1. ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

2. Первое снижение ключевой ставки может произойти во 2 пол.2024 г.

3. ЦБ РФ сохранил прогноз по цене на нефть марки Brent в 2024 г. на уровне $80 за баррель, в 2025 г. — $75, в 2026 г. — $70

4. Путин выразил надежду, что высокая ключевая ставка – временная мера по борьбе с инфляцией.

5. В Думе предложили вывести ряд компаний РФ из-под повышенного НДПИ на газ.

6. Возможно слабость рубля связана с тем, что в рамках бюджетного правила ЦБ не может сейчас продавать юани т.к. в Китае длительные выходные, и банки-корреспонденты не работают.

7. ЦБ РФ сообщил о досрочном завершении финансового оздоровления банка Уралсиб ($USBN).

8. ЦБ надеется на скорое принятие закона о налоговом вычете по ИИС-3.

На этой неделе у меня состоялась интересная беседа со знакомым психиатром. Нет, не по поводу моего ментального здоровья, пока держусь)) Мы говорили о трейдинге, а точнее о проблемах которые с ним связаны, такие как эффект FOMO, тильт, дисциплина т.е. чем это вызвано и как это можно решить.

До некоторых моментов я дошёл самостоятельно, но было отрадно найти подтверждение своих умозаключений в словах такого специалиста.

Однако, один момент я всё-таки упустил и на мой взгляд он имеет решающее значение. Понял это когда Марина Анатольевна отвечала на третий вопрос.

На самом деле, вещи элементарные… но почему-то мы им не придаём значения.

⠀

⠀

👉 1. Индекс Мосбиржи - Есть остановка в виде небольшого боковичка под зоной 3300 и, я считаю, что это очень хорошо.

– Почему?

Потому что от этого боковичка можно будет оттолкнуться как вверх — с целью к зоне 3683, так и вниз — с целью обновления ближайших локальных лоев.

Дальневосточное морское пароходство не особо привлекает консервативных инвесторов. Зато любителей пампа хоть отбавляй. Но все ли так плохо с бизнесом у транспортника, есть ли перспективы у ДВМП и почему не стоит упускать компанию со своих радаров, расскажем в статье.

Дальневосточное морское пароходство (ДВМП) — одна из крупнейших транспортно-логистических компаний в России. Лидер контейнерных перевозок с долей рынка ~20%. В активах у Группы – морской порт и автомобильный терминал во Владивостоке, терминально-складские комплексы в Хабаровске, Новосибирске и Томске, нефтеперевалочное предприятие, топливная компания FESCO, 37 транспортных судна, более 11 тыс фитинговых платформ, 15 маневровых и магистральных тепловозов, 170 тыс контейнеров, автопарк – 180 тыс тягачей.

Финансовые результаты за 1П2023 по МСФО

• Выручка: ₽92 млрд, +8.8%(г/г)
• EBITDA: ₽35 млрд, -6.7%(г/г)
• Чистая прибыль: ₽31 млрд, рост в 2х (г/г)
• Чистый долг: ₽10.7 млрд, (против — ₽67 млн по итогам 2022г.)

1. Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков РФ в 1-й декаде февраля составила 14,83% — ЦБ.

2. Путин разрешил сделки с бумагами группы Ренессанс Страхование ($RENI) и Ozon ($OZON).

3. Международные резервы РФ с 2 по 9 февраля сократились на $6 млрд — до $580,4 млрд — ЦБ.

4. Дума приняла в I чтении поправки, дающие ЦБ право ограничивать выдачу ипотеки.

5. ЦБ РФ считает возможным инвестирование в криптовалюту, но вопрос в способности инвесторов адекватно оценить риски.

6. Криптовалюты стали чаще использоваться для ВЭД и трансграничных операций, но их доля на российском финрынке невелика — ЦБ.

7. ЦБ по-прежнему не рассматривает криптовалюты как средство платежа на территории России.

8. Доля иностранных инвестиций в капитале российских банков снизилась за 2023 г. до 6,95%.

1. ЦБ надеется, что сбои на Мосбирже, подобные недавним, не повторятся.

2. Инфляционные ожидания населения РФ в феврале снизились до 11,9% с 12,7% в январе — опрос ЦБ.

3. Годовая инфляция в РФ в январе 2024 г. немного ускорилась до 7,44% против 7,42% в декабре 2023 г. — Росстат.

4. Минфин РФ разместил ОФЗ ПД-26243 на 69₽ млрд под 12,44% при спросе 85,7₽ млрд.

5. Минфин РФ разместил ОФЗ ПД-26219 на 7₽ млрд под 12,15% при спросе 16,91₽ млрд.

6. ЦБ предлагает внедрить период охлаждения при выдаче крупных кредитов. В течение определенного периода клиент сможет отказаться от взятия займа. Регулятор хочет начать с 1₽ млн.

7. ЦБ работает над повышением качества раскрытия информации эмитентов в рамках IPO.

8. Ассоциация банков России критикует жесткий подход ЦБ РФ к регулированию рассрочки — ТАСС.

1. Инфляция в России в январе составила 7,2% в годовом выражении.

2. МИД России: ответ РФ на изъятие Западом активов будет крайне жестким.

3. Минфин РФ 14 февраля предложит на аукцион ОФЗ 26219 и 26243.

4. Профицит торгового баланса РФ в январе 2024 г. увеличился на +2% м/м до $9,7 млрд, профицит счета текущих операций вырос на +18,5% г/г до $6,4 млрд — оценка ЦБ РФ.

5. Банк России рассматривает возможность ввести предельную сумму бесплатной рассрочки — РБК.

6. Минфин сообщил об идее упростить регистрацию бизнеса иностранцами, в т.ч. из недружественных стран.

7. Экономика России растет быстрее прогнозов многих экономистов, но это связано с инфляцией и «перегревом экономики», заявили в МВФ.

8. Путин поручил ввести льготную ипотеку под 2% на вторичное жилье в новых регионах.

12 февраля Калужский ликероводочный завод Кристалл начал прием заявок на участие в IPO, книга будет открыта до 22 февраля. Цену акции установят ориентировочно к 26 февраля.

Планируется привлечь ~ ₽1-1.5 млрд. Средства от размещения будут направлены на развитие бизнеса. Уже объявлен диапазон цен — от ₽8 до ₽9.5 за бумагу, оценка бизнеса составит от ₽7.4 -8.6 млрд. Free float ~ 15%.

Исходя из отчетности по РСБУ за 9 месяцев прошлого года

• Выручка: ₽2.32 млрд, +87%(г/г)
• Чистая прибыль: ₽61.2 млн, +0,84%(г/г)
• Чистый долг: ₽1.21 млрд, + 85%(г/г)

За полный финансовый год показателей пока нет. По итогам 2023 года компания прогнозирует выручку на уровне ~₽3.58 млрд, EBITDA ~₽314 млн

Прошлый год запомнился инвесторам необоснованными разгонами в третьем эшелоне. Но, безусловно, среди пустышек есть свои недооцененные звезды, причем IT-сектор сейчас в фаворе у инвесторов. В статье расскажем о резиденте Фонда Сколково – компании Светофор Групп (не путать с одноименной торговой сетью))).

Светофор Групп — оператор образовательных услуг по подготовке водителей всех категорий с учетом их психофизиологических особенностей. 

Бизнес ГК начинался с автошкол в Санкт-Петербурге и области. Сейчас у компании 71 учебный центр в СПб, ЛО, Москве, Подольске, Нижнем Новгороде, Курске и Челябинске. Развитие компании строится на базе собственной цифровой платформы и услуг дистанционного обучения.

Финансовая отчетность за 9 месяцев 2323 года по РСБУ

– Выручка: ₽353.3 млн, +49.6% (г/г)

– Валовая прибыль: ₽104.4 млн, +50.7%(г/г)

– Чистая прибыль: ₽73.9 млн, +63.8%(г/г)

– Чистый долг: ₽113.9 млн, -11.4%(за 9 мес)

– EBITDA: ₽88.73 млн, +42.7%(г/г)

1. 16 февраля ЦБ проведёт первое заседание по ключевой ставке в 2024 г. Регулятор сохранит ставку на уровне 16% — так считают 30 опрошенных экспертов.

2. ВВП России в 2023 г. вырос на +3,6%, ненефтегазовые доходы на +25%, рост экономики выше среднемировых темпов, инфляция 7,2% — Путин.

3. Россия поднялась на шестое место по объему валютных резервов в мире, сместив Саудовскую Аравию.

4. Путин потребовал уделить особенное внимание сдерживанию инфляции.

5. Штрафы за невыполнение обязанности по продаже валюты экспортерами решено не взимать.

6. Владельцы ИИС уже не могут покупать квазироссийские ценные бумаги, однако могут ими владеть если они были приобретены до вступления запрета на покупку таких бумаг — Банк России.

7. Банк России в свежем обзоре рисков финансовых рынков отметил, что в январе частные инвесторы вернулись к покупкам на рынке акций.

8. Экономику РФ ждут очень трудные времена, несмотря на улучшение перспектив роста, заявила глава МВФ.

1. СД НОВАТЭКа ($NVTK) рекомендовал финальные дивиденды за 2023 г. в размере 44,09₽ на акцию (ДД+3,09%).

2. Минфин хочет собрать с угольщиков еще 30–35₽ млрд в квартал.

3. Размер господдержки российской сельскохозяйственной отрасли в 2024 г. составит 558₽ млрд, что в 2 раза выше показателя за 2018 г.

4. Курсовые пошлины эквивалентны двукратным налогам на прибыль — РСПП.

5. Минпромторг хочет упростить экспорт удобрений. Но окончательно отказаться от квот министерство не готово.

6. Экспорт российской продукции АПК с 2000 г. вырос в 30 раз — глава Минсельхоза.

7. ЦБ зарегистрировал три выпуска замещающих облигаций ВТБ ($VTBR).

8. Банки РФ в январе 2024 г. показали прирост ипотеки вблизи траектории января 2023 г. (0,5%) — Банк России.