Блог компании Газпромбанк | Газпромбанк организовал дебютное размещение ОФЗ на 20 млрд юаней. ВИДЕО

Министерство финансов России успешно разместило суверенные облигации в китайских юанях на общую сумму 20 млрд, разделенные на два транша: на 8 млрд юаней со сроком погашения в 2033 году и купонной ставкой 7% годовых и на 12 млрд юаней со сроком погашения в 2029 году и купонной ставкой 6% годовых. По результатам заявок ставки купонов получилось уменьшить на 50 базисных пунктов относительно первоначальных ориентиров.

По итогам сбора заявок сложилась следующая структура первичных покупателей: Банки – 59,6%, Управляющие компании – 19,6%, Розничные инвесторы – 15,9%, Инвестиционные компании – 2,7%, Страховые компании – 2,2%.

Данная эмиссия, по мнению экспертов, имеет стратегическое значение, выходящее за рамки единичного заимствования, и может стать эталонной для развития финансового рынка в национальных валютах.

Основополагающую важность сделки для российского долгового рынка отметил Первый Вице-Президент, глава Блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков в эфире РБК.  

Он заявил, что выход Минфина России на рынок с облигациями в юанях такого масштаба является не просто сделкой, а без преувеличения системным событием в истории отечественного финансового рынка.

Учитывая, что выпуск был сделан в формате ОФЗ на сроки 3,2 и 7,5 лет, в ликвидном суммарном объеме 20 млрд юаней и при поддержке всех категорий инвесторов в России, можно сказать, что создан рыночный ориентир для расчетов в национальных валютах России и Китая.

Опираясь на кривые торгов ОФЗ в юанях и в рублях в одном правовом — российском — поле, по мере торговли на вторичном рынке участники получат необходимые рыночные уровни для форвардных сделок в паре рубль/юань, что обогатит и сделает предсказуемым обслуживание товарооборота и взаимных инвестиций между странами.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 

Читайте наш блог, подписывайтесь на телеграм-канал Газпромбанка и на наш канал в национальном мессенджере МАХ!