Финаме
БКС Мир ИнвестицийГазпром капитал«20 февраля начнет размещение локальных облигаций для замещения евробондов в евро с погашением в марте 2025 года, сообщила компания.
Эмитент может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая. Максимальный объем размещения — 500 млн евро — соответствует объему находящихся в обращении еврооблигаций „Газпрома“ с погашением 21 марта 2025 года. Ставка купона по этому выпуску составляет 4,364%.
Планируемая дата окончания размещения — 3 марта или дата размещения последней облигации.
Облигации Газпром
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГазпромБ19 | 19.0 | 0.0% | 43.48 | 0 | 2024-11-13 | ||
| ГазпромБ20 | 19.0 | 0.0% | 43.48 | 0 | 2024-11-13 | ||
| ГазпромКБ5 | 2.3 | 0.0% | 99.98 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
| ГазпромКБ6 | 2.3 | -0.1% | 100.2 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
| ГазпромКБ1 | 3.3 | 24.1% | 95.85 | 35.65 | 15.28 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
| ГазпромКБ2 | 3.3 | 25.4% | 95.58 | 35.65 | 15.28 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
| ГазпромКБ3 | 3.3 | 25.7% | 95.5 | 35.65 | 15.28 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
| ГазпромКБ4 | 3.3 | 25.7% | 95.51 | 35.65 | 15.28 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
| ГазпромБО7 | 8.7 | 0.0% | 40.39 | 23.52 | 2025-01-21 | 2025-07-29 | |
| ГазпромБ22 | 23.7 | 23.0% | 91.37 | 40.39 | 23.52 | 2025-01-21 | 2025-07-29 |
| ГазпромБ23 | 23.7 | 23.3% | 91.23 | 40.39 | 23.52 | 2025-01-21 | 2025-07-29 |
| ГазпромКP3 | 0.6 | 20.3% | 93.11 | 28.42 | 25.3 | 2024-11-26 | |
| ГазпромКP4 | 2.6 | 22.7% | 70.45 | 29.42 | 26.19 | 2024-11-26 | |
| ГазпромК 2 | 0.0 | 26.1% | 85 | 42134.25 | 31947.95 | 2024-12-20 | |
| ГазпромК 3 | 0.0 | 38.6% | 72.5 | 214410.96 | 50657.53 | 2025-03-25 | |
| ГазКЗ-27Д (USD) | 2.4 | 7.0% | 94.11 | $24.75 | $5.91 | 2025-03-23 | |
| ГазКЗ-34Д (USD) | 9.5 | 6.8% | 109.6018 | $43.13 | $1.92 | 2025-04-28 | |
| ГазКЗ-28Е (EUR) | 4.0 | 7.5% | 80 | EUR18.5 | EUR19.520248 | 2024-11-17 | |
| ГазКЗ-24Е (EUR) | 0.0 | 79.9% | 97.0346 | EUR22.5 | EUR23.415593 | 2024-11-22 | |
| ГазпромКP7 | 1.0 | 22.1% | 89.58 | 45.62 | 43.62 | 2024-11-14 | |
| ГазКЗ-27Д2 (USD) | 2.7 | 12.7% | 79.2312 | $15 | $1032.077942 | 2024-12-29 | |
| ГазКЗ-31Д (USD) | 6.7 | 13.3% | 58.042 | $17.5 | $1062.318411 | 2025-01-14 | |
| ГазКЗ-29Д (USD) | 4.2 | 13.3% | 67.988 | $14.75 | $791.129689 | 2025-01-27 | |
| ГазКБЗО26Д (USD) | 0.0 | 69.3% | 55.6 | $22.99 | $1245.712223 | 2025-01-26 | |
| ГазКЗ-Б26Е (EUR) | 0.0 | 80.4% | 50.899 | EUR38.97 | EUR3221.42791 | 2025-01-26 | |
| ГазКЗ-28Д (USD) | 3.3 | 12.9% | 79.9753 | $24.75 | $1207.667762 | 2025-02-06 | |
| ГазКЗ-26Д (USD) | 1.3 | 11.0% | 93.3949 | $25.75 | $1186.206784 | 2025-02-11 | |
| ГазКЗ-37Д (USD) | 12.8 | 12.0% | 70.4811 | $36.44 | $1580.30838 | 2025-02-16 | |
| ГазКЗ-27Е (EUR) | 2.3 | 13.0% | 78.5172 | EUR15 | EUR1144.217228 | 2025-02-17 | |
| ГазКЗ-30Д (USD) | 5.3 | 13.5% | 62.7762 | $16.25 | $625.294859 | 2025-02-25 | |
| ГазпромКP8 | 1.3 | 22.8% | 86.93 | 45.87 | 22.43 | 2025-02-07 | |
| ГазКЗ-25Е (EUR) | 0.4 | 10.0% | 97.9935 | EUR43.64 | EUR2918.9215 | 2025-03-21 | |
| ГазКЗ-26Е (EUR) | 1.4 | 12.4% | 88.1799 | EUR25 | EUR1671.74595 | 2025-03-21 | |
| ГазКЗ-25Е2 (EUR) | 0.4 | 10.2% | 97 | EUR29.5 | EUR1758.782882 | 2025-04-15 | |
| ГазКЗ-27Ф (CHF) | 2.7 | 12.0% | 77 | CHF77 | CHF3028.767665 | 2025-06-30 | |
| ГазпромК07 | 3.4 | 0.0% | 95.69 | 0 | 15.42 | 2025-01-08 | |
| ГазпромКP5 | 3.5 | 23.6% | 77.75 | 24.43 | 3.49 | 2025-01-23 | |
| ГазпромКP6 | 3.6 | 23.1% | 72.24 | 24.93 | 19.45 | 2024-11-26 | |
| ГазК 2Б-01 | 0.0 | 24.7% | 75 | 321865.75 | 176849.32 | 2025-01-27 | |
| ГазпКап2P1 | 3.8 | 0.0% | 100.01 | 0 | 42.76 | 2024-11-18 | |
| ГазпКап2P2 | 3.8 | 0.0% | 100 | 0 | 42.76 | 2024-11-18 | |
| ГазпКап2P3 | 3.8 | 0.0% | 100 | 0 | 42.76 | 2024-11-18 | |
| ГазпКап2P4 | 3.8 | 0.0% | 100 | 0 | 41.19 | 2024-11-21 | |
| ГазпКап2P5 | 3.8 | 0.0% | 100 | 0 | 41.19 | 2024-11-21 | |
| ГазпКап2P6 | 3.8 | 0.0% | 100 | 0 | 41.19 | 2024-11-21 | |
| ГазпКап2P7 | 3.8 | 0.0% | 100 | 0 | 38.59 | 2024-11-26 | |
| ГазпКап2P8 | 3.8 | 0.0% | 100 | 0 | 38.59 | 2024-11-26 | |
| ГазпКап2P9 | 3.4 | 0.0% | 95.02 | 0 | 15.91 | 2025-01-07 | |
| ГазКап2P10 | 3.4 | 0.0% | 95.12 | 0 | 15.91 | 2025-01-07 | |
| ГазКап2P11 | 3.1 | 0.0% | 95.3 | 0 | 27.32 | 2024-12-17 | |
| ГазКап2P12 | 4.3 | 0.0% | 96.2 | 0 | 42.76 | 2024-11-18 | |
| ГазКап2P14 | 4.4 | 0.0% | 96.37 | 0 | 0.6 | 2024-12-05 | |
| ГазпКап3P1 | 3.4 | 0.0% | 0 | 8.91 | 2024-11-20 | ||
| ГазпКап3P2 | 3.5 | 0.0% | 96.39 | 0 | 6.82 | 2024-11-24 | |
| ГазпКап3P3 | 3.5 | 0.0% | 16.86 | 16.25 | 2024-11-07 | ||
| ГазКап2P15 | 3.2 | 0.0% | 0 | 11.26 | 2024-11-16 | ||
| ГазКап2P16 | 3.7 | 0.0% | 0 | 4.05 | 2024-11-29 | ||
| ГазпКап3P4 | 2.8 | 0.0% | 0 | 10.63 | 2024-11-17 | ||
| GAZ-24 EUR (EUR) | 0.0 | 0.0% | EUR22.5 | EUR22.130137 | 2022-11-22 | ||
| GAZ-26 EUR (EUR) | 1.4 | 0.0% | EUR25 | EUR0 | 2023-03-21 | ||
| GAZ-25 EU2 (EUR) | 0.4 | 0.0% | EUR29.5 | EUR27.641096 | 2023-04-15 | ||
| GAZ-perp E (EUR) | 0.0 | 0.0% | EUR38.97 | EUR0.106767 | 2023-01-26 | ||
| GAZ-29 (USD) | 4.2 | 0.0% | 66.53 | $14.75 | $12.373611 | 2023-01-27 | |
| GAZ-27 EUR (EUR) | 2.3 | 0.0% | EUR15 | EUR14.917808 | 2023-02-17 |
-
Мычали вслух и на ночь глядя. Сводная информация по замещающим облигациям Газпрома. Корипаст Ренессанс капитал.
Копипаст данных от Ренессанс капитал.
Сводные данные по всем замещающим облигациям Газпром. Инфа бомба
Ренессанс капитал плюс к карме. Всё чётко.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Евробонды Газпром - повторное замещение. Не пропустите.
«Газпром капитал» разместит дополнительные выпуски локальных облигаций в долларах и британских фунтах для замещения остающихся в обращении еврооблигаций «Газпрома» с погашением в 2027 и 2024 годах соответственно.
Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплата по «замещающим» бондам будет осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
_____________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Авто-репост. Читать в блоге >>> - «Газпром капитал» разместит дополнительные выпуски локальных облигаций в долларах и британских фунтах для замещения остающихся в обращении еврооблигаций «Газпрома» с погашением в 2027 и 2024 годах соответственно.
Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплата по «замещающим» бондам будет осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- Газпром кэпитал по оферте выкупает еврооблигации GAZ-23 CHF (ISIN: CH0404311711).
Выкуп по 100%.
Заявки на выкуп принимаются с 15.02.2023 по 17.02.2023.
Выкуп пройдет 20.02.2023.
Оферта gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.02.14-oferta-45.pdf
ДЕРЖАТЕЛИ — НЕ ПРОПУСТИТЕ!!!
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds - Как я обменял (нет) еврооблигации Газпрома купленные через тиньков брокер
Год назад прикупил облиг в качестве защитного актива от падения рынков и роста курса бакса, про сво речи не было еще, летом когда дошли руки убедился, что они зависли, успокоился и вспмнил про них только сейчас.
Услышав краем уха про обмен, устанеовил приложение тиньков инвестиции и с удивлением обнаружил, что обмен закончен, был от всего месяц и оповестил меня о нем брокер тиньков за пару дней до окончания в чате приложения… ни на почту, ни по телефону… а в чатике!
Газпром тоже никак не уведомил, но вероятно он и не должен был?
Чудо брокер, чудо эмитент, чудо обмен на новогодних праздниках.
Что делать, забить до лучших времен или можно как-то ?
выпуски до 30 и до 27 года...
причем то таким же зависшим облигам ВЭБ купон приходит в рублях спокойно, а по гп купон тоже где-то в евроклире оседает
ответ тинькова:
рекомендуем вам следить за новостями
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Зачислены на брокерский счет в БКС замещающие облигаци ГазКЗ-30Д 10 штук, по 1000 баксов за штуку .
Торговли на ММВБ по ним сегодня не было.
Ждем завтрашний день.
Бакс закрылся сегодня — 73 рубля.
Купон 16,25 доллара в конце февраля.оправдана ли покупка евробондов газпрома ГазКЗ-37Д и ГазКЗ-26Д? коллеги, нужен совет. многие инвестдома начали советовать пока много продавцо...
SVINONA, продавцы не зря продают, есть риск дефолта США. Это обрушит курс доллара, а так как бумаги номинированы в долларах, для них это прямой риск. Лично я взял немного, но на большую долю закупаться бы не стал. Не то, чтобы я сильно верю в дефолт, но при такой политике США, когда-нибудь он всё же случится, так где гарантия, что это произойдет не сейчас?
Для уменьшения риска можно часть бумаг взять в евро (типа ГазКЗ-28Е). Еще один риск, доходность по бумагам не такая уж и хорошая, если вспомнить, что уровень инфляции в США сейчас 6-7%. Конечно, если он снизится, то евробумаги здорово подрастут (особенно длинные), но гарантий этому нет. Если будут проблемы с экономикой, то есть риски и дефолта и высокой инфляции. И именно эти риски заставляют продавцов сейчас продавать бумаги.
Бумаги стоит брать, если вы хотите дивертифицировать рублевые активы (как я), либо переложить в них доллары, которые стало некомфортно держать на счетах. Большая часть рисков (дефолт, инфляция) у долларов и облигаций общая, разница лишь в дополнительных рисках самого Газпрома, но они компенсируются повышенной доходностью бумаг.
оправдана ли покупка евробондов газпрома ГазКЗ-37Д и ГазКЗ-26Д?
коллеги, нужен совет. многие инвестдома начали советовать пока много продавцов покупать евробонды газпрома ГазКЗ-37Д и ГазКЗ-26Д. у первого доходность 7.37%, у второго — 8%. правильно понимаю, что как только продавцов станет меньше, тем повысится стоимость тела и можно будет продать заработав на теле? если я прав, то примерно сколько % на теле по вашим подсчетам можно заработать и какие вообще могут быть риски покупки на горизонте месяц-три месяца? как понимаю стоимость тела может упасть если усилятся риски геополитики или рубль укрепится? я правильно понимаю, что это как аналогия покупки облигаций как в марте прошлого года, когда подняли ставки, затем снижали и люди заработали на теле?
Авто-репост. Читать в блоге >>>Есть пара мыслей.
По идее замещающие облигации можно брать на ИИС в долгосрок. Если потом закрыть ИИС, а бумаги перенести на обычный брокерс...
Алексей aka Markitant,
Это очень не плохая идея, я считаю.- Есть пара мыслей.
По идее замещающие облигации можно брать на ИИС в долгосрок. Если потом закрыть ИИС, а бумаги перенести на обычный брокерский счёт, то можно использовать льготу долгосрочного владения. Придется лишь заплатить брокеру за перенос позиции. Впрочем есть риск, что ЦБ изменит правила и перевод бумаг между счетами будет обнулять сроки владения.
Здесь есть один момент, расчетная доходность бумаг к погашению, как мне кажется (это очевидно), указывается без учёта ЛДВ. Поэтому, если получится применить ЛДВ, то стоит брать бумаги с низкой купонной доходностью, но с ценой ниже номинала. В случае применения ЛДВ их реальная доходность будет выше за счет уменьшения налога. По купонному доходу налог будет всегда, а вот на рост стоимости налог может быть убран ЛДВ.
А вы что думаете? - Голосование по бумагам GAZPROM Capital i2capmark.com/event-details/71...apital-s.a
Это выпуски:
Газпром-54-2023-евро, CH0404311711 (серия 45),
Газпром-40-2025-евро, XS0906949523 (серия 31),
Газпром-55-2026-евро, XS1795409082 (серия 46).
Продлено до 15 февраля, т.к. не собран кворум для принятия решения. По этим бумагам для замещения голосование обязательно.
Держателям – прямой интерес голосовать.
_________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds 
Открыта книга заявок на замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 1 российскими облигациямиВ соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газп...
Gazprom_Official,
Подскажите пожалуйста:
А НАШ купон — 16,25 доллара с замещаемой облигаци GAZ-30 — XS2124187571 25 февраля Газфинанс опять отправит на долларовый счет НРД в Евроклире?
Или всетаки не будет отправлять в Евроклир?
Не стоит кормить старушку Европу кровными деньгами Россиян!!!
Открыта книга заявок на замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 1 российскими облигациями
В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Finance plс серии 1 на сумму 2 млрд долл. США (срок погашения – 25 февраля 2030 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS2124187571/XS2125065081). Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».
Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.
Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 1 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 30 января 2023 года до 16:00 МСК 8 февраля 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 9–14 февраля 2023 года.
Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента:
gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.01.27-oferta-1.pdf
По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению – Банку ГПБ (АО): [email protected]
Авто-репост. Читать в блоге >>>
что то не могу найти проспекты по вечным долларным бондам Газпромовским. Киньте ссылку, у кого есть пож
broker25, gazpromcapital.ru/fileadmin/f/documents/2023/2023.01.09-reshenie-4.pdf- «Газпром капитал» начнет размещение выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО30-1-Д.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 долларов. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 30 января 2023.Окончание размещения – 14 февраля 2023
Это замещающие облигации к GAZ-30 (XS2124187571)
Газпром
ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».
ООО «Газпром капитал» — компания для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
