Облигации ХК Новотранс

Новый выпуск облигаций ХК "Новотранс" (RU000A10BBE6)

🔶 АО ХК «Новотранс»
▫️ Облигации: Новотранс ХК-001Р-06
▫️ ISIN: RU000A10BBE6
▫️ Объем эмиссии: 10,5 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года 5 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 18,75%
▫️ Амортизация: да
[по 33% — при выплате 34 и 38 купонов, 34% — погашение]
▫️ Дата размещения: 11.04.2025
▫️ Дата погашения: 22.09.2028
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: Основные виды деятельности ХК «Новотранс» – организация перевозки грузов по ж/д, оперирование подвижного железнодорожного состава и вагоноремонтные услуги.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Давать ли завтра Новотрансу?

11 апреля 2025 года стартует размещение очередного выпуска Биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций серии 001P-06. Эмитентом выступает АО ХК «Новотранс», андеррайтером – АО «Россельхозбанк».

Выпуск зарегистрирован 31.03.2025 года за номером 4B02-06-12414-F-001P, количеством 10 500 000 шт. Номинальная стоимость одной ценной бумаги RU000A10BBE6 — 1 000 рублей, или 100% от номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, инвестор, помимо цены размещения, также уплачивает накопленный купонный доход.

Размещение проводится по открытой подписке. Второй уровень листинга.

Погашение будет осуществляться в несколько этапов:

Дата частичного досрочного погашения	Объем (%)
26.01.2028	33
25.05.2028	33
22.09.2028	34

Дата погашения — 22.09.2028 года

Изучить финансовое состояние и принять правильное инвестиционное решение поможет статья на смартлабе 👇

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АО ХК «Новотранс» (грузоперевозки ж/д вагонами) — Прибыль рсбу 2024г: 11,531 млрд руб (+30% г/г)/ Прибыль мсфо 2024г: 13,650 млрд руб (-15% г/г).

Дивы за 2023г: 16 тыс 666 руб/акц. Реестр 25 мая 2024 года.


АО ХК «Новотранс» — рсбу/ мсфо
Номинал 10 руб
90 000 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=19309&type=1

Общий долг на 31.12.2022г: 40,115 млрд руб/ мсфо 48,919 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 55,167 млрд руб/ мсфо 76,818 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: 58,561 млрд руб/ мсфо 83,025 млрд руб

Выручка 2022г: 19,612 млрд руб/ мсфо 52,258 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 4,724 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 9,965 млрд руб/ мсфо 25,732 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 15,338 млрд руб
Выручка 2023г: 23,403 млрд руб/ мсфо 56,731 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 6,970 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 14,322 млрд руб/ мсфо 31,800 млрд руб
Выручка 9 мес 2024г: 20,629 млрд руб
Выручка 2024г: 26,663 млрд руб/ мсфо 63,743 млрд руб

Прибыль 2021г: 3,181 млрд руб/ Прибыль мсфо 7,965 млрд руб
Прибыль 1 кв 2022г: 6,468 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 9,318 млрд руб/ Прибыль мсфо 11,538 млрд руб
Прибыль 9 мес 2022г: 16,044 млрд руб
Прибыль 2022г: 17,129 млрд руб/ Прибыль мсфо 16,360 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: 1,309 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 2,657 млрд руб/ Прибыль мсфо 6,339 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 3,308 млрд руб
Прибыль 2023г: 8,872 млрд руб/ Прибыль мсфо 15,970 млрд руб
Прибыль 1 кв 2024г: 2,038 млрд руб
Прибыль 6 мес 2024г: 4,378 млрд руб/ Прибыль мсфо 8,295 млрд руб
Прибыль 9 мес 2024г: 7,773 млрд руб
Прибыль 2024г: 11,531 млрд руб/ Прибыль мсфо 13,650 млрд руб
novotrans.com/information/
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=19309&type=4

АО ХК «Новотранс» — Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивид. * Дивиденд
2023 год * 24.05.2024 * 24.05.2024 * 1,500 млрд руб * 16 тыс 666 руб
2022 год * 24.04.2023 * 24.04.2023 * 1,000 млрд руб * 11 тыс 112 руб

2021 год * 24.05.2022 ************ дивиденды не выплачивать
9 м 2021 * 28.10.2021 * 08.11.2021 * 2,800 млрд руб * 31 тыс 112 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19309

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, РФ — Апрель 1, 2025 — АО ХК «Новотранс», крупнейшая российская частная транспортно-логистическая Группа, парк компании составляет 25 тысяч грузовых вагонов. Работает в сегментах: «Перевозка грузов», «Ремонт вагонов» и «Стивидорные услуги». В 2023 году грузооборот компании составил 75 млрд тонно-км, объём перевозок превысил 29 млн тонн.
В сегмент «Ремонт вагонов» входят: Балтийский вагоноремонтный завод (Лен.обл.), Каширский вагоноремонтный завод (Мос.обл.), Кузбасское вагоноремонтное предприятие (Кемеровская обл.) и Вагоноремонтное предприятие (Иркутская обл.).
В морском порту Усть-Луга, Ленинградская обл. компания строит крупнейший в России многопрофильный терминал LUGAPORT грузооборотом 24,3 млн т в год.
Компания была основана в 2004 году. По состоянию на декабрь 2024 года в компании работало более 5 тысяч человек.

Опубликовала финансовые результаты по МСФО и РСБУ за 12 месяцев 2024 года.
novotrans.com/pdf/MSFO2024.pdf
novotrans.com/pdf/RSBU2024.pdf

Новые облигации Новотранс (18,75%): РЖД на минималках


Новотранс – средний по размерам транспортный холдинг. Их основная деятельность:

• железнодорожные перевозки по РФ и СНГ (здесь группа во второй десятке крупнейших грузоперевозчиков – оперируют собственным парком из 25 тыс. полувагонов. Для сравнения, у Глобалтранса ~63,5 тыс. полувагонов и цистерн)
• оказывают услуги по ремонту подвижного состава (в активах группы 4 вагоноремонтных завода)
• занимаются перевалкой грузов в порту Усть-Луга (здесь ведут инвестпроект по строительству нового терминала, запуск последнего комплекса запланирован на 2025 год)

Есть МСФО за 2024 год и в нем всё очень пристойно:

• Выручка: 63,7 млрд. (+12,4%)
• EBITDA: 30,6 млрд. (+7,6%) 574 28 426
• Прибыль: 13,7 млрд. (-14,5%)

Погрузки на сети РЖД пока что нисходящем тренде. Кроме того, более 30% выручки Новотранса ранее приходило от ММК и Металлоинвеста, а снижение по погрузкам их продукции сейчас – сильно больше среднего. Поэтому сам факт роста выручки уже вполне позитивен

Снижение на уровне прибыли связано в основном с опережающим ростом себестоимости (основные расходные статьи там – амортизация и ФОТ)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Свежие облигации Новотранс 01P-06. Честный обзор выпуска. Едем?

ХК «Новотранс» планирует 9 апреля провести сбор заявок на новый длинный выпуск рублевых облигаций, уже 6-й по счету. Больше года назад я разбирал предыдущий фикс 001Р-05, который на тот момент получился весьма интересным.

Компания давно зарекомендовала себя на долговом рынке как надёжный и ответственный заёмщик (сам держу их облиги), поэтому давайте-ка «прожарим» свежее размещение.

💼Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Эталон, ЯТЭК, Евротранс, ДАРС, Глоракс, Селигдар, Сэтл, Р_Вижн, Инарктика, ФосАгро, Аптека_36.6, РУСАЛ, МСБ_Лизинг, СИБУР, Норникель.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🚊А теперь — поехали смотреть на новый выпуск Новотранса!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новотранс 001Р-06: привлекательный долгосрочный выпуск с высоким купоном и перспективами роста

lugaport.com

Год назад ХК «Новотранс» вышла на рынок с выпуском серии 001Р-05. В нашем обзоре мы рассматривали привлекательность этого выпуска и еще раньше отчетность эмитента. Теперь «Новотранс» выходит на рынок с новым выпуском, а отчетность за 1-е полугодие 2024 года показывает, что надежность эмитента сохранилась. Выпуск интересен сроком до погашения и высоким купоном с ежемесячными выплатами.

Завершение строительства терминала LUGAPORT и выведение его на полные мощности с большой вероятностью еще сильнее улучшит показатели компании в 2025 году и уже продемонстрирует свои результаты в предстоящей отчетности за 2024 год.

ХК «Новотранс» — один из крупнейших операторов в сфере железнодорожных перевозок в России.

Инструмент	ХК «Новотранс», 001P-06
Дата сбора заявок	9 апреля 2025
Рейтинг	ruAA- от «ЭкспертРА»
Валюта	RUB
Объем	Не менее 5 млрд руб.
Срок обращения	3,5 года
Купон/ Доходность

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Стоит ли давать Новотрансу?

АО «Холдинговая компания «Новотранс» — крупнейший российский частный транспортный холдинг, лидер на рынке 21 год. Компанией достигнуты высокие результаты в реализации инфраструктурных проектов благодаря профессионализму сотрудников и собственной транспортно-логистической цепочке.

Так контора говорит сама о себе, а вот что на самом деле...

 

Финансовое состояние

 

АО «ХК Новотранс» — рискованное, незначительно закредитованное, частично неликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка на 01.07.2024 года составила 14 321.6 млн, чистая прибыль 4 377.8 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 1.74 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 58%. Общая задолженность компании состоит из 52 905.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 10 798.3 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlB-

АО «ХК Новотранс» — компания высокого инвестиционного риска на 01.07.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Новотранс» 9 апреля проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд.₽

АО ХК «Новотранс» – головная компания Группы «Новотранс», включающее в себя, помимо прочих, ООО «ГК «Новотранс» – частного оператора железнодорожного подвижного состава, оперирующего на территории РФ, СНГ и иных стран с железной дорогой колеи 1520 мм, а также контролирующая ряд стивидорных активов в порту Усть-Луга, и четыре действующих вагоноремонтных завода в Московской, Ленинградской, Иркутской, Кемеровской областях.

 

Сбор заявок 9 апреля

11:00-15:00

размещение 11 апреля

 

• Наименование: Новотранс-001P-06
• Рейтинг: АА- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 18.75% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3.5 года
• Объем: от 5 млрд.₽
• Амортизация: да (34 и 38 по 33%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Россельхозбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

3 облигации для новичка

Начинающим инвесторам бывает сложно разобраться во всем многообразии наименований и условий, которые предлагает рынок облигаций. Мы решили составить подборку максимально простых и надежных бондов. Принципы, которыми мы руководствовались в своем выборе, можно использовать и при самостоятельном поиске бумаг.

При составлении подборки исходили из следующих соображений:
• Выпуск должен иметь максимально простую архитектуру — без изменяющихся купонов, оферт и прочих нюансов, которые начинающий инвестор, скорее всего, еще не освоил.
• Наш выбор — фиксированный купон, стандартные условия обращения, небольшой срок до погашения.
• В фокусе внимания эмитенты с высоким кредитным рейтингом и крепким финансовым состоянием.
• Бизнес компании идет хорошо, есть перспективы его роста в текущих политических и экономических реалиях.
• Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам.

Очевидный вариант — облигации федерального займа (ОФЗ). Они выпускаются самым надежным заемщиком в стране — государством в лице Министерства финансов. В обращении имеется много выпусков с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД) и различными сроками до погашения. Данные облигации максимально просты для понимания и использования.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АО ХК «Новотранс» (ж/д перевозки) — Прибыль 1 кв 2024г: 2,038 млрд руб (+55% г/г)
АО ХК «Новотранс» — ведущая российская частная транспортно-логистическая группа, обеспечивающая полный комплекс транспортных услуг, включая перевозки собственным подвижным составом, ремонт вагонов, стивидорные услуги. Парк грузовых вагонов компании состоит из более 25 тысяч единиц. В 2024 году Группа «Новотранс» объединяет около 30 компаний. Собственное вагоноремонтное и вагоностроительное производство объединяет пять высокотехнологичных предприятий в Московской, Ленинградской, Иркутской, Кемеровской областях и в Алтайском крае.
Компания зарегистрирована в 2006 году, в городе Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия.

АО ХК «Новотранс» — рсбу/ мсфо
Номинал 10 руб
90 000 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=19309&type=1

Общий долг на 31.12.2019г: 30,976 млрд руб мсфо 32,787 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 27,997 млрд руб/ мсфо 32,019 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 28,876 млрд руб/ мсфо 34,676 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 40,115 млрд руб/ мсфо 48,919 млрд руб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АО ХК «Новотранс» (ж/д перевозки) — Прибыль 1 кв 2024г: 2,038 млрд руб (+55% г/г)

АО ХК «Новотранс» — ведущая российская частная транспортно-логистическая группа, обеспечивающая полный комплекс транспортных услуг, включая перевозки собственным подвижным составом, ремонт вагонов, стивидорные услуги. Парк грузовых вагонов компании состоит из более 25 тысяч единиц. В 2024 году Группа «Новотранс» объединяет около 30 компаний. Собственное вагоноремонтное и вагоностроительное направление объединяет пять высокотехнологичных предприятий в Московской, Ленинградской, Иркутской, Кемеровской областях и в Алтайском крае.
Компания зарегистрирована в 2006 году, в городе Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия.

АО ХК «Новотранс» — рсбу/ мсфо
Номинал 10 руб
90 000 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=19309&type=1

Общий долг на 31.12.2019г: 30,976 млрд руб мсфо 32,787 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 27,997 млрд руб/ мсфо 32,019 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 28,876 млрд руб/ мсфо 34,676 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 40,115 млрд руб/ мсфо 48,919 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 55,166 млрд руб/ мсфо 76,818 млрд руб
Общий долг на 31.03.2024г: 63,590 млрд руб

Выручка 2019г: 17,881 млрд руб/ мсфо 40,295 млрд руб
Выручка 2020г: 10,756 млрд руб/ мсфо 30,721 млрд руб
Выручка 2021г: 13,013 млрд руб/ мсфо 36,550 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: 5,427 млрд руб
Выручка 2022г: 19,612 млрд руб/ мсфо 52,258 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 4,724 млрд руб
Выручка 2023г: млрд руб/ мсфо 56,731 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 6,970 млрд руб

Прибыль 2019г: 8,431 млрд руб/ Прибыль мсфо 11,043 млрд руб
Прибыль 2020г: 2,729 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,946 млрд руб
Прибыль 1 кв 2021г: 74,81 млн руб
Прибыль 2021г: 3,181 млрд руб/ Прибыль мсфо 7,965 млрд руб
Прибыль 1 кв 2022г: 6,468 млрд руб
Прибыль 2022г: 17,129 млрд руб/ Прибыль мсфо 16,360 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: 1,309 млрд руб
Прибыль 2023г: 8,872 млрд руб/ Прибыль мсфо 15,970 млрд руб
Прибыль 1 кв 2024г: 2,038 млрд руб
novotrans.com/группа-компаний/инвесторам/раскрытие-информации-2/
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=19309&type=4

АО ХК «Новотранс» — Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивид. * Дивиденд
2022 год * 24.04.2023 * 24.04.2024 * 1,000 млрд руб * 11 тыс 112 руб

9 м 2021 * 28.10.2021 * 08.11.2021 * 2,800 млрд руб * 31 тыс 112 руб

9 м 2020 * 17.11.2020 * 30.11.2020 * 3,000 млрд руб * 33 тыс 334 руб

2019 год * 30.06.2020 ************ дивиденды не выплачивать
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19309

Размещение облигаций Новотранс

Общая информация:
Ставка купона: 14,25-14,75%
Срок обращения: 3 года
Купонный период: 4 раза в год
Рейтинг: AA-
Объём размещения: 6 млрд. рублей
Амортизация: нет
Оферта: нет
Сбор заявок: до 5 марта
Дата размещения: 7 марта

Уже имеющиеся выпуски: RU000A1014S3, RU000A103133, RU000A105CM4 и RU000A106SP1

ХК новотранс- это гигант, который объединяет в себе несколько десятков предприятий. Компания занимается железнодорожными перевозками (большая часть бизнеса), имеет портовые активы, ремонтирует и строит вагоны, имеет паромный комплекс.

Компания постепенно вводит в эксплуатацию новый порт LUGAPORT в Ленинградской области. Он имеет огромную пропускную способность и является универсальным, а также возьмёт на себя транспортировку грузов, которые ранее шли в прибалтику и Финляндию.

В связи с этим можно быть спокойными за финансовое состояние предприятия. Компания является одним из кирпичиков основы экспортных заработков РФ, что не даёт ей шанса даже посмотреть в сторону банкротства (при этом у компании отличная рентабельность, сравнительно небольшой долг и многообещающие инвестиционные проекты) 😎

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новые облигации: Новотранс 001P-05. Разбор выпуска. Едем?

ХК «Новотранс» планирует 5 марта провести сбор заявок в рамках размещения нового выпуска рублевых облигаций, уже 5-го по счету. Компания давно зарекомендовала себя на долговом рынке как надёжный и ответственный заёмщик, так что выпуск определенно любопытный.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я в свое время погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Мой облигационный портфель превысил 1,5 миллиона рублей и в нём сейчас порядка 100 различных выпусков бондов. На днях делал обзоры на новые выпуски Уральской Стали и РУСАЛа (в юанях), Инарктики, Роделена, «золотых» облиг Полюса.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🚞А теперь — поехали смотреть на новый выпуск Новотранса!

🚞Эмитент: ХК «Новотранс»

Группа компаний «Новотранс» (к европейским нетрадиционным ценностям не имеет отношения 😉) образована в 2004 г., является одним из крупнейших российских частных транспортных холдингов в сегменте грузовых железнодорожных перевозок. В 2023 году объем перевозок эмитента составил 28,7 млн тонн.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Свежие облигации: Новотранс на размещении

Пока кто-то готовится к доллару по сто, а кто-то ждёт, что всё отберут, а деньги запретят, находятся смельчаки, готовые собрать заявки на облигации с купоном ниже ключевой ставки на 1,5–2%.

Ориентир ниже, чем у Инарктики, про которую я писал совсем недавно, и даже Камаза. Ну да Камаз-то купон в итоге снизил, так что не считается, у Инарктики тоже, скорее всего, будет ниже. Поинтереснее доходность можно найти в лизинге: Интерлизинг, Роделен и, например, МК Лизинг. А также есть свежие юаньки Уральская Сталь и Русал. Уверен, скоро будут интересные выпуски, не пропустите.

Объём выпуска — 5 млрд. Ориентир купона: 14–14,75% (до 15,59% YTM). Без оферты, без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг AA- от Эксперт РА (июль 2023).

ХК Новотранс — образованный в 2004 году ж/д холдинг, является одной из крупнейших российских частных транспортных групп. Объединяет 31 компанию в разных регионах России и СНГ. В десятке лидеров операторского и вагоноремонтного бизнеса. Парк грузовых вагонов – более 25 тысяч единиц. Есть собственное ремонтное производство, которое объединяет 5 предприятий. Тикер: 🚂🛤 Сайт: https://novotrans.com

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новотранс 5 марта проведет сбор заявок на бонды объемом от 5 млрд.рублей

ХК «Новотранс» образована в 2004 году, является одним из крупнейших российских частных транспортных холдингов, который объединяет 29 компаний в разных регионах России и СНГ.

Сбор заявок 5 марта

(размещение 7 марта)

• Наименование: Новотр-001P-05
• Рейтинг: АА- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 14.75% (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: от 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк, Россельхозбанк, БКС КИБ и инвестиционный банк «Синара»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

12,25% купонной доходности принесет инвесторам новый выпуск облигаций Новотранса

Компания Новотранс (кредитный рейтинг –/АА-) 24 августа провела сбор заявок на размещение 3-летнего выпуска облигаций. В процессе сбора заявок ставка купона была снижена на 10 б.п. В итоге компания установила ставку 1-гокупона на уровне 12,25%. 

Доходность – 12,82% годовых. Финальная доходность предполагает премию к кривой ОФЗ в размере 232 б.п. Дюрация – 2,5 года за счет амортизации (погашения номинальной стоимости по 50% во время выплат 11-го и 12-го купонов). 

💡На рынке долговые бумаги компании торгуются с премией 150–160 б.п. Видим потенциал снижения доходности нового выпуска на вторичных торгах на ~50 б.п., до 12,3% годовых.  

Основные параметры нового выпуска:

• Полное название выпуска: ХК Новотранс-001Р-04.

• Объем выпуска: 6,5 млрд руб.

• Номинал одной облигации: 1000 руб.

• Сбор первичных заявок: 24.08.2023.

• Дата начала размещения: 29.08.2023.

• Купонная доходность: 12,25%.

• Доходность к погашению: 12,82%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок первичных размещений рублевых корпоративных облигаций набирает обороты

На прошлой неделе, после экстренного повышения ключевой ставки ЦБ РФ 15.08.2023 до 12%, наблюдался некоторый спад интереса инвесторов к рублевым корпоративным размещениям облигаций, что было видно по новым выпускам Селектела, Энергоники и ЭкономЛизинга (см.: https://smart-lab.ru/blog/931858.php). Теперь же аппетит участников рынка вновь стал расти, о чем свидетельствуют позитивные результаты по формированию книг заявок 24 августа по трем новым размещениям эмитентов: Интерлизинг, Новотранс ХК и ФПК Гарант-Инвест. И это несмотря на умеренный рост доходностей на вторичном рынке в четверг. (Здесь мы не будем рассматривать идущие многомиллиардные размещения флоатеров Газпрома, которые не вполне рыночные.)

Интерлизинг (рейтинг ЭкспертРА: ruA- со «стабильным» прогнозом) – лизинговая компания, специализирующаяся на лизинге автотранспорта, спецтехники и различного оборудования для малого и среднего бизнеса. Компания провела сбор заявок по 3-летним облигациям Интерлизинг-001Р-06.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации ХК"Новотранс" 1Р4 на размещении


Вчера появилась информация о ещё одном новом выпуске облигаций — Новотранс 1Р4.
Холдинговая компания «Новотранс» — один из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава России и ближнего зарубежья. Посмотрим параметры четвертого выпуска эмитента.

Выпуск: Новотранс 1Р4 (001Р-03)
Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА)
Объем: не менее 6 млрд р
Номинал: 1000 р.
Старт приема заявок: 24 августа
Дата погашения: 29 августа 2026
Купонная доходность: 11,8...12,3% годовых
Периодичность купонных выплат: ежеквартально
Амортизация: 50% от номинала будет погашено в даты выплат 11-го и 12-го купонов

Показатели и цифры компании
— 18 лет — срок работы на рынке ж/д перевозок;
— топ-15 на рынке по объему ж/д перевозок;
— топ-3 на рынке ремонта грузовых вагонов;
— более 24,6 тыс. шт парк грузовых полувагонов (в собственности 95%, 5% — в лизинге);
— 5 вагоноремонтных заводов;
— 29,8 млн.т объем перевозок за 2022 г.;
— выручка в 2022 г. 52,3 млрд.р (в 2021 г. было 36,6 млрд.р);
— EBITDA в 2022 г. 27,6 млрд.р (в 2021 г. было 16,4 млрд.р);

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Свежие облигации: Новотранс на размещении

Железнодорожников из Новотранса давно не видели, с сентября прошлого года. С тех пор ему рейтинг повысили с A+ до AA-, а также купон ожидается в этот раз выше. Дела у компании идут хорошо, а размещение сегодня, так что быстро.

По сравнению с ФПК Гарант-Инвест или ФЭС-Агро, которые интересны по доходности, Новотранс скорее можно поставить рядом с ВСК по надёжности. Не так драйвово, как Интерлизинг, но свою аудиторию найдут и те, и другие. Также из интересного впереди ДАРС, СОПФ Дом РФ и новый выпуск Делимобиля, не пропустите.

 

Объём выпуска — 6 млрд, доходность 11,8–12,3%. Срок 3 года, без оферты, с амортизацией (по 50% с 11 и 12 купонами). Купоны 4 раза в год. Рейтинг AA- от Эксперт РА (июль 2023).

Новотранс — это российский транспортный холдинг, занимающийся железнодорожными перевозками и сопутствующими железнодорожными делами. Один из крупнейших частных операторов ж/д подвижного состава в России, основной профиль — перевозка угля, щебня, лесоматериалов, металлопродукции и строительных грузов. Тикер: 🚂🛤 Сайт: https://novotrans.com

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ХК "Новотранс" 24 августа проведет сбор заявок на облигации объемом 6 млрд.рублей

Группа компаний «Новотранс» образована в 2004 году, является одним из крупнейших российских частных транспортных холдингов, который объединяет 31 компанию в разных регионах России и СНГ.

Сбор заявок: 24 августа

 

• Наименование: Новотранс-001Р-04
• Рейтинг: АА-
• Купон: ~12.8% (ежеквартальный)
• Дата погашения: 3 года
• Объем: ~ 6 млрд.руб.
• Амортизация: да (по 50% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 11-го и 12-го купонов)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк и Россельхозбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Допразмещение облигаций холдинговой компании "Новотранс". Обзор


ХК Новотранс — компания, которая входит группу компаний «Новотранс»,  является одним из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава России и ближнего зарубежья. Новотранс планирует выпустить дополнительных пакет облигаций уже имеющегося выпуска 1Р3.

Выпуск: Новотранс 1Р3 (001Р-03)
ISIN: RU000A105CM4
Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА)
Объем: 5 млрд р
Номинал: 1000 р.
Сбор заявок: 16 марта 2023
Дата погашения: 26.10.2027
Доходность: купоны 11,7% годовых
Периодичность купонных выплат: ежеквартально
Амортизация: 12,5% от номинала ежеквартально начиная с 27.01.2026

Показатели и цифры компании
— 18 лет — срок работы на рынке ж/д перевозок;
— топ 15 на рынке по объему ж/д перевозок;
— топ 3 на рынке ремонта грузовых вагонов;
— более 24,6 тыс. шт парк грузовых полувагонов (в собственности 95%, 5% — в лизинге);
— 5 вагоноремонтных заводов;
— 29,8 млн.т объем перевозок за 2022 г.;
— выручка в 2022 г. 52,3 млрд.р (в 2021 г. было 36,6 млрд.р);
— EBITDA в 2022 г. 27,6 млрд.р (в 2021 г. было 16,4 млрд.р);

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ХК «Новотранс», доп.выпуск №1 серии 001Р-03 как они их будут продавать за 100 если цена 99.79 в стакане?

Сергей Дем, тому, кто хочет куптиь не на 1.5 млн, а на 1.5 млрд

ХК «Новотранс», доп.выпуск №1 серии 001Р-03 как они их будут продавать за 100 если цена 99.79 в стакане?

каждый год занимают… у них все нормально ?