Финаме
БКС Мир ИнвестицийAnd_rey, у нее второе замещение. новый привоз из ЕК подошел.
jin, Чем это хорошо или плохо?
Облигации Газпром
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГазпромБ19 | 19.0 | 0.0% | 48.02 | 5.01 | 2025-05-14 | ||
| ГазпромБ20 | 19.0 | 0.0% | 48.02 | 5.01 | 2025-05-14 | ||
| ГазпромКБ5 | 2.2 | 0.0% | 99.98 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
| ГазпромКБ6 | 2.2 | -0.1% | 100.2 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
| ГазпромКБ1 | 3.2 | 24.0% | 96.88 | 35.65 | 20.37 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
| ГазпромКБ2 | 3.2 | 26.8% | 96.41 | 35.65 | 20.37 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
| ГазпромКБ3 | 3.2 | 27.1% | 96.35 | 35.65 | 20.37 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
| ГазпромКБ4 | 3.2 | 26.2% | 96.5 | 35.65 | 20.37 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
| ГазпромБО7 | 8.6 | 0.0% | 40.39 | 29.29 | 2025-01-21 | 2025-07-29 | |
| ГазпромБ22 | 23.6 | 25.6% | 90.99 | 40.39 | 29.29 | 2025-01-21 | 2025-07-29 |
| ГазпромБ23 | 23.6 | 25.4% | 91.07 | 40.39 | 29.29 | 2025-01-21 | 2025-07-29 |
| ГазпромКP3 | 0.5 | 25.0% | 92.27 | 28.42 | 0.94 | 2025-05-27 | |
| ГазпромКP4 | 2.5 | 23.4% | 70.24 | 29.42 | 0.97 | 2025-05-27 | |
| ГазпромК 2 | 0.0 | 38.3% | 78.1 | 42134.25 | 37967.12 | 2024-12-20 | |
| ГазпромК 3 | 0.0 | 29.8% | 80 | 214410.96 | 81287.67 | 2025-03-25 | |
| ГазКЗ-27Д (USD) | 2.3 | 7.1% | 94.11 | $24.75 | $9.49 | 2025-03-23 | |
| ГазКЗ-34Д (USD) | 9.4 | 6.8% | 109.6018 | $43.13 | $8.15 | 2025-04-28 | |
| ГазКЗ-28Е (EUR) | 4.0 | 7.6% | 80 | EUR18.5 | EUR0.805518 | 2025-11-17 | |
| ГазпромКP7 | 1.0 | 23.1% | 89.59 | 45.62 | 4.51 | 2025-05-15 | |
| ГазКЗ-27Д2 (USD) | 2.6 | 10.3% | 84.1382 | $15 | $1397.12205 | 2024-12-29 | |
| ГазКЗ-31Д (USD) | 6.6 | 10.9% | 67.2066 | $17.5 | $1470.539444 | 2025-01-14 | |
| ГазКЗ-29Д (USD) | 4.2 | 11.7% | 72.1999 | $14.75 | $1122.080768 | 2025-01-27 | |
| ГазКБЗО26Д (USD) | 0.0 | 75.5% | 55.17 | $22.99 | $1763.113238 | 2025-01-26 | |
| ГазКЗ-Б26Е (EUR) | 0.0 | 84.5% | 51.58 | EUR38.97 | EUR3845.42851 | 2025-01-26 | |
| ГазКЗ-28Д (USD) | 3.2 | 11.2% | 84.0136 | $24.75 | $1747.77229 | 2025-02-06 | |
| ГазКЗ-26Д (USD) | 1.2 | 12.2% | 92.4898 | $25.75 | $1740.101816 | 2025-02-11 | |
| ГазКЗ-37Д (USD) | 12.8 | 10.1% | 80.4905 | $36.44 | $2351.548172 | 2025-02-16 | |
| ГазКЗ-27Е (EUR) | 2.2 | 11.5% | 81.4498 | EUR15 | EUR1375.10944 | 2025-02-17 | |
| ГазКЗ-30Д (USD) | 5.3 | 11.6% | 68.4442 | $16.25 | $959.905032 | 2025-02-25 | |
| ГазпромКP8 | 1.2 | 22.2% | 88.03 | 45.87 | 28.99 | 2025-02-07 | |
| ГазКЗ-25Е (EUR) | 0.3 | 17.1% | 96.5 | EUR43.64 | EUR3555.07601 | 2025-03-21 | |
| ГазКЗ-26Е (EUR) | 1.3 | 10.3% | 90.9 | EUR25 | EUR2035.95173 | 2025-03-21 | |
| ГазКЗ-25Е2 (EUR) | 0.4 | 17.4% | 95.2 | EUR29.5 | EUR2168.35247 | 2025-04-15 | |
| ГазКЗ-27Ф (CHF) | 2.6 | 10.7% | 80 | CHF77 | CHF4026.662592 | 2025-06-30 | |
| ГазпромК07 | 3.4 | 0.0% | 93.78 | 0 | 31 | 2025-01-08 | |
| ГазпромКP5 | 3.4 | 23.8% | 77.97 | 24.43 | 10.47 | 2025-01-23 | |
| ГазпромКP6 | 3.5 | 22.3% | 74.03 | 24.93 | 1.64 | 2025-02-25 | |
| ГазК 2Б-01 | 0.0 | 27.8% | 70.01 | 321865.75 | 222830.14 | 2025-01-27 | |
| ГазпКап2P1 | 3.7 | 0.0% | 100.01 | 0 | 8.44 | 2025-02-17 | |
| ГазпКап2P2 | 3.7 | 0.0% | 100 | 0 | 8.44 | 2025-02-17 | |
| ГазпКап2P3 | 3.7 | 0.0% | 100 | 0 | 8.44 | 2025-02-17 | |
| ГазпКап2P4 | 3.7 | 0.0% | 100 | 0 | 6.62 | 2025-02-20 | |
| ГазпКап2P5 | 3.7 | 0.0% | 100 | 0 | 6.62 | 2025-02-20 | |
| ГазпКап2P6 | 3.7 | 0.0% | 100 | 0 | 6.62 | 2025-02-20 | |
| ГазпКап2P7 | 3.7 | 0.0% | 100 | 0 | 3.6 | 2025-02-25 | |
| ГазпКап2P8 | 3.7 | 0.0% | 100 | 0 | 3.6 | 2025-02-25 | |
| ГазпКап2P9 | 3.4 | 0.0% | 94.07 | 0 | 31.47 | 2025-01-07 | |
| ГазКап2P10 | 3.4 | 0.0% | 93.66 | 0 | 31.47 | 2025-01-07 | |
| ГазКап2P11 | 3.0 | 0.0% | 94.07 | 0 | 42.91 | 2024-12-17 | |
| ГазКап2P12 | 4.2 | 0.0% | 93.47 | 0 | 8.44 | 2025-02-17 | |
| ГазКап2P14 | 4.3 | 0.0% | 95.4 | 0 | 16.18 | 2024-12-05 | |
| ГазпКап3P1 | 3.4 | 0.0% | 0 | 7.22 | 2024-12-20 | ||
| ГазпКап3P2 | 3.4 | 0.0% | 96.4 | 0 | 4.88 | 2024-12-24 | |
| ГазпКап3P3 | 3.5 | 0.0% | 0 | 15.24 | 2024-12-07 | ||
| ГазКап2P15 | 3.2 | 0.0% | 0 | 9.75 | 2024-12-16 | ||
| ГазКап2P16 | 3.6 | 0.0% | 0 | 1.83 | 2024-12-29 | ||
| ГазпКап3P4 | 2.8 | 0.0% | 0 | 9.08 | 2024-12-17 | ||
| ГазпКап3P8 | 0.9 | 0.0% | 0 | 12.66 | 2024-12-11 | ||
| ГазпКап3P5 | 0.9 | 0.0% | 0 | 12.66 | 2024-12-11 | ||
| GAZ-26 EUR (EUR) | 1.3 | 0.0% | EUR25 | EUR0 | 2023-03-21 | ||
| GAZ-25 EU2 (EUR) | 0.4 | 0.0% | EUR29.5 | EUR27.641096 | 2023-04-15 | ||
| GAZ-perp E (EUR) | 0.0 | 0.0% | EUR38.97 | EUR0.106767 | 2023-01-26 | ||
| GAZ-29 (USD) | 4.2 | 0.0% | 66.53 | $14.75 | $12.373611 | 2023-01-27 | |
| GAZ-27 EUR (EUR) | 2.2 | 0.0% | EUR15 | EUR14.917808 | 2023-02-17 |
-
jin, Чем это хорошо или плохо?
Есть идея — покупка долларового вечного выпуска Газпрома
На наш взгляд, вечные замещающие облигации Газпрома выглядят недооцененными, несмотря на свою более сложную структуру выпуска.
🧮 У нас в фокусе долларовый выпуск БЗО26-1-Д, по которому предусмотрен колл-опцион в январе 2026 г. Текущий купон по нему составляет около 4,6%. Однако если опцион на выкуп не будет исполнен, то ставка купона должна быть пересчитана на следующие пять лет, исходя из доходности UST (расчетный купон составит около 7,9%). Мы полагаем, что удорожание долга будет стимулировать Газпром реализовать колл-опцион.
📆 Если выпуск не будет досрочно погашен в январе 2026 г., то далее Газпром имеет право погасить его каждые полгода — в день выплаты купона. Если этого не произойдет, то в январе 2031 г. произойдёт новый пересчёт купона с дополнительным спредом к базовой ставке. Мы его оцениваем на уровне 8,3%, исходя из форвардных ставок UST.
💡 Не вдаваясь в детали, отметим, что сейчас спред вечных ЗО Газпрома к старшей кривой составляет 700-800 б.п. (к колл-опционам в 2025-26 гг.). При этом до 2022 г. средний спред составлял около 130 б.п. Мы считаем текущие спреды завышенными. По нашим оценкам, цена выпуска БЗО26-1-Д имеет потенциал роста до 81% от номинала (текущая цена 76%).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Слушайте, а сейчас проблемы нет, что при погашении облигации последний держатель платит ндфл со всего купона, а не с прибыли по купону?
Григорий, если у Вас брокер Сбербанк, то купон Вы получите полностью без вычета НДФЛ. А налог будет удержан по итогам года.
У других брокеров будет так, как Вам уже ответили — НДФЛ возьмут сразу и полностью со всего купона, а нкд учтут по итогам года. Если окажется излишне удержанный налог, брокер Вам его вернет.
Слушайте, а сейчас проблемы нет, что при погашении облигации последний держатель платит ндфл со всего купона, а не с прибыли по купону?
Григорий, проблема никуда не девалась, но сильно зависит от подхода брокера. Хотя, по слухам, именно массово снимают полный ндфл, а ранее удержанный с нкд возвращать можно по итогам года толкьо
Открыта книга заявок на замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 8 российскими облигациями
В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Finance plс серии 8 на сумму 500 млн швейцарских франков (срок погашения – 30 июня 2027 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: CH1120085688). Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».
Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.
Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 8 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 9 марта 2023 года до 16:00 МСК 21 марта 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 22–27 марта 2023 года.
Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента:
gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.03.07-oferta-8.pdf
По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению – Банку ГПБ (АО): Exchange@gazprombank.ru
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Открыта книга заявок на дополнительное замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 42 российскими облигациями
«Газпром» продолжает дополнительные обмены еврооблигаций – для держателей, которые не смогли принять участие в первоначальных замещениях.
В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение дополнительного выпуска российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 42 на сумму 850 млн фунтов стерлингов Соединенного Королевства (срок погашения – 6 апреля 2024 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS1592279522).
Как и прежде, замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».
Размещение российских облигаций будет осуществляться на внебиржевом рынке.
Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 42 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 7 марта 2023 года до 16:00 МСК 16 марта 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 17–20 марта 2023 года.
Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента:
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Газпром – два новых замещения.
«Газпром капитал» 7 марта начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка еврооблигаций «Газпрома» с погашением в апреле 2024 года, номинированных в британских фунтах, следует из раскрытия компании.
Эмитент может разместить до 556 тыс. 401 облигации номиналом 1 тыс. фунтов каждая. Максимальный объем доразмещения составляет 556,401 млн фунтов, что соответствует объему находящихся в обращении евробондов «Газпрома»-24 после того, как компания провела первый раунд их замещения в прошлом году. Ставка купона по этому выпуску составляет 4,25%, ближайшая дата выплаты купона — 6 апреля.
Планируемая дата окончания размещения — 20 марта или дата размещения последней облигации.
«Газпром капитал» 9 марта начнет размещение локальных облигаций для замещения евробондов в швейцарских франках с погашением в июне 2027 года, сообщила компания.
Эмитент может разместить до 100 тыс. облигаций номиналом 5 тыс. франков каждая. Максимальный объем размещения — 500 млн франков — соответствует объему находящихся в обращении еврооблигаций «Газпрома» с погашением 30 июня 2027 года. Ставка купона по этому выпуску составляет 1,54%.
Планируемая дата окончания размещения — 27 марта или дата размещения последней облигации.
_________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds 
Алексей aka Markitant, какой риск дефолта? США не может дефолтнуть по долларовым бондам, т.к. сам печатает эти доллары.
Иванов М., Это если потолок госдолга амеры не поднимут — цирк ещё тотSVINONA, продавцы не зря продают, есть риск дефолта США. Это обрушит курс доллара, а так как бумаги номинированы в долларах, для них это пря...
Алексей aka Markitant, какой риск дефолта? США не может дефолтнуть по долларовым бондам, т.к. сам печатает эти доллары. Также как Япония не может дефолтнуть по долгам в иенах и т.п. А вот дефолтнуть по долгам в долларах например Аргентине вполне возможно )
Замещающие облигации Газпрома
Официальный телеграм канал от брокерского бизнеса Экспобанка: https://t.me/expobankinvest
Открываем торговую идею по покупке замещающих облигаций Газпрома.
На фоне роста геополитических рисков цена скорректировались на 10% от своих максимальных значений.
Текущая доходность к погашению:
8,3% годовых в долларах.
Дата погашения: 27.01.2029.
Текущая цена: 76% от номинала.
Номинал облигации: 1000 долл.
Ставка купона: 2,95% годовых в долларах.
Расчеты: в рублях по официальному курсу Банка России на дату совершения операции.
Выплата купонов и погашение: в рублях по официальному курсу Банка России на дату совершения операции.
Минимальная сумма для покупки –
около 58 000 руб.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- «Газпром капитал» начнет размещение выпуска «замещающих» облигаций серий ЗО25-2-Е и ЗО26-1-Е.
Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 1 марта 2023.Окончание размещения – 10 марта 2023
Это замещающие облигации к GAZ-25-eur-315 (XS2157526315) и GAZ-26 EUR (XS1795409082).
- ЦБ РФ зарегистрировал выпуски облигаций «Газпром капитал» серий ЗО25-2-Е и ЗО27-1-ФР.
Это замещающие облигации к выпускам:
GAZP-25-eur-315 (XS2157526315);
GAZP-27-chf-688 (CH1120085688).
Держатели – следим за анонсами о начале замены.
_________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Сообщение от БКС пришло, а денег ни на брокерском счету, ни на банковском счету сегодня пока в БКС нет.
Странно.
23.02.2023 — Корпоративные действия
(INTR) О корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента ООО «Газпром капитал» ИНН 7726588547 (облигация 4-13-36400-R-003P / ISIN RU000A105SG2)
Уважаемые депоненты! ООО «Компания БКС» сообщает
о корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента ООО «Газпром капитал» ИНН 7726588547 (облигация 4-13-36400-R-003P / ISIN RU000A105SG2)
Источник НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 774669
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.) 25 февраля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 22 февраля 2023 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» 4-13-36400-R-003P 26 января 2023 г. облигации RU000A105SG2 RU000A105SG2 1000 1000 USD
Информация о выплате дохода
Размер купонного дохода в USD 16.25
Размер купонного дохода в RUB 1214.02
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 30 января 2023 г.
Дата окончания текущего периода 25 февраля 2023 г.
Количество дней в периоде 26
Для получения дополнительной информации просьба обращаться в Депозитарий ООО «Компания БКС».
Друзья, а откуда НКД в 166 баксов у ru000a105rh2 (ГазКЗ-37д) если размер купона там 36$? То есть нкд уже равен 5 купонам, при этом по график...
Default User, Это в рублях НКД.
Друзья, а откуда НКД в 166 баксов у ru000a105rh2 (ГазКЗ-37д) если размер купона там 36$? То есть нкд уже равен 5 купонам, при этом по графику погашения ближайшая выплата в августе и будет равен ~36$. Чет у меня не сходится в голове
Алексей Антонов, рсхб. обычно они самые медленные. финам, бкс, альфа пришли раньше.
по закону с даты выплаты купона брокер имеет право распр...
jin, да, сказали 06.03 последний день, если не будет, написать обращение в депозитарий. мне дата важна была. буду ждать этой даты, потом напишу обращение, если задержат, уже дальше буду разбираться. спс, что откликнулись.
Газпром
ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».
ООО «Газпром капитал» — компания для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
