1. Индекс МосБиржи обновил максимум с февраля 2022 г.

2. СД Русагро ($AGRO) рекомендовал дивиденды за 2023 г. не выплачивать.

3. ЦБ сообщил о систематической недооценке юаня на валютном рынке в России.

4. ЦБ отметил рост числа сделок физлиц с акциями малознакомых эмитентов.

5. Отзывы банковских лицензий в начале года не означают начало новой зачистки сектора, проблемы точечные, сообщил первый зампред ЦБ.

6. Программа маткапитала может стать бессрочной. Проект внесли в Госдуму.

7. Семейная ипотека будет продлена до 2030 г. Для семей с детьми до 6 лет будут действовать текущие условия и ставка 6% — Силуанов.

8. Минфин нацелен снизить долю льготной ипотеки на первичном рынке жилья до 20-25% с 90% по итогам 2023 г. — Силуанов.

9. Экспорт России, который в последнее время сокращается, будет развиваться по двум сценариям — восстановление или разворот на внутренний рынок, считают в ЦБ.

1. СД Распадской ($RASP) рекомендовал дивиденды за 2023 год не выплачивать.

2. Минфин готовит закон о майнинге: криптовалюта для ВЭД только из России — Ведомости.

3. ЦБ России рекомендует финансовым организациям минимизировать участие в обороте криптовалют.

4. Набиуллина: с 1 марта дополнительно ужесточаем выдачу рискованной ипотеки и с середины 2024 года будем применять в отношении ипотеки и макропруденциальные лимиты.

5. ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для закредитованных заемщиков.

6. ЦБ в ближайшее время создаст комитет по стандартам, его первым вопросом будет принятие ипотечного стандарта.

7. ЦБ предложил льготы для стимулирования IPO высокотехнологичных компаний.

8. Микрофинансовые организации выдали более 1 трлн руб за 2023 г. — ЦБ РФ.

Складывается ощущение, что рынок настроен очень оптимистично, но, как говорится — не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Уж очень часто наши ожидания ломаются о суровую реальность.

Самый интересный вопрос – вся движуха начнётся до выборов или после?

⠀

Индекс Мосбиржи

Вернулись на те значения, от которых упали на прошлой неделе и, я считаю, что это очень хорошо.

Теперь продолжится та работа, на которой нас прервали, а именно подготовка для выхода выше зоны 3300.

На самом деле, на этом проливе, дали очень хорошо войти по некоторым бумагам.

Позиции есть, стопы стоят, ждём.

В последние несколько лет ГК Ренессанс страхование показывала разнонаправленные финансовые результаты. В 2022 году был получен убыток, но компания до сих пор не раскрыла причин произошедшего в своей отчетности. Прошлый год стал рекордным по прибыли для страховщика. О перспективах развития и инвестиционной привлекательности группы рассказали в статье.

Ренессанс страхование – одна из ведущих страховых компаний России. На рынке с 1993 года. В активах группы собственная цифровая платформа для ключевых сегментов страхования. В ГК входят «Ренессанс страхование», «Ренессанс Жизнь», УК «Спутник – Управление Капиталом», а также медтехсервис (телемедицина) Budu. Услугами ГК пользуются свыше 5 млн клиентов.

Финансовые результаты за 9 месяцев по МСФО

Отчетность компания публикует в сокращенном формате. За 2022 год данных нет.

• Выручка: ₽112.5 млрд
• Операционные расходы: ₽4.2 млрд
• Чистая прибыль: ₽9.6 млрд

1. Международные резервы РФ за неделю выросли на $8,2 млрд — до $582 млрд — ЦБ.

2. Минфин разместил два выпуска ОФЗ с рекордными доходностями.

3. Госдума приняла законопроект об отвязке цен на товары в России от мировых индикаторов.

4. Правительство РФ с 1 марта на год вводит гибкие экспортные пошлины на уголь в размере от 4% до 7% при курсе выше 80 руб за доллар.

5. Правительство с 1 марта по 31 августа вводит временный запрет на экспорт бензина и увеличивает нормативы продажи дизельного топлива на биржевых торгах.

6. Объем биржевых торгов юанем 28 февраля с поставкой «завтра» достиг рекордного значения с начала года, составив 232₽ млрд.

7. Путин предложил продлить льготную ипотеку до 2030 года.

8. Путин: в России продолжат специальные ипотечные программы для жителей Арктики и Дальнего Востока, Донбасса и Новороссии. Ипотеку под 2% смогут получать участники и ветераны СВО.

1. Годовой рост ВВП РФ в январе 2024 г. составил +4,6% после +4,4% в декабре — Минэкономразвития.

2. Годовая инфляция в РФ с 20 по 26 февраля ускорилась до 7,58% с 7,57% неделей ранее — Минэкономразвития.

3. Механизм обмена заблокированных активов заработает в течение несколько недель и будет продолжаться полгода — Минфин.

4. Под механизм обмена заблокированными активами попадут только замороженные в НРД средства — Минфин.

5. Обмен заблокированными активами не коснется бумаг в депозитарии СПБ Биржи.

6. Российские инвесторы получат не меньше рыночной стоимости активов на момент начала обмена — Минфин.

7. ЦБ РФ отозвал лицензию у Коммерческого банка Гефест из-за нарушений с 28 февраля.

8. Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в январе снизился на 1₽ млрд, или на 0,1%, их доля опустилась до 7,3% — ЦБ.

1. Россия входит в топ-5 стран по объему ВВП по паритету покупательной способности, несмотря на санкции и пандемию.

2. Правительство на полгода с 1 марта запретит экспорт бензина.

3. Россияне с марта 2025 г. смогут устанавливать самозапрет на кредиты. Соответствующий закон подписал президент.

4. Рост ВВП в ближайшие 3 года ожидается на уровне чуть выше +2% в год, после этого ближе к +3% в год — Белоусов.

5. Несырьевой и не энергетический экспорт должен стать одним из драйверов роста Российской экономики — Белоусов.

6. Российская экономика восстановилась после санкций быстрее прогнозов и сейчас растет темпами выше среднемировых — Решетников.

7. Минфин намерен радикально снизить долю льготной ипотеки.

8. ЦБ обсуждает вопрос увеличения страховки по долгосрочным рублевым вкладам до 2,8₽ млн.

Русал потерял большую часть рынков. На прибыльность компании давит снижение цен на алюминий, необходимость выстраивать новые логистические маршруты, отсутствие в РФ качественного сырья для производства продукции. Смогут ли азиатские рынки во главе с Китаем оправдать надежды алюминщиков, рассказали в статье.

Русал – один из крупнейших мировых производителей алюминия с долей рынка ~6%, – третий по величине после двух китайских гигантов Chalco и Hongqiao. В 12 странах работают 42 предприятия компании. Общая мощность производства на сегодняшний день составляет ~5.6 млн тонн глинозема и 4.5 млн тонн алюминия в год. Основная продукция компании – первичный алюминий, алюминиевые сплавы, фольга и глинозем.

Финансовые результаты за 1П2023:

• Выручка: $5.95 млрд, -16.9%(г/г)
• Чистая прибыль: $420 млн, -75% (г/г)
• Скоррект. EBITDA: $290 млн, -84% (г/г)
• Чистый долг: $6.3 млрд, +7.2% (г/г)
• Чистый долг/EBITDA: 21.7х, (3.2х на конец 2022 года)

1. Годовая инфляция в большинстве регионов в январе практически не изменилась — ЦБ.

2. В России заморожено не меньше западных активов, чем российских за рубежом. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ — Силуанов

3. Поступление доходов бюджета России даже лучше ожиданий Минфина.

4. Дефицит бюджета РФ за январь 2024 г. составил 308₽ млрд, или 0,2% ВВП. При этом ненефтегазовые доходы составили 1,721₽ трлн (+84,8% г/г), нефтегазовые — 675₽ млрд (+58,7% г/г).

5. Минфин меньше пополнит ФНБ если в этом году цены на нефть Urals будут на уровне $65 за барр, а курс $ будет в районе 90 руб — Силуанов.

6. Минфин РФ в рамках БРИКС представит идеи по развитию мировой валютно-финансовой системы.

7. По итогам 2023 г. число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) увеличилось на +15% — ЦБ.

8. ФНС ужесточает контроль за должниками с недоимкой свыше 50 млн руб.

1. Байден анонсировал персональные санкции против Путина.

2. Байден подтвердил, что США вводят более чем 500 санкций против России. И это только начало, заявили в Белом доме.

3. США добиваются того, чтобы Запад коллективно конфисковал замороженные активы России.

4. Новые санкции США затронули структуры из России, КНР, ОАЭ, Киргизии, Вьетнама, Ирландии, ФРГ, Эстонии, Сербии, Финляндии, Кипра, Турции, Индии.

5. Минфин США внёс в санкционный список Газпром космические системы ($GAZP).

6. ТМК ($TRMK) и компании Группы включены в SDN List.

7. Санкции США нацелены на будущее производство и экспорт энергии из России, нацелены на проект СПГ Арктик-2. Минфин США включил в санкционный список Новатэк Мурманск ($NVTK).

8. США ввёл санкции против Группы ПИК ($PIKK) и Сергея Гордеева.