👉 Мировые новости

— Рост ВВП РФ в 3 кв. замедлился до +0,6% г/г с +1,1% во 2 кв. и +1,4% в 1 кв. — Росстат.

— Инфляция в РФ в октябре составила +0,50%. Годовая инфляция в РФ в октябре замедлилась до +7,71% с +7,98% в сентябре. Инфляция в РФ за январь-октябрь составила +4,81% — Росстат.

— Продолжающееся замедление инфляции в РФ расширяет пространство для дальнейшего смягчения ДКП — Минэкономразвития.

— Минэкономразвития понизило свою оценку по годовой инфляции в РФ на 10 ноября до +7,37% с +7,73%.

— Снижение ключевой ставки до конца года возможно, как и ее сохранение — советник главы ЦБ Тремасов.

— ЦБ учтет на заседании по ставке динамику корпоративного кредитования.

— Снижение ставок по вкладам вслед за смягчением ДКП не должно привести к тому, что деньги с банковских депозитов хлынут на потребительский рынок и ускорят инфляцию — Набиуллина.

— ЦБ РФ рассматривает цифровизацию финансовой сферы как приоритет, это сильно упрощает транзакции в экономике — Набиуллина.

Удивительно, но когда новостное поле становится немного спокойнее, тревога нарастает, вроде затишье перед бурей)

Добавил несколько изменений в обзор, напишите пожалуйста в комментариях — как вам такой формат?

• вначале обзора каждой бумаги добавил немного фундаментальной информации, затем краткосрочные и среднесрочные идеи;
• делаю скриншоты в формате 9:16 т.к. многие читают с мобильного.

Небольшая просьба.

Если ещё не подписались на наш telegram-канал, то, пожалуйста, подпишитесь, это очень поможет в продвижении. Рекламы в канале нет!

Если вы недавно на рынке, то рекомендую пройти мой бесплатный мини-курс, чтобы понимать как устроен рынок.

Буду благодарен 🧡

Индекс Мосбиржи

На фоне отсутствия каких-то глобальных новостей, очень похоже на то, что рынок ушёл в боковик и на данный момент, считаю что рамки этого боковика находятся в диапазоне 2500 — 2580.

На самом деле — это хорошо т.к. любой боковик — это фундамент для дальнейшего движения и если оно кажется восходящим, будет вообще хорошо)

👉 Мировые новости

— Международные резервы России с 31 октября по 7 ноября сократились на $6 млрд.

— ЦБ продолжает обсуждать сценарий допуска «обычных квалов» к торгам криптовалютами.

— Оказание сервиса по быстрому переводу ценных бумаг розничных инвесторов с 1 сентября 2026 г. будет обязательным для всех депозитариев — ЦБ.

— ЦБ разрешит ПИФ инвестировать в ЦФА и внебиржевые ценные бумаги — Forbes.

— Банк России не прогнозирует объем разблокированных активов инвесторов по итогам 2025 г., однако работа в этом направлении продолжается — Габуния.

— ЦБ планирует выдавать лицензии брокерам на торговлю «внутри себя». Речь идет о торгах, когда брокеры соединяют заявки клиентов, не выводя их на биржу — зампред Габуния.

— Банк России планирует разместить в будущем на своем сайте сравнительную таблицу ПИФов с размером комиссионного вознаграждения — зампред Габуния.

— В 3 кв.2025 г. банки отразили 28,5 млн попыток совершения мошеннических операций, предотвратили хищение 3,5₽ трлн — ЦБ.

👉 Мировые новости

— Инфляция в РФ с 6 по 10 ноября (за 5 дней) составила +0,09% после +0,11% с 28 октября по 5 ноября (за 9 дней). Годовая инфляция в РФ на 10 ноября замедлилась до +7,73% — Росстат.

— Годовая инфляция в РФ с 6 по 10 ноября замедлилась до +7,73% с +7,89% неделей ранее — Минэкономразвития.

— Минфин РФ увеличил план по размещению ОФЗ на 4 квартал с 1,5₽ трлн до 3,8₽ трлн.

— Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПК 29029 в объеме 0,815₽ трлн при спросе 1,378₽ трлн, средневзвешенная цена – 93,6222% от номинала.

— Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПК 29028 в объеме 0,876₽ трлн при спросе 1,866₽ трлн, цена отсечения – 93,7490% от номинала.

— Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД 26252 в объеме 164,57₽ млрд при спросе 198,56₽ млрд, средневзвешенная доходность +14,83% годовых.

— Минфин РФ 12 ноября разместил рекордный объем ОФЗ за один аукционный день — 1₽ трлн 753₽ млрд 754₽ млн.

— Минфин сообщает о планируемом дебютном размещении ОФЗ, номинированных в китайских юанях. Техническое размещение планируется 8 декабря 2025 г.

👉 Мировые новости

— Бюджет РФ 10 мес.2025 г.: доходы 29,92₽ трлн (+0,8% г/г), расходы 34,11₽ трлн (+15,4% г/г), дефицит 4,19₽ трлн (+1,9% ВВП).

— Ненефтегазовые доходы бюджета РФ за 10 мес выросли на +11,3%, до 22,4₽ трлн. Нефтегазовые доходы бюджета РФ за 10 мес снизились на -21,4%, до 7,5₽ трлн — Минфин.

— В целом в 2025 г. дефицит федерального бюджета ожидается на уровне +2,6% ВВП.

— Минфин РФ выставил флоатеры на первичные аукционы ОФЗ впервые с декабря 2024 г. — Интерфакс.

— Минфин РФ 12 ноября проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26252, ОФЗ-ПК 29028 и 29029.

— Госдума приняла закон о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений — РБК.

— ЦБ хочет ужесточить оценку доходов при расчете показателя долговой нагрузки заемщиков.

— Минфин России не поддерживает законопроект о введении налога на сверхприбыль банков — замминистра финансов Сазанов.

— Власти не планируют возвращать полные выплаты по топливному демпферу — Известия.

👉 Мировые новости

— ФНБ в октябре увеличился на 38,7₽ млрд, до 13,2₽ трлн, ликвидная часть осталась на уровне +1,9% ВВП — Минфин.

— Международные резервы России в октябре выросли на +1,8% до $725,8 млрд.

— РФ (9 мес.2025 г.): экспорт -4,6% г/г до $302,8 млрд, импорт -1,0% г/г до $201,1 млрд — ФТС.

— Положительное сальдо внешней торговли РФ за январь-сентябрь снизилось на -11,02% и составило $101,7 млрд.

— Объем докапитализации госбанков со стороны властей в 2025 г. составит не менее 560₽ млрд — в 6 раз больше, чем годом ранее, для поддержки инфраструктурных проектов и соблюдения норм ЦБ.

— В октябре нетто-покупки акций частными инвесторами упали более чем в 3 раза — до 13,3₽ млрд — ЦБ.

— Корпоративные облигации с рейтингом «А» стали активом с самой высокой рублевой доходностью (+32,5%) с начала 2025 г. — ЦБ.

— Рубль укрепился в октябре на фоне роста продаж валюты экспортерами и стабильного спроса на нее других участников — ЦБ.

👉 Мировые новости

— Инфляция в РФ с 28 октября по 5 ноября составила +0,11% против +0,16% неделей ранее, годовая замедлилась до +7,9% с 8,1% — Росстат.

— Годовая инфляция в РФ с 28 октября по 5 ноября замедлилась до +7,89% с +8,13% неделей ранее — Минэкономразвития.

— Минфин предлагает обнулить акциз на этиловый спирт при производстве бензина АИ-92 — Интерфакс.

— Минфин предлагает поправки в Налоговый кодекс, предполагающие выплату обратного акциза при переработке нефти на давальческих условиях за пределами РФ — Интерфакс.

— Минфин предложил в 10 раз повысить госпошлины за регистрацию воздушных судов всех типов, увеличить пошлины за предоставление лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции, ввести новые пошлины — за лицензии в сфере безопасности и экспортного контроля.

— Минфин готовит поправки в Налоговый кодекс, чтобы уменьшить размер налогооблагаемого дохода при первой продаже акций и долей ЭЗО — Интерфакс.

По рынку сейчас много идей, но нужно дождаться одного очень важного момента о котором мы поговорим дальше.

А пока, рекомендую взять на вооружение те бумаги которые будут представлены в этом обзоре.

Небольшая просьба.

Если ещё не подписались на наш telegram-канал, то, пожалуйста, подпишитесь, это очень поможет в продвижении. Рекламы в канале нет!

Если вы недавно на рынке, то рекомендую пройти мой бесплатный мини-курс, чтобы понимать как устроен рынок.

Буду благодарен 🧡

Индекс Мосбиржи

Как я уже писал, и в дальнейшем вы в этом убедитесь, по рынку очень много лонговых идей, но для того чтобы воспользоваться этими идеями, нужно чтобы индекс уверенно вышел выше уровня 2580.

Затем на ретесте можно будет зайти в лонг по бумагам с минимальным риском (стопом), а это то что нам нужно.

Самый главный вопрос: что может придать позитивный импульс нашему рынку? И тут стоит учитывать, что позитивная новость может прилететь в любой момент и откуда не ждали)

👉 Мировые новости

— Индекс PMI в сфере услуг РФ в октябре вырос до +51,7 пункта с +47 пунктов месяцем ранее — сильнейший рост активности за 5 мес — S&P Global.

— Минфин предлагает внести 590 поправок к 2 чтению бюджета на 2026 г. и плановый период 2027-2028 гг., на общую сумму 7₽ трлн. Поправки ко второму чтению бюджета РФ разработаны с учетом предложений бизнеса — Силуанов.

— Порог для уплаты НДС малым и средним бизнесом будет снижаться постепенно — до 20₽ млн в 2026 г., 15₽ млн в 2027 г. и 10₽ млн в 2028 г. — Мишустин.

— Учли сохранение меры для развития отечественного ПО, обеспечение льготного режима для IT по НДС — Мишустин.

— Минфин РФ хочет обязать эмитентов с DR-программами, объявляющих дивиденды, платить их и владельцам расписок, пополняя счета «С» — Интерфакс.

— Минфин РФ предлагает обязать эмитентов, не выплативших дивиденды держателям депрасписок, перечислять в бюджет 50% этой суммы — Интерфакс.

👉 Мировые новости

— Президент РФ подписал закон о корректировке федерального бюджета на 2025 г. Прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета составит +36,562₽ трлн, объем расходов не изменяется -42,298₽ трлн, дефицит запланирован в объеме -5,736₽ трлн — Минфин.

— Путин поручил правительству совместно с Банком России подготовить предложения о развитии на Дальнем Востоке финансового центра на базе Восточной биржи.

— Правительство утвердило новую систему мотивации менеджмента госкомпаний, выходящих на публичный рынок — Интерфакс.

— Малые и средние предприятия в 26 моногородах и 27 прилегающих особых экономических зонах получили право на льготное финансирование по новой программе Минэкономики и Корпорации МСП — Ъ.

— Владельцам «префов» могут разрешить взыскивать невыплаченные обязательные дивиденды с компаний — Интерфакс.

— Бизнес направил в Минфин предложения закрепить 10-летний срок исковой давности при оспаривании сделок приватизации и определить порядок его исчисления — Ведомости.