500 тыс. активных пользователей кто совершил хотя бы одну поездку а месяц; — выручка за 9 месяцев 2023 года по МСФО составила 14,5 млрд ₽ (+54% г/г);
    — чистая прибыль за 9 месяцев 1,4 млрд.р. (рост в 15 раз г/г), компания только в прошлом году вышла в плюс;



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Логотип Транснефть
    Сплит Транснефти
    Сплит Транснефти


    Транснефть — крупнейшая трубопроводная компания в мире по транспортировке нефти. Входит в перечень стратегических компаний России и находится под полным государственным контролем (100% обыкновенных акций принадлежат государству). У компании также есть привилегированные акции, которые составляют около 20% уставного капитала компании и торгуются на Московской бирже. Транснефти принадлежит более 67 тыс. км магистральных трубопроводов, более 500 перекачивающих станций и 24 млн. куб м емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов. Компании принадлежит контрольный пакет НМТП (Новороссийский морской торговый порт).

    Уже в начале февраля Транснефть проведет сплит привилегированных акций в пропорции 100:1. В настоящее время одна акция стоит 157750 ₽, после сплита будет в 100 раз меньше.

    Новость о проведении сплита уже заложена в цене на акцию, но и после дробления спрос может вырасти, а за спросом и цена. Есть еще один драйвер для роста котировок — возможные дивиденды.

    Согласно дивидендной политике компания выплачивает дивиденды в размере не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию не может быть меньше размера дивиденда на одну обыкновенную акцию.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Логотип Самолет
    Облигации Самолёт БО-П13 на размещении
    Облигации Самолёт БО-П13 на размещении


    ГК Самолёт, один из крупнейших застройщиков РФ, 6 февраля планирует собрать заявки на приобретение нового выпуска облигаций с постоянным купоном на 3 года, с офертой через 2 года, без амортизации. Посмотрим подробнее его параметры.

    Выпуск: Самолет БО-П13
    Рейтинг: А+ (АКРА)
    Номинал: 1000 ₽
    Объем: не менее 10 млрд. ₽
    Старт приема заявок: 6 февраля 2024
    Планируемая дата размещения: 25 января 2024
    Дата погашения: через 3 года
    Купонная доходность: не выше 16%
    Доходность к погашению: не выше 17,2%
    Периодичность выплат: ежемесячно
    Амортизация: нет
    Оферта: через 2 года

    В 2023 году Самолет занял первое место по объему текущего строительства по России. Компания строит жилые дома в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области. Компания с 2023 года участвует в программе по строительству «Дальневосточный квартал» на территории Сахалинской области. В октябре была закрыта сделка по покупке московского застройщика МИЦ. У компании есть сервис «Самолет-плюс», который объединяет онлайн-платформу и сеть офлайн-офисов по предоставлению услуг в области недвижимости.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Логотип Сбербанк
    А будет ли Сбер 300? Что с дивидендами?

    А будет ли Сбер 300? Что с дивидендами?


    Сбербанк недавно представил финансовые результаты за декабрь и 2023 год по РПБУ.

    В декабре:
    — чистая прибыль составила 115,6 млрд.р (-7,9% г/г);
    — рентабельность капитала (ROE) 21%;
    — чистый процентный доход 223,5 млрд.р (+26,4% г/г);
    — чистый комиссионный доход 80,4 млрд.р (+19,3% г/г).
    Снижение чистой прибыли произошло в результате увеличения отчислений в резервы и операционных расходы.

    Итого за 2023 год:
    — чистая прибыль 1493 млдр.р.;
    — рентабельность капитала (ROE) 24,7%;
    — чистые процентные доходы 2 333,7 млрд. р. (+36,6 г/г)
    — чистые комиссионные доходы 716 млрд. р. (+16,6% г/г);
    — операционные расходы составили 842.7 млрд р. (+25.7% г/г).
    Данные за 2023 г. не учитывают события после отчетной даты.

    Дивиденды
    Исходя из расчета 50% от чистой прибыли по РСБУ Сбер может выплатить акционерам 33 р. на одну акцию (доходность 12%). Но есть нюанс: согласно дивидендной политике компания выплачивает 50% чистой прибыли по МСФО при уровне коэффициента достаточности капитала в размере 12,5% (с 2019 г. этот показатель выше 13,4%).



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Логотип замещающие облигации
    9 замещающих облигаций Газпрома с доходностью до 7% в долларах

    9 замещающих облигаций Газпрома с доходностью до 7% в долларах

    Замещающие облигации — относительно новый инструмент, это бумаги, которые были выпущены взамен еврооблигаций российских компаний. После введения санкций в 2022 году выплаты по многим еврооблигациям были заблокированы. Взамен их были выпущены замещающие облигации, номинал которых в валюте, но все расчеты и выплаты осуществляются в рублях по курсу ЦБ. Преимущества замещающих облигаций в том, что они защищают от девальвации и приносят доход. Однако есть риски выплаты по сниженному курсу, это необходимо учитывать.

    В настоящее время на рынке представлены замещающие облигации в долларах, евро, швейцарских франках и фунтах стерлингов. Эмитентов не так много, это Газпром, Лукойл, ГТЛК, Норникель, Фосагро, Металлоинвест, ПИК, Борец, Совкомфлот.
    Сегодня рассмотрим замещающие облигации Газпрома в долларах, номинал одной бумаги 1000 долларов. Доходность к погашению указана без учета налога. Периодичность выплат у всех облигаций 2 раза в год.

    1. Газпром капитал ЗО37-1-Д
    ISIN: RU000A105RH2
    Стоимость облигации: 105,99% (96771 р.)



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Логотип Газпром
    9 замещающих облигаций Газпрома с доходностью до 7% в долларах

    9 замещающих облигаций Газпрома с доходностью до 7% в долларах

    Замещающие облигации — относительно новый инструмент, это бумаги, которые были выпущены взамен еврооблигаций российских компаний. После введения санкций в 2022 году выплаты по многим еврооблигациям были заблокированы. Взамен их были выпущены замещающие облигации, номинал которых в валюте, но все расчеты и выплаты осуществляются в рублях по курсу ЦБ. Преимущества замещающих облигаций в том, что они защищают от девальвации и приносят доход. Однако есть риски выплаты по сниженному курсу, это необходимо учитывать.

    В настоящее время на рынке представлены замещающие облигации в долларах, евро, швейцарских франках и фунтах стерлингов. Эмитентов не так много, это Газпром, Лукойл, ГТЛК, Норникель, Фосагро, Металлоинвест, ПИК, Борец, Совкомфлот.
    Сегодня рассмотрим замещающие облигации Газпрома в долларах, номинал одной бумаги 1000 долларов. Доходность к погашению указана без учета налога. Периодичность выплат у всех облигаций 2 раза в год.

    1. Газпром капитал ЗО37-1-Д
    ISIN: RU000A105RH2
    Стоимость облигации: 105,99% (96771 р.)



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Логотип КАМАЗ
    Облигации КАМАЗ БП11 на размещении
    Облигации КАМАЗ БП11 на размещении


    ПАО «КАМАЗ» (г.Набережные Челны), крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей в России, все-таки решил разместить выпуск БП11, премаркетинг которого был еще в ноябре 2023 года. Выпуск с постоянным купоном на 2 года без амортизации и оферты. Посмотрим его параметры.

    Выпуск: КАМАЗ БП11
    Рейтинг: ruAA (эксперт РА), АА- (АКРА)
    Номинал: 1000 ₽
    Объем: не менее 5 млрд. ₽
    Старт приема заявок: 19 января 2024
    Планируемая дата размещения: 25 января 2024
    Дата погашения: через 2 года
    Купонная доходность: 15...15,5%
    Доходность к погашению: не выше 16,42%
    Периодичность выплат: ежеквартальные
    Амортизация: нет
    Оферта: нет

    Производственные мощности «КАМАЗа» составляют 71 тыс. автомобилей в год. Основной продукцией являются грузовики полной массой 14-40 тонн. Также компания выпускает автобусы, электробусы, водоробусы (под маркой «Нефаз»), тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие.Причем компания охватывает полный технологический цикл производства от разработки до сборки.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Логотип СибАвтоТранс
    Облигации СибАвтотранс 1Р3 на размещении
    Облигации СибАвтотранс 1Р3 на размещении


    Компания СибАвтотранс (г. Омск) 18 января решила порадовать инвесторов третьим выпуском облигаций с постоянным купоном 19% и амортизацией.

    СибАвтоТранс занимается в основном строительно-монтажными работами в Ямало-Ненецком автономном округе на месторождениях компаний группы «Газпром нефть».
    Компания проектирует и строит ЛЭП, готовит строительные площадки, ведет земляные работы, готовит строительные объекты, выполняет работы по изготовлению, бурению и погружению свай, предоставляет строительную, грузоподъемную и спецтехнику.
    Порядка четверти выручки приходится на другие услуги, в том числе на автомобильные грузовые перевозки.
    Посмотрим подробно параметры нового выпуска облигаций.

    Выпуск: СибАвтотранс 001Р-03
    Рейтинг: BB-|ru| от НРА
    Номинал: 1000 ₽
    Объем: не менее 400 млн. ₽
    Старт приема заявок: 18 января
    Дата погашения: 18 января 2029
    Купоны: не выше 19%
    Периодичность выплат: ежеквартальные
    Амортизация: да, по 5% от номинала в дату окончания 8-11 купонов, по 7,5% от номинала в дату окончания 12-15 купонов, по 10% от номинала в даты окончания 16-20 купонов

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: