Понедельник,  6 февраля.

В мире.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу благодаря первым шагам президента США Дональда Трампа по смягчению регулирования в финансовом секторе, а также позитивным данным по рынку труда. Dow Jones закрыл неделю выше 20000 пунктов.

Д.Трамп в пятницу официально инициировал пересмотр закона о финансовой реформе Додда-Франка, принятого в 2010 году, чтобы кардинально ослабить избыточное, по его мнению, регулирование сектора финансовых услуг и поддержать тем самым рост экономики США. На этом фоне резко подорожали акции банков: стоимость бумаг JPMorgan Chase & Co. подскочила на 3,1%, Goldman Sachs Group Inc. — на 4,6%, Morgan Stanley — на 5,5%, Bank of America — на 2,5%, Citigroup — на 3,2%.

Согласно оценкам экспертов, опрошенных Thomson Reuters, прибыли без учета разовых факторов компаний S&P 500 в четвертом квартале 2016 года выросли на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, показатели выручки — на 4,3%.

Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (янв) вышел на отметке 53.1, против ожиданий 53.6.

Если честно, так себе эти санкции, ничо страшного.

Москва. 3 февраля. Цены на нефть резко поднялись в пятницу на новости, что США расширили санкции против Ирана.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 МСК в пятницу увеличилась на 59 центов — до $57,15 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 38 центов (0,71%) — до $53,92 за баррель.

С начала недели стоимость WTI повысилась на 2,9%, Brent — на 2,6%.

Американские власти в пятницу ввели дополнительные ограничительные меры в отношении Ирана, сообщается на сайте Минфина США. В санкционный список попали 13 физлиц и 12 компаний. В документе Минфина уточняется, что санкции введены в рамках борьбы с терроризмом и «за нарушение режима нераспространения». Ранее сообщалось, что Иран в минувшее воскресенье провел испытание баллистической ракеты средней дальности.

Иран является вторым по объемам добычи нефти членом ОПЕК.

Тем временем эксперты, опрошенные Bloomberg, полагают, что государства ОПЕК в январе сократили производство нефти на 840 тыс. баррелей, или примерно на 60% от требуемого объема.

В ходе торгов никель с поставкой через три месяца подорожал на 2,2%, до $10480 за тонну.

По словам министра экологии Филиппин Рехины Лопес, в стране будут закрыты 23 рудника из-за их несоответствия экологическим требованиям, а работа еще пяти будет приостановлена. Эти рудники производят до половины металла в стране.

Согласно правительственным данным, проверки и закрытия рудников в минувшем году привели к падению добычи металла на 23%, до 24,7 млн тонн. При этом в 2015 году Филиппины занимали первое место по объему производства никелевых руд и их поставок на мировой рынок.

В число компаний, работа шахт которых была приостановлена, входит австрало-канадская Oceanagold Corp., крупнейший производитель золота на Филиппинах. Акции компании рухнули на торгах в Сиднее на 16%, рекордными темпами с 2009 года.

Всего на Филиппинах 41 рудник, в основном на них добывают никелевые руды, а также медь, золото, молибден, хром.

Нефть пока не реагирует на постоянный рост запасов, поскольку тут вновь
вмешивается интрига, связанная с геополитикой! Накануне Иран провёл
испытание баллистической ракеты, что делать он права не имел. Он нарушил
условия снятия с него санкций и США очень категорично к этому
отнеслись. Начали расти риски того, что Д.Трамп реализует свои обещания
и вновь наложит санкции на Иран, тем более повод уже появился. Конгресс
США уже вчера начал прорабатывать пакет санкций против Ирана. В этом
случае котировки нефти могут взлететь на 20-30% запросто.

Следим за отметками 54 и 57$ по мартовскому контракту. При пробое любой отметки, цена с ускорением пойдёт в сторону пробоя.

Четверг,  2 февраля.

В мире.

Федрезерв оставил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в целевом диапазоне 0,50-0,75% годовых по итогам заседания 31 января — 1 февраля. Итоговое заявление ФРС практически не содержало сигналов и намеков в отношении будущей траектории изменения процентных ставок.

При этом в заявлении было отмечено, что вложения бизнеса в основной капитал являются «слабыми», в то время как показатели потребительского и делового доверия улучшились за последнее время. «Единогласное решение ФРС о сохранении базовой ставки неизменной указывает на то, что от мартовского заседания вряд ли стоит чего-то ждать», — цитирует эксперта MarketWatch.

По факту заседания ФРС американский доллар продолжил своё снижение, что поддержало рост драгоценных металлов.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе 2017 года поднялся до 56 пунктов, максимума с ноября 2014 года, по сравнению с пересмотренными 54,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Среда,  1 февраля.

В мире.

Индекс промактивности PMI в Китае снизился в январе, но оказался лучше прогнозов. Значение индекса за январь составило 51,3 пункта против 51,4 пункта в декабре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Эксперты в среднем ожидали более существенного снижения, до 51,2 пункта.  Ниже отметки 50 индекс не опускался уже 6 месяцев.

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе 2017 года достиг 70-месячного максимума и составил 54,7 пункта против 53,7 пункта в декабре, что также было рекордом практически за шесть лет, как и ноябрьское значение — 53,6 пункта, свидетельствует исследование IHS Markit.

Аналогичные показатели  по деловой активности сегодня днём выйдут по всем странам Еврозоны, а по США индекс будет опубликован в 18.00 по Москве.  По Европе данные скорее будут сильные, А вот по Америке могут оказаться чуть слабее ожиданий. В ближайшем будущем стоит ждать спад почти всех показателей по экономике США, включая рынок труда.

Вашингтон. 27 января. ИНТЕРФАКС — Советник президента США Келлиэнн Конуэй сообщила, что вскоре возможно ослабление санкций в отношении России.

«Все это находится в процессе рассмотрения», — сказала она в четверг в эфире американского телеканала Fox News, отвечая на вопрос журналиста.

Всё новые рекорды за океаном на фоне хороших отчётов компаний.

Пятница,  27 января.

В мире.

На глобальных финансовых рынках продолжается выход из безрисковых активов в пользу акций.  Почти всю текущую неделю мы наблюдаем продажи на рынке долга США, коррекцию по драгоценным металлам, при том, что сам индекс доллара пока стабилен вблизи отметки 100. Доходность 10-летних облигаций США уверенно держится выше отметки 2.5% и рано, или поздно мы увидим рост до 3%. Тогда и начнётся выход из акций за океаном.

Продолжает радовать сезон корпоративных отчётов в США, который и поддерживает мировые фондовые индексы. Показатели прибыли 78% из 120 компаний индекса S&P 500, опубликовавших отчетность за прошедший квартал к настоящему времени, превзошли ожидания экспертов в среднем на 5%, показатели выручки оказались лучше прогнозов в среднем на 3% в случае 57% компаний.

Биржи материкового Китая, Тайваня, Вьетнама, Южной Кореи закрыты в пятницу в связи с началом празднования Нового года по лунному календарю; сессии в Гонконге, Малайзии и Сингапуре укорочены. КНР будет отдыхать всю следующую неделю, Гонконг не будет проводить торги 30 и 31 января и вернется к работе с 1 февраля.

Друзья, 17 февраля на Московской бирже я проведу свой авторский бесплатный мастер-класс. Подробности и регистрация по ссылке www.itinvest.ru/education/courses/master-class/