Отчитался за 9 месяцев 2024 года по РСБУ:

• Чистая прибыль -35,7% до ₽410,6 млрд г/г.
• Выручка +2,9% до ₽2,12 трлн..

💰Совет директоров #LKOH рекомендовал дивиденды по итогам 9 месяцев в размере 514 рублей на акцию, что дает дивидендную доходность 7,4%.

Рекомендация в рамках ожиданий рынка: 450 — 575 рублей на акцию. Часть аналитиков обсуждали возможность выплаты специальных дивидендов из денежных средств, которые были предназначены для выкупа акций.

🗣Мнение: оцениваем данную новость умеренно-позитивно и оставляем таргет 8600 рублей в силе.

Идея от 10 мая 2024г. 
_______________

Информация является аналитической и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

ТКС Холдинг представил операционные результаты за 9М 2024года.

👉🏻Суммарный размер кредитного портфеля Т-Банка и Росбанка по РСБУ составил 2,7 трлн рублей, увеличившись на 22% г/г.

👉🏻Прибыль Т-Банка по РСБУ за отчетный период увеличилась на 27% г/г, до 43 млрд. рублей.

👉🏻Чистая прибыль Росбанка увеличилась на 24% г/г, до 40 млрд рублей.

🗣Мнение: аналитики КИТ Финанс позитивно оценивают результаты. Таргет по бумагам в 3300 рублей остается в силе. Акции включены в Модельный портфель с долей 3%.

Ключевые показатели:

• Выручка +36% г/г до 276,8 млрд₽.
• Скор.EBITDA +66% г/г до 54,7 млрд₽.
• Скор. чистая прибыль +118% г/г до 25,1 млрд₽.

Основные выводы:

Позитивная динамика выручки по всем сегментам:

• «Поиск и Портал» +26% г/г на фоне развития и повышения эффективности рекламных продуктов за счет использования ИИ.

• «Электронная коммерция, Райдтех и Доставка» +37% г/г за счет популяризации Яндекс Маркета.

• «Плюс и развлекательные сервисы» +36% г/г фоне роста интереса потребителей к «Яндекс Плюс» и другими развлекательными сервисами.

• Сервисы объявлений +37% г/г. Учитывается позитивная динамика бизнесов Яндекс Путешествия, Яндекс Недвижимость, Авто.ру.

✅Менеджмент подтвердил свой прогноз по росту выручки в диапазоне 38-40% г/г и по скорректированному показателю EBITDA в диапазоне 170-175 млрд₽.

#YDEX остается в числе ведущих технологических компаний России. Идею в бумагах с 🎯 в 4400₽ оставляем в силе. Бумаги включены в Модельный портфель с долей 4%.

Российский рынок акций продолжил снижение вчера: -3,21% и пробит уровень поддержки в 2600 пунктов. Следующая цель — психологически важный уровень 2500 пунктов. Писали о вероятности перед заседанием ЦБ.

Факторы давления

• Падение цен на нефть: вчера котировки показали снижение более 5%.

• Рост ключевой ставки: жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и прогнозы оказывают давление на рынок.

• Инфляционные ожидания в октябре увеличились.

Корпоративные новости

Норникель показал сокращение чистой прибыли на 1,8 раза год к году (37,8 млрд рублей), несмотря на рост выручки (644,4 млрд рублей). #GMKN увеличил производство никеля на 0,3%, меди на 7%, палладия на 1%, но сократил добычу платины на 1%. Прогноз по производству никеля на 2024 год был повышен на 5-7%, палладия и платины — на 10-14%. Аналитики умеренно-позитивно оценивают результаты. Таргет по бумагам в 135 рублей сохранен.

Хедхантер: совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 907 рублей на акцию (дивидендная доходность около 22,1%).

Внимание! Информация для владельцев еврооблигаций👇🏻

👉🏼MINFIN RF 4.75 2026, ISIN RU000A0JWHB2 / RU000A0JWHA4,
👉🏼MINFIN RF 4.25 2027, ISIN RU000A0JXTS9 / RU000A0JXTT7,
👉🏼MINFIN RF 12.75 2028, ISIN XS0088543193 / US78307AAE38,
👉🏼MINFIN RF 4.38 2029, ISIN RU000A0ZYYN4 / RU000A0ZYYP9,
👉🏼MINFIN RF 7.5 2030, ISIN XS0114288789 / US78307ACZ49,
👉🏼MINFIN RF 1.85 2032, ISIN RU000A102CL3,
👉🏼MINFIN RF 5.1 2035, ISIN RU000A1006S9 / RU000A1006T7,
👉🏼MINFIN RF 5.63 2042, ISIN XS0767473852 / US78307ADE01,
👉🏼MINFIN RF 5.88 2043, ISIN XS0971721963 / US78307ADH32.

‼️В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.08.2024 №677 владельцы Еврооблигаций, которые владели ценными бумагами на 12.09.2024 г. могут подать заявку на замещение бумаг.

Параметры Замещающих облигаций (номинальная стоимость, дата погашения, купон) соответствуют параметрам Еврооблигаций. Обслуживание будет проводиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплат.

❓Что надо сделать

В Личном кабинете выберите в левом меню – Заявки – Подать заявку – Брокерское обслуживание – Договор, на котором хранятся Еврооблигации (если открыто несколько договоров на брокерское обслуживание) – Поручение на участие в корпоративном действии — Заполните Поручение👇🏻

При подаче заявки на покупку акций и облигаций на первичном размещении через мобильное приложение — 0% брокерская комиссия! 

1️⃣Ламбумиз — российский производитель картонной упаковки для молока и молочной продукции, соков и вин.

• Ценовой диапазон размещения: 425 до 460 рублей за акцию.
• Прием заявок до 29.10.2024г.
• Неквалифицированным инвесторам требуется прохождение теста №9.
Запись эфира с эмитентом: 📌ВК видео, 📌You Tube 
_____

2️⃣ Аренза-ПРО — лизинговая FinTech компания. Специализируется на лизинге оборудования стоимостью от ₽100 тыс. до ₽20 млн. для малого и среднего бизнеса.

• Серия 001Р-06
• Прием заявок до 31.10.2024г.
• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не выше 375 б.п.
• Срок обращения 3 года
• Амортизация по 10% в даты окончания 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 купонных ериодов. 30% — в дату окончания 36 купонного периода.
• Купон ежемесячный
• Для квалифицированных инвесторов.
______

3️⃣ Симпл — импортер тихих, игристых и шампанских вин. Рейтинг эмитента A(RU).

🔍 Следим на этой 6-дневной рабочей неделе

28 октября (понедельник)

▫️ Нет важных корпоративных событий

29 октября (вторник)

▫️Юнипро #UPRO — финансовые результаты по РСБУ за 3 квартал 2024г.
▫️Яндекс #YDEX — результаты по МСФО за 3 квартал 2024 года

30 октября (среда)

▫️РусГидро — финансовые результаты по РСБУ за 3 квартал 2024г.
▫️Европлан — результаты по РСБУ за 9 месяцев 2024 г.
🇺🇸Запасы сырой нефти
🇷🇺ВВП (месячный) (г/г) (сент)
🇷🇺Рост реальных зарплат в России (г/г) (авг)
🇷🇺Объём розничных продаж (г/г) (сент)
🇷🇺Уровень безработицы (сент)
🇷🇺Индекс делового доверия (окт)

31 октября (четверг)

▫️ Аэрофлот — финансовые результаты по РСБУ за 3 квартал 2024г.
▫️ ЭЛ5-Энерго — финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2024г.
▫️Сбербанк — результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 г.
▫️Европлан — СД рассмотрит вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2024 г.
🇺🇸 Fed's Balance Sheet

01 ноября (пятница)

🇷🇺Индекс деловой активности (PMI) для производственной сферы России по данным S&P Global

Неделя завершается жестким решением ЦБ по ключевой ставке. Она поднялась до 21%, что сигнализирует о решимости регулятора бороться с инфляцией.

Ключевые моменты:

• Жесткая риторика: ЦБ заявил, что будет рассматривать дальнейшее повышение ставки на следующем заседании.

• Сроки: Прогноз по ключевой ставке на 2025 год на уровне 17-20% говорит о намерении долгосрочного удержания жесткой ДКП.

• Инфляция: Глава ЦБ подчеркнула, что переход к снижению ставки произойдет только при устойчивом снижении инфляции. Но даже ориентировочные сроки не озвучены.

🔜Доходность по вкладам/накопительным счетам и облигациям будет расти, что усилит сберегательную активность.

🔜На фоне отсутствия позитивных новостей можем увидеть IMOEX на уровне 2500.

Дивидендные новости:

• ЛУКОЙЛ: Совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 514 рублей на акцию, что составляет 7,3% дивидендной доходности к текущей цене.

_________________________

📌Ожидаем перерасчета купонной доходности по флоатерам, теперь 21% + премия. Подборку самых интересных публикуем по понедельникам в нашем еженедельном обзоре.

Расчеты по Указу №844 завершены

Если бумаги с вашего счета продали в рамках исполнения Указа, то

• На ваш счет зачислены денежные средства.
• На электронную почту направлены брокерский отчет и отчет депозитария.

В данный момент коллеги проводят изменение статуса поручений на продажу иностранных ценных бумаг в Личном кабинете:

• Исполнено без комментария — заявка удовлетворена полностью.

• Исполнено с комментарием «Заявка была удовлетворена организатором торгов частично» — продана только часть бумаг, по остальным будет снята блокировка под Указ №844.

• Отклонено с комментарием «Заявка не была удовлетворена организатором торгов» — бумаги не проданы, по поручению на продажу — отказ. В портфеле по бумагам будет снята блокировка под Указ №844.

Проверить статус поручений можно в Личном кабинете.

Напомним, в ходе бумаги выкупались двумя этами, однако не все поручения на продажу были удовлетворены полностью или частично.

Организатор торгов рассматривает возможность нового выкупа ИЦБ. Его проведение потребует внесения в существующую процедуру изменений, которые учитывали бы инфраструктурные ограничения, наложенные на НРД, а также получения нового разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.