Облигации Газпром

swipe
Я эмитент
  1. Аватар БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ
    Газпром 2 апреля проведет сбор заявок на бонды объемом от 20 млрд.рублей
    Газпром 2 апреля проведет сбор заявок на бонды объемом от 20 млрд.рублей

    ПАО «Газпром»  — одна из крупнейших мировых интегрированных энергетических компаний, занимающая первое место в мире по объемам добычи газа.

    Сбор заявок 2 апреля

    (размещение 9 апреля)

    • Наименование: Газпром-002Р-14
    • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
    • Купон: RUONIA+140 б.п. (ежемесячный)
    • Срок обращения: 5 лет
    • Объем: от 20 млрд.₽
    • Амортизация: нет
    • Оферта: нет
    • Номинал: 1000 ₽
    • Организатор: Газпромбанк

    Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар Все Верно
    Мосбиржа зарегистрировала третью программу бондов Газпрома на 1 трлн рублей
    Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Газпром капитал» серии 003Р с обеспечением объемом 1 трлн рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщается в материалах биржи.

    Интерфакс

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Аватар Nordstream
    Газпром разместил локальные облигации на €50,5 млн в рамках 2-го раунда замещения евробондов-2025

    «Газпром капитал» разместил локальные облигации на 50,5 млн евро в рамках обмена остатка еврооблигаций «Газпрома» с погашением в апреле 2025 года, следует из раскрытия компании.

    Максимальный объем доразмещения мог составить 330 млн евро. Ставка купона по этому выпуску составляет 2,95%, ближайшая дата выплаты купона — 15 апреля. Изначально в обращении находились еврооблигации на 1 млрд евро, за первый раунд компания заместила локальными бондами 67% выпуска.

    Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска составила 15,31%, от общего количества бумаг всего выпуска — 5,05%.

    С учетом доразмещения доля замещенных еврооблигаций этого выпуска выросла до 72%.

    Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов. Выплаты по замещающим бондам будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Аватар Nordstream
    Газпром готовит третью программу биржевых бондов на 1 трлн руб — ИФ

    Единственный участник ООО «Газпром капитал» — ПАО «Газпром» — утвердило программу и проспект биржевых облигаций серии 003Р с обеспечением объемом 1 трлн рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщает эмитент на ленте раскрытия.

    В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 50 лет.

    Первая программа биржевых бондов эмитента серии 001Р на 250 млрд рублей была зарегистрирована в мае 2018 года, в рамках программы были размещены 8 выпусков облигаций на 195 млрд рублей.

    Вторая программа биржевых облигаций компании серии 002Р на 500 млрд рублей была зарегистрирована в июне 2023 года. В рамках программы размещены 12 выпусков бондов на 425 млрд рублей, все с привязкой к RUONIA.

    www.interfax.ru/business/947939



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Аватар jin
    «Газпром капитал» начинает доразмещение локальных облигаций для замещения остатка евробондов «Газпрома» в евро с погашением 15 апреля 2025 года, идентификационный номер выпуска — ISIN: XS2157526315.
    Замещение пройдет с 10:00 МСК 21 февраля 2024 года до 15:00 МСК 1 марта 2024 года.
    Расчеты по обмену запланированы на 4–7 марта 2024 года.

    ____________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  6. Аватар простоФиля
    Газпром капитал объявил сумму третьего купона ГазКЗ-37Д выплачиваемого в рублях
    Сегодня Газпром капитал выплачивает купон по ГазКЗ-37Д RU000A105RH2 в рублях.
    Стала известна сумма выплаты. Она составит 3346.06 руб на одну облигацию.
    Подробности на сайте НРД:
    Газпром капитал объявил сумму третьего купона ГазКЗ-37Д выплачиваемого в рублях

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Аватар Инвестиции с умом
    7 замещающих облигаций Газпрома с доходностью от 6% в евро

    7 замещающих облигаций Газпрома с доходностью от 6% в евро

    Замещающие облигации — ценные бумаги, которые были выпущены взамен еврооблигаций российских компаний.
    После введения санкций в 2022 году выплаты по еврооблигациям были заблокированы. Взамен их были выпущены замещающие облигации, номинал которых в валюте, но все расчеты и выплаты осуществляются в рублях по курсу ЦБ. Преимущества замещающих облигаций в том, что они защищают от девальвации и приносят доход. Однако есть риски выплаты по сниженному курсу, это необходимо учитывать.

    Ранее уже рассматривал замещающие облигации Газпрома в долларах. Сегодня рассмотрим замещающие облигации Газпрома в евро, номинал одной бумаги 1000 евро. Доходность к погашению указана без учета налога. Доходность указана без учета налога.

    1. Газпром капитал ЗО24-1-Е
    ISIN: RU000A105С51
    Стоимость облигации: 96,% (95268 р.)
    НКД: 513 р.
    Купон: 2,25% (22,5 евро)
    Доходность к погашению: 7%
    Выплата купона: раз в год 22 ноября
    Дата погашения: 22.11.2024

    2. Газпром капитал ЗО25-1-Е
    ISIN: RU000A105VL6
    Стоимость облигации: 97,2% (99318 р.)



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Аватар БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ
    Газпром 13 февраля проведет сбор заявок на бонды объемом от 20 млрд.рублей
    Газпром 13 февраля проведет сбор заявок на бонды объемом от 20 млрд.рублей

    ПАО «Газпром»  — одна из крупнейших мировых интегрированных энергетических компаний, занимающая первое место в мире по объемам добычи газа.

    Сбор заявок 13 февраля

    (Размещение 19 февраля)

    • Наименование: Газпром-002Р-12
    • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
    • Купон: RUONIA + 130-140 б.п. (квартальный)
    • Срок обращения: 5 лет
    • Объем: от 20 млрд.₽
    • Амортизация: нет
    • Оферта: нет
    • Номинал: 1000 рублей
    • Организатор: Газпромбанк

    Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Аватар Gazprom_Official
    Открыта книга заявок на дополнительное замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 46 российскими облигациями
    «Газпром» продолжает дополнительные обмены еврооблигаций – для держателей, которые не смогли принять участие в первоначальных замещениях.

    В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение дополнительного выпуска российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 46 на сумму 750 млн евро (срок погашения – 21 марта 2026 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS1795409082).

    Как и прежде, замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».

    Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.

    Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 46 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 1 февраля 2024 года до 15:00 МСК 9 февраля 2024 года. Расчеты по обмену запланированы на 12 – 15 февраля 2024 года.

    Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента:

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Аватар Gazprom_Official
    Открыта книга заявок на дополнительное замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 31 российскими облигациями
    «Газпром» продолжает дополнительные обмены еврооблигаций – для держателей, которые не смогли принять участие в первоначальных замещениях.

    В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение дополнительного выпуска российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 31 на сумму 500 млн евро (срок погашения – 21 марта 2025 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS0906949523).

    Как и прежде, замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».

    Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.

    Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 31 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 26 января 2024 года до 15:00 МСК 5 февраля 2024 года. Расчеты по обмену запланированы на 6 – 12 февраля 2024 года.

    Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента:

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Аватар Nordstream
    Газпром 26 января начнет второй раунд замещения евробондов-2025 в евро — RusBonds

    «Газпром капитал» 26 января начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка евробондов «Газпрома» в евро с погашением в марте 2025 года, следует из раскрытия компании.

    Эмитент может разместить до 271 тыс. 356 облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая. Максимальный объем доразмещения составляет 271,4 млн евро, что соответствует объему находящихся в обращении евробондов «Газпрома»-2025 после того, как компания провела первый раунд их замещения в начале прошлого года. Ставка купона по этому выпуску составляет 4,364%, ближайшая дата выплаты купона — 21 марта. Изначально в обращении находились еврооблигации на 500 млн евро, за первый раунд компания заместила локальными бондами около 46% выпуска.

    Сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска будет проходить с 10:00 МСК 26 января до 15:00 5 февраля. Планируемое окончание размещения — 9 февраля или дата размещения последней облигации. Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями соответствующего выпуска, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов. Выплаты по замещающим бондам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Аватар jin
    «Газпром капитал» 26 января начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка евробондов «Газпрома» в евро с погашением в марте 2025 года.
    Сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска будет проходить с 10:00 МСК 26 января до 15:00 5 февраля.
    Планируемое окончание размещения — 9 февраля.


    ____________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  13. Аватар andrykravchenko
    Кто держит Облигацию Газпром Б22?
    Купоны пришел или нет?
    А то выплата по-идее произошла 23.01.24
    Может брокер слегка задерживает?
    Финам.
  14. Аватар Инвестиции с умом
    9 замещающих облигаций Газпрома с доходностью до 7% в долларах

    9 замещающих облигаций Газпрома с доходностью до 7% в долларах

    Замещающие облигации — относительно новый инструмент, это бумаги, которые были выпущены взамен еврооблигаций российских компаний. После введения санкций в 2022 году выплаты по многим еврооблигациям были заблокированы. Взамен их были выпущены замещающие облигации, номинал которых в валюте, но все расчеты и выплаты осуществляются в рублях по курсу ЦБ. Преимущества замещающих облигаций в том, что они защищают от девальвации и приносят доход. Однако есть риски выплаты по сниженному курсу, это необходимо учитывать.

    В настоящее время на рынке представлены замещающие облигации в долларах, евро, швейцарских франках и фунтах стерлингов. Эмитентов не так много, это Газпром, Лукойл, ГТЛК, Норникель, Фосагро, Металлоинвест, ПИК, Борец, Совкомфлот.
    Сегодня рассмотрим замещающие облигации Газпрома в долларах, номинал одной бумаги 1000 долларов. Доходность к погашению указана без учета налога. Периодичность выплат у всех облигаций 2 раза в год.

    1. Газпром капитал ЗО37-1-Д
    ISIN: RU000A105RH2
    Стоимость облигации: 105,99% (96771 р.)



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Аватар БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ
    20 декабря Газпромбанк начнет размещение облигаций на 20 млрд.рублей
    20 декабря Газпромбанк начнет размещение облигаций на 20 млрд.рублей

    Банк ГПБ (АО)  — системно значимый универсальный финансовый институт, специализирующийся на кредитовании крупных корпоративных клиентов, а также активно развивающий розничное направление бизнеса (преимущественно в рамках кредитования зарплатных клиентов).

    Старт размещения 20 декабря

    • Наименование: ГПБ-005Р-02Р
    • Рейтинг: АА+ (ЭкспертРА, прогноз «Стабильный»)
    • Купон: (ежемесячный)
    • 1 купон — 16%
    • 2-42 купон = ключевой ставки
    • Срок обращения: 3.5 года
    • Объем: 20 млрд.₽
    • Амортизация: нет
    • Оферта: нет
    • Номинал: 1000 рублей
    • Организатор: Газпромбанк
    • Только для квалифицированных инвесторов

    Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Аватар Алексей С.Галицкий
    Экспертное мнение об ООО «Газпром Капитал»

    Экспертное мнение

    ООО «Газпром Капитал» — компания среднего инвестиционного риска. Контора финансовая и перекладывает финансы с места на место так, что следов не отыскать. Конечно, среди других подобных контор это монстр, которого просто не выключить. Финансовое состояние хорошее, финансовая устойчивость удовлетворительная. Динамика финансового состояния с 2019 года восходящая, выше порога надёжности. С чистой прибылью такого нет и не будет в виду специфики операционной деятельности. У таких контор, то густо, то пусто, то убытки и это надо отслеживать прежде чем инвестировать в контору. Контора незакредитована в виду большого собственного капитала. Ликвидность обеспечена только краткосрочными финансовыми вложениями и дебиторской задолженностью. Других денег у конторы нет, совсем нет. Высокий рейтинг и отсутствие закредитованности достигнуты не выдающимися финансовыми показателями, а довливанием денежных средств из вне в виде добавочного капитала. Другими словами, когда не удаётся конторе подзаработать столько сколько надо, в неё вливаются деньги. Инвестировать в контору надо с осторожностью не более 2-3% от портфеля и обязательным мониторингом финансовой отчётности.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Аватар Инвестиции с умом
    Облигации Газпром капитал 2Р11 с переменным купоном на размещении
    Облигации Газпром капитал 2Р11 с переменным купоном на размещении

    ООО «Газпром капитал» — дочерняя компания Газпрома, выполняющая функции эмитента облигаций.

    Сегодня компания планирует собрать заявки на выпуск 4-летних облигаций с переменным купоном. Посмотрим его параметры.

    Выпуск: ГазпромК 2Р11
    Рейтинг: ruAА+ (эксперт РА)
    Номинал: 1000 ₽
    Объем: не менее 30 млрд ₽
    Старт приема заявок: 13 декабря
    Дата погашения: через 4 года
    Купон: переменный, рассчитывается по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред не выше 1,3% (первый купон ~16,28%)
    Периодичность выплат: ежеквартальные
    Амортизация: нет
    Оферта: нет

    Ставка RUONIA – взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях. RUONIA является ключевым индикатором механизма денежно-кредитной политики, поэтому ЦБ проводит свою политику так, чтобы RUONIA всегда находилась вблизи ключевой ставки. На 11 декабря ставка RUONIA составляет 14,98%.

    Согласно отчетности за 9 месяцев у Газпром Капитал следующие финансовые показатели:
    — выручка увеличилась до 640 млрд.р (с января по сентябрь 2022 37 млрд.р)

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Аватар БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ
    13 декабря "Газпром" планирует собрать заявки на выпуск облигаций объемом не менее 30 млрд.рублей
    13 декабря "Газпром" планирует собрать заявки на выпуск облигаций объемом не менее 30 млрд.рублей

    ООО «Газпром»  — глобальная энергетическая компания, кладовая мировых запасов природного газа. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива.

    Сбор заявок 13 декабря

    • Наименование: Газпром-БО-002P-11
    • Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
    • Купон: Ruonia + не более 130 б.п. (квартальный)
    • Срок обращения: 4 года
    • Объем: от 30 млрд.₽
    • Амортизация: нет
    • Оферта: нет
    • Номинал: 1000 рублей
    • Организатор: Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк

    Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Аватар arriome
    Облигация Газпром капитал БО-002Р-10 с переменным купоном — стоит ли брать ее? Какая ее доходность? Какие вообще надежные облигации с плавающим купоном посоветуете на крупную сумму для ИИС (на срок 3 года)
  20. Аватар Gazprom_Official
    Открыта книга заявок на дополнительное замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 7 российскими облигациями
    «Газпром» продолжает дополнительные обмены еврооблигаций – для держателей, которые не смогли принять участие в первоначальных замещениях.

    В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение дополнительного выпуска российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Finance plс серии 7 на сумму 1 млрд евро (срок погашения – 17 февраля 2027 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS2301292400, XS2301291931).

    Как и прежде, замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».

    Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.

    Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 7 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 4 декабря 2023 года до 15:00 МСК 12 декабря 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 13–18 декабря 2023 года.

    Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента:

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  21. Аватар Gazprom_Official
    Открыта книга заявок на дополнительное замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 5 российскими облигациями
    «Газпром» продолжает дополнительные обмены еврооблигаций – для держателей, которые не смогли принять участие в первоначальных замещениях.

    В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение дополнительного выпуска российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Finance plс серии 5 на сумму 1 млрд евро (без срока погашения, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS2243636219/XS2243635757).

    Как и прежде, замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».

    Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.

    Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 5 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 28 ноября 2023 года до 15:00 МСК 6 декабря 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 7–12 декабря 2023 года.

    Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента:

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  22. Аватар jin
    «Газпром капитал» 28 ноября начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка бессрочных еврооблигаций «Газпрома» в евро.
    Сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска будет проходить с 10:00 МСК 28 ноября до 15:00 6 декабря. Планируемое окончание размещения — 12 декабря или дата размещения последней облигации. Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями соответствующего выпуска, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплаты по замещающим бондам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.


    ____________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  23. Аватар Gazprom_Official
    Открыта книга заявок на дополнительное замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 47 российскими облигациями
    «Газпром» продолжает дополнительные обмены еврооблигаций – для держателей, которые не смогли принять участие в первоначальных замещениях.

    В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение дополнительного выпуска российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 47 на сумму 1 млрд евро (срок погашения – 24 января 2024 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS1911645049).

    Как и прежде, замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».

    Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.

    Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 47 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 21 ноября 2023 года до 15:00 МСК 29 ноября 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 30 ноября – 5 декабря 2023 года.

    Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента:

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  24. Аватар Kiplinger
    Газпром ЗО24-2-E
    Вышла новость, что Газпром 21-го ноября выпустит замещающие облигации ЗО24-2-У с погашением уже 24 числа в Январе 2024 года. С каким дисконтом рассмотрели бы к покупке?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  25. Аватар Market Power
    Бонд недели

    Бонд недели


    В нашей постоянной рубрике «Инвестидея»  

     

    ❗️Этой осенью — только флоатеры и замещающие облигации! Ждем последнего повышения ключевой ставки в этом цикле!

     

     

    📌Что это за компания? 

    Газпром. В подробном представлении не нуждается. К тому же, о ней всегда можно спросить у Эй-бота 

     

     

    📌Код облигации (ISIN): 

    RU000A107050

     

     

    📌Почему именно эта бумага? 

     

    🔸У газового монополиста действительно сейчас есть несколько проблем. Во-первых, большая статья капитальных расходов: за 1 полугодие они составили ₽1,2 трлн. И, несмотря на снижение инвестпрограммы, убытки компании могут достигнуть ₽1 трлн к 2025 году из-за роста налоговой нагрузки. 

     

    👉Подробнее про рост НДПИ

     

    🔸Во-вторых, финансовые результаты не сильно радуют инвесторов. Основные показатели в отчете по МСФО за 6 месяцев падали, как и в отчете по РСБУ за 9 месяцев. 

     

    🔸Однако кредитное качество компании сомнению не подвергается. Надежность облигаций Газпрома вряд ли можно подвергнуть сомнению, поскольку платить по ним компания не перестанет даже в такое тяжелое время.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром

ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».

ООО «Газпром капитал» — компания для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.

Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: