Наконец официально случилось то чего мы ожидали.
Еще до начала размещения мы обращались с предостережениями к неОрганизатору андеррайтеру, организатору торгов. Когда же выпуск все таки начал размещаться мы писали в Банк России, СРО аудиторов.

В большей степени нашими усилиями удалось уменьшить потери инвесторов, но несколько сотен миллионов рублей физических лиц все же ушло эмитенту во многом благодаря маркетингу выпуска который как и всегда был беспощаден.

Но без конкретных примеров вероятно невозможна и профилактика в будущем.

@Bondholders

www.moex.com/ru/listing/emidoc-default.aspx?id=1511

На рынке бондов работает множество стратегий, одна из которых — это подбор портфеля облигаций с разными сроками погашения и периодическим купоном. Стратегия «лесенки» помогает создать предсказуемые потоки доходов, уменьшить зависимость от рыночной волатильности и управлять процентным риском, связанным с изменением ставок.

Подробнее читайте в свежем материале от члена АВО Александры Янковской.

bondholders.ru/knowledgebase/tpost/6epou9jhl1-no-brainer-bond-ladder-ili-strategiya-le

Глава ВТБ Андрей Костин предлагает обязать российские юридические лица выпускать «замещающие» локальные облигации вместо находящихся в обращении еврооблигаций. При этом обмениваться на внутренние бонды должны все еврооблигации, независимо от того, какими депозитариями ведется учет прав на них. Соответствующее письмо было направлено президенту РФ в начале декабря, сообщил источник «Интерфакса», знакомый с текстом документа.

В письме глава ВТБ напоминает, что в результате введенных против РФ экономических санкций и недружественных действий расчетно-клиринговых систем права российских держателей еврооблигаций оказались ущемлены — они потеряли возможность получать платежи и свободно распоряжаться своими инвестициями в евробонды локальных заемщиков.

Костин отмечает, что ряд своевременно принятых мер частично решил эту проблему. Указ президента от 5 июля, обязавший российских заемщиков доводить платежи по евробондам до держателей, чьи права учитываются депозитариями РФ, через раздельные платежи либо через передачу «замещающих» бондов, защитил права инвесторов-резидентов, имеющих счета в российских депозитариях, в части получения выплат. Но с точки зрения свободного распоряжения еврооблигациями эти инвестиции остаются фактически замороженными в международной финансовой инфраструктуре для всех владельцев, включая резидентов, чьи права учитываются в иностранных депозитариях, обращает внимание глава ВТБ.

Возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4BQ1-AGFCXE2JcGNe-AmdP6A-B-B&attempt=1

В связи с размещением на сайте Казначейства Бельгии 22 декабря 2022 года Общих условий пункта 5 статьи 6b Регламента (ЕС) № 269/2014 Совета Европейского союза от 17 марта 2014 года (далее – Общие условия) НРД сообщает следующую информацию, касающуюся порядка реализации Общих условий:

• От Euroclear получена неофициальная информация о том, что разрешение на операции, связанные с освобождением ценных бумаг и денежных средств, связанных с выплатами по ценным бумагам, будет предоставлять Казначейство Бельгии. Euroclear не будет выступать в качестве европейского оператора (гаранта), указанного в Общих условиях. Euroclear не планирует получать разъяснения по Общим условиям и рекомендовал НРД обращаться в Казначейство Бельгии. НРД направит соответствующий запрос в Казначейство Бельгии в ближайшее время.
• Также от Казначейства Бельгии юридическими консультантами НРД получена следующая неофициальная информация. Европейским оператором (гарантом) может выступать дочерняя компания лица, чьи активы заблокированы в Euroclear, или связанная иным образом с таким лицом компания.
  
  Под термином “sale” в отношении ценных бумаг, эмитированных российскими компаниями, понимается продажа ценных бумаг.
  
  Под термином “sale” в отношении ценных бумаг, эмитентами которых не являются российские компании, может пониматься перевод ценных бумаг в европейский брокер или банк. При этом термин «российская компания» не раскрывается.
  
  Под термином “sale” в отношении денежных средств, связанных с выплатами по ценным бумагам, может пониматься конверсионная операция (например, рубли на евро).  В случае, если валютой выплат является евро или иные валюты, указанный термин не раскрыт.
• До настоящего момента дополнительных разъяснений от Euroclear или Казначейства Бельгии не поступало.

Решения, принятые общим собранием владельцев облигаций эмитента

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса на общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право участия в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 000 000.
Число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 500 001.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 209 965.

Результаты голосования:
Голосовали: «за» — 2 209 965; «против» — 0; «воздержался» — 0.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P9IWS6oFgEORH2qnPi8AmA-B-B&attempt=1

Организация взаимодействия #НРД с клиентами и с Clearstream по реализации генеральной лицензии для разблокировки активов клиентов

www.nsd.ru/faq/nsd-clearstream/

Ведущий Александр Рыбин, в гостях Павел Блохин директор и со-учредитель ООО «Реиннольц»

Компания Реиннольц зарегистрирована в 2012 году в Екатеринбурге, специализируется на разработке и производстве оборудования в сфере теплообмена, а также для термической подготовки воды и очистки сточных вод. Продукция Компании применяется в нефтегазовой отрасли, энергетике, металлургии, целлюлозной промышленности. Производственные мощности Компании расположены в Екатеринбурге. Дочерняя компания — ООО Реиннольц Лаб — является резидентом Сколково. Компании подтверждён кредитный рейтинг на уровне ВВ- с позитивным прогнозом от агентства НРА.

Не удивляйтесь формату картинки. Из за технических проблем пришлось запись выложить на наш ютуб-канал, хотя изначально планировался Тик_ток 😄. @bondholders

Компания зарегистрирована в 2015 году в Московской области, занимается производством снэков из орехов, сухофруктов и цукатов на собственных производственных мощностях в рабочем поселке Селятино, а также реализацией орехов оптовым покупателям. Компания производит снэки как по заказу крупных федеральных торговых сетей для продажи под собственными торговыми марками магазинов (СТМ), так и под собственными брендами («Лукарёво», «Сладкорёво», «Бездиет», NIKBIONUT).

Компания полностью принадлежит ее основателю — Овчарову Никите Андреевичу (гость эфира). @bondholders