Финаме
БКС Мир Инвестиций
Открыта книга заявок на замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 1 российскими облигациями
В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Finance plс серии 1 на сумму 2 млрд долл. США (срок погашения – 25 февраля 2030 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS2124187571/XS2125065081). Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».
Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.
Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 1 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 30 января 2023 года до 16:00 МСК 8 февраля 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 9–14 февраля 2023 года.
Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента:
gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.01.27-oferta-1.pdf
По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению – Банку ГПБ (АО): Exchange@gazprombank.ru
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигации Газпром
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГазпромБ19 | 19.0 | 0.0% | 48.02 | 3.43 | 2025-05-14 | ||
| ГазпромБ20 | 19.0 | 0.0% | 48.02 | 3.43 | 2025-05-14 | ||
| ГазпромКБ5 | 2.2 | 0.0% | 99.98 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
| ГазпромКБ6 | 2.2 | -0.1% | 100.2 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
| ГазпромКБ1 | 3.2 | 26.0% | 96.29 | 35.65 | 19.2 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
| ГазпромКБ2 | 3.2 | 26.6% | 96.17 | 35.65 | 19.2 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
| ГазпромКБ3 | 3.2 | 24.8% | 96.5 | 35.65 | 19.2 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
| ГазпромКБ4 | 3.2 | 25.9% | 96.3 | 35.65 | 19.2 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
| ГазпромБО7 | 8.7 | 0.0% | 40.39 | 27.96 | 2025-01-21 | 2025-07-29 | |
| ГазпромБ22 | 23.7 | 24.9% | 91.12 | 40.39 | 27.96 | 2025-01-21 | 2025-07-29 |
| ГазпромБ23 | 23.7 | 26.0% | 90.6 | 40.39 | 27.96 | 2025-01-21 | 2025-07-29 |
| ГазпромКP3 | 0.5 | 20.9% | 93.55 | 28.42 | 0 | 2024-11-26 | |
| ГазпромКP4 | 2.5 | 22.0% | 71.99 | 29.42 | 0 | 2024-11-26 | |
| ГазпромК 2 | 0.0 | 33.0% | 81 | 42134.25 | 36578.08 | 2024-12-20 | |
| ГазпромК 3 | 0.0 | 39.9% | 72.5 | 214410.96 | 74219.18 | 2025-03-25 | |
| ГазКЗ-27Д (USD) | 2.3 | 7.1% | 94.11 | $24.75 | $8.66 | 2025-03-23 | |
| ГазКЗ-34Д (USD) | 9.5 | 6.8% | 109.6018 | $43.13 | $6.71 | 2025-04-28 | |
| ГазКЗ-28Е (EUR) | 4.0 | 7.6% | 80 | EUR18.5 | EUR0.481746 | 2025-11-17 | |
| ГазпромКP7 | 1.0 | 22.1% | 90.09 | 45.62 | 3.01 | 2025-05-15 | |
| ГазКЗ-27Д2 (USD) | 2.6 | 8.9% | 86.8681 | $15 | $1256.557225 | 2024-12-29 | |
| ГазКЗ-31Д (USD) | 6.7 | 10.0% | 69.4374 | $17.5 | $1316.051363 | 2025-01-14 | |
| ГазКЗ-29Д (USD) | 4.2 | 10.2% | 76.2 | $14.75 | $1000.116975 | 2025-01-27 | |
| ГазКБЗО26Д (USD) | 0.0 | 64.8% | 58.8806 | $22.99 | $1572.491613 | 2025-01-26 | |
| ГазКЗ-Б26Е (EUR) | 0.0 | 75.6% | 54.1669 | EUR38.97 | EUR3489.170496 | 2025-01-26 | |
| ГазКЗ-28Д (USD) | 3.2 | 9.5% | 88 | $24.75 | $1551.976393 | 2025-02-06 | |
| ГазКЗ-26Д (USD) | 1.2 | 8.3% | 96.5 | $25.75 | $1540.693022 | 2025-02-11 | |
| ГазКЗ-37Д (USD) | 12.8 | 9.2% | 86 | $36.44 | $2076.140264 | 2025-02-16 | |
| ГазКЗ-27Е (EUR) | 2.2 | 9.3% | 84.96 | EUR15 | EUR1246.13232 | 2025-02-17 | |
| ГазКЗ-30Д (USD) | 5.3 | 10.2% | 72.5601 | $16.25 | $843.175542 | 2025-02-25 | |
| ГазпромКP8 | 1.2 | 22.1% | 87.99 | 45.87 | 27.47 | 2025-02-07 | |
| ГазКЗ-25Е (EUR) | 0.3 | 4.3% | 100 | EUR43.64 | EUR3210.939228 | 2025-03-21 | |
| ГазКЗ-26Е (EUR) | 1.3 | 8.8% | 92.45 | EUR25 | EUR1839.119424 | 2025-03-21 | |
| ГазКЗ-25Е2 (EUR) | 0.4 | 4.3% | 99.49 | EUR29.5 | EUR1952.990136 | 2025-04-15 | |
| ГазКЗ-27Ф (CHF) | 2.6 | 10.4% | 80.49 | CHF77 | CHF3604.244931 | 2025-06-30 | |
| ГазпромК07 | 3.4 | 0.0% | 94.65 | 0 | 27.41 | 2025-01-08 | |
| ГазпромКP5 | 3.4 | 23.0% | 78.86 | 24.43 | 8.86 | 2025-01-23 | |
| ГазпромКP6 | 3.5 | 21.9% | 74.69 | 24.93 | 0 | 2024-11-26 | |
| ГазК 2Б-01 | 0.0 | 27.8% | 70.01 | 321865.75 | 212219.18 | 2025-01-27 | |
| ГазпКап2P1 | 3.7 | 0.0% | 100.01 | 0 | 4.84 | 2025-02-17 | |
| ГазпКап2P2 | 3.7 | 0.0% | 100 | 0 | 4.84 | 2025-02-17 | |
| ГазпКап2P3 | 3.7 | 0.0% | 100 | 0 | 4.84 | 2025-02-17 | |
| ГазпКап2P4 | 3.7 | 0.0% | 100 | 0 | 3.02 | 2025-02-20 | |
| ГазпКап2P5 | 3.7 | 0.0% | 100 | 0 | 3.02 | 2025-02-20 | |
| ГазпКап2P6 | 3.7 | 0.0% | 100 | 0 | 3.02 | 2025-02-20 | |
| ГазпКап2P7 | 3.8 | 0.0% | 100 | 50.58 | 0 | 2024-11-26 | |
| ГазпКап2P8 | 3.8 | 0.0% | 100 | 50.58 | 0 | 2024-11-26 | |
| ГазпКап2P9 | 3.4 | 0.0% | 94.03 | 0 | 27.88 | 2025-01-07 | |
| ГазКап2P10 | 3.4 | 0.0% | 94.68 | 0 | 27.88 | 2025-01-07 | |
| ГазКап2P11 | 3.1 | 0.0% | 95.11 | 0 | 39.31 | 2024-12-17 | |
| ГазКап2P12 | 4.2 | 0.0% | 95.31 | 0 | 4.84 | 2025-02-17 | |
| ГазКап2P14 | 4.3 | 0.0% | 96.4 | 0 | 12.59 | 2024-12-05 | |
| ГазпКап3P1 | 3.4 | 0.0% | 0 | 3.62 | 2024-12-20 | ||
| ГазпКап3P2 | 3.5 | 0.0% | 97.4 | 0 | 1.22 | 2024-12-24 | |
| ГазпКап3P3 | 3.5 | 0.0% | 0 | 11.58 | 2024-12-07 | ||
| ГазКап2P15 | 3.2 | 0.0% | 0 | 6.1 | 2024-12-16 | ||
| ГазКап2P16 | 3.6 | 0.0% | 18.07 | 16.24 | 2024-11-29 | ||
| ГазпКап3P4 | 2.8 | 0.0% | 0 | 5.45 | 2024-12-17 | ||
| ГазпКап3P8 | 1.0 | 0.0% | 0 | 9.04 | 2024-12-11 | ||
| ГазпКап3P5 | 1.0 | 0.0% | 0 | 9.04 | 2024-12-11 | ||
| GAZ-26 EUR (EUR) | 1.3 | 0.0% | EUR25 | EUR0 | 2023-03-21 | ||
| GAZ-25 EU2 (EUR) | 0.4 | 0.0% | EUR29.5 | EUR27.641096 | 2023-04-15 | ||
| GAZ-perp E (EUR) | 0.0 | 0.0% | EUR38.97 | EUR0.106767 | 2023-01-26 | ||
| GAZ-29 (USD) | 4.2 | 0.0% | 66.53 | $14.75 | $12.373611 | 2023-01-27 | |
| GAZ-27 EUR (EUR) | 2.2 | 0.0% | EUR15 | EUR14.917808 | 2023-02-17 |
-
что то не могу найти проспекты по вечным долларным бондам Газпромовским. Киньте ссылку, у кого есть пож
broker25, gazpromcapital.ru/fileadmin/f/documents/2023/2023.01.09-reshenie-4.pdf
«Газпром капитал» начнет размещение выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО30-1-Д.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 долларов. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 30 января 2023.Окончание размещения – 14 февраля 2023
Это замещающие облигации к GAZ-30 (XS2124187571)
- «Газпром» получил уведомление от банка–платежного агента о направлении купонов по еврооблигациям серий 2, 39, 41, 44 и 47 в клиринговые системы Euroclear и Clearstream
Ранее «Газпром» своевременно и в полном объеме исполнил свои обязательства, перечислив купоны платежному агенту в соответствии с эмиссионной документацией. Об этом эмитент еврооблигаций – Gaz Capital S.A. – информировал инвесторов.
Решение платежного агента – это, безусловно, позитивное событие для держателей наших еврооблигаций.
Строгое исполнение обязательств перед держателями долговых ценных бумаг – приоритет для «Газпрома». По всем выпускам еврооблигаций компания выполняет платежи в установленные документацией сроки.
Справка:
– Серия 2 (ISIN: XS0191754729/US368266AA08) в долларах США с погашением в 2034 г., ставка купона – 8,625%;
– Серия 39 (ISIN: XS1521039054/XS1521035573) в евро с погашением
в 2023 г., ставка купона – 3,125%;
– Серия 41 (ISIN: XS1585190389/US368266AV45) в долларах США с погашением в 2027 г., ставка купона – 4,95%;
– Серия 44 (ISIN: XS1721463500) в евро с погашением в 2024 г., ставка купона – 2,25%;
– Серия 47 (ISIN: XS1911645049) в евро с погашением в 2024 г., ставка купона – 2.949%.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- Открыта книга заявок на замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 7 российскими облигациями
В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Finance plс серии 7 на сумму 1 млрд евро (срок погашения – 17 февраля 2027 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS2301292400/XS2301291931). Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».
Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.
Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 7 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 25 января 2023 года до 18:00 МСК 3 февраля 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 6–9 февраля 2023 года.
Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента:
gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.01.24-oferta-7.pdf
По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению – Банку ГПБ (АО): Exchange@gazprombank.ru
Авто-репост. Читать в блоге >>> - «Газпром капитал» начнет размещение выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО27-1-Е на 1 млрд евро.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 евро. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 25 января.
Это замещающие облигации к GAZ-27 EUR (XS2301292400)
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- Открыта книга заявок на замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 48 российскими облигациями
В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 48 на сумму 1,25 млрд долл. США (срок погашения – 11 февраля 2026 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS1951084471/XS1951086849). Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».
Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.
Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 48 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 20 января 2023 года до 18:00 МСК 31 января 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 1–3 февраля 2023 года.
Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента:
gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.01.19-oferta-48.pdf
По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению – Банку ГПБ (АО): Exchange@gazprombank.ru
Авто-репост. Читать в блоге >>> - «Газпром капитал» начнет размещение выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО26-1-Д на 1,25 млрд. долларов США.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 долларов США. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 20 января. Дата окончания размещения – 03 февраля
Это замещающие облигации к GAZ-26 (XS1951084471)
__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds - Открыта книга заявок на замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 12 российскими облигациями
В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 12 на сумму 1,25 млрд долл. США (срок погашения – 16 августа 2037 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS0316524130). Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».
Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.
Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 12 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 18 января 2023 года до 18:00 МСК 25 января 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 26–30 января 2023 года.
Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента:
gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.01.17-oferta-12.pdf
По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению – Банку ГПБ (АО): Exchange@gazprombank.ru
Авто-репост. Читать в блоге >>> - «Газпром капитал» начнет размещение выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО37-1-Д на 1,25 млрд. долларов США.
Дата погашения – 16 августа 2037 года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 долларов США. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 18 января
Это замещающие облигации к GAZPR-37 (XS0316524130).
__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds - Открыта книга заявок на замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 29 российскими облигациями
В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 29 на сумму 900 млн долл. США (срок погашения – 6 февраля 2028 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS0885736925/US368266AT98). Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».
Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.
Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 29 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 13 января 2023 года до 18:00 МСК 24 января 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 25–30 января 2023 года.
Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента:
gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.01.12-oferta-29.pdf
По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению – Банку ГПБ (АО): Exchange@gazprombank.ru
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Газпром открыл книги заявок на замещение евробондов на $1,4 млрд и €1 млрд
11 января 2023, 14:05В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Finance plс серии 4 на сумму 1,4 млрд долл. США (без срока погашения, идентификационный номер выпуска — ISIN: XS2243631095/XS2243624470) и серии 5 на сумму 1 млрд евро (без срока погашения, идентификационный номер выпуска — ISIN: XS2243635757/XS2243636219). Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».
Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.
Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 4 и серии 5 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 11 января 2023 года до 18:00 МСК 18 января 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 19–23 января 2023 года.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- «Газпром капитал» начнет размещение выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО28-1-Д на 900 млн долларов США.
Дата погашения – 6 февраля 2028 года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 долларов США. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 13 января
Это замещающие облигации к GAZ 28 (XS0885736925)
__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- Открыта книга заявок на замещение еврооблигаций «Газпрома» серий 4 и 5 российскими облигациями
В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Finance plс серии 4 на сумму 1,4 млрд долл. США (без срока погашения, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS2243631095/XS2243624470) и серии 5 на сумму 1 млрд евро (без срока погашения, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS2243635757/XS2243636219). Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».
Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.
Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 4 и серии 5 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 11 января 2023 года до 18:00 МСК 18 января 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 19–23 января 2023 года.
Публичные безотзывные оферты опубликованы на страницах эмитента:
gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.01.10-oferta-4.pdf
gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.01.10-oferta-5.pdf
По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению – Банку ГПБ (АО): Exchange@gazprombank.ru
Авто-репост. Читать в блоге >>> - «Газпром капитал» 11 января начнет размещение локальных облигаций для замещения бессрочных еврооблигаций, номинированных в долларах и в евро.
Книга заявок будет открыта с 10:00 (мск) 11 января до 18:00 (мск) 18 января
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 евро. Цена размещения – 100% от номинала.
__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- Объявлено голосование по бумагам GAZPROM Capital i2capmark.com/event-details/71/Holder/gaz-capital-s.a
Это выпуски:
Газпром-54-2023-евро, CH0404311711 (серия 45),
Газпром-40-2025-евро, XS0906949523 (серия 31),
Газпром-55-2026-евро, XS1795409082 (серия 46).
Регистрируемся сейчас.
Голосование по факту пройдет с 12 января 2023 до 25 января 2023, 16 часов по Лондонскому времени.
Для голосования нужна выписка (подходит обычная с брокерского счета) на конец дня 12 января 2023.
__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds 
на фоне санкций, всех властей и их детишек пнули под зад в рф, значит сдирать бабло будут с народа любыми способами, налогами, сборами и тд, как кап ремонт прям. Вот и говорят появился пункт в платежке за газ, какая то оферта на страхование, если один раз заплатишь, то будешь платить и дальше, иначе пеня набежит, кто в курсе?
Почему замещающие облигации Газпрома: ЗО27 RU000A105JH9 ЗО29 RU000A105KU0 ЗО31 RU000A105JT4 ЗО27 RU000A1056U0 в стаканах больше 80% заявок на продажу? неужели доходность около 6% в $ — это мало?
Авто-репост. Читать в блоге >>>- «Газпром капитал» принял решение разместить бессрочные облигации серии БЗО26-1-Е объемом 1 млрд евро по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Оплата облигаций при их размещении может осуществляться еврооблигациями [B]Gaz Finance plc (ISIN XS2243636219)[/B], права на которые учитываются российскими депозитариями, или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций.
Замещающие облигации имеют аналогичные с еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по замещающим облигациям будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.
___________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds 
Газпром
ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».
ООО «Газпром капитал» — компания для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
