Новости рынков | В США осталось всего 4 завода по производству первичного алюминия — Reuters

Производство первичного алюминия в США. Синяя линия — годовое производство, левая шкала, млн т. Бирюзовая гистограмма — изменение в % год к году, правая шкала.

Второй по величине в США завод по производству первичного алюминия, принадлежащий компании Magnitude 7 Metals, закрывается, и с 28 января увольняет большую часть персонала. Мощность этого предприятия составляла 263 тыс. тонн первичного алюминия в год. Завод возобновил свою работу с середины 2018 года, когда швейцарская компания ARG International бывшего трейдера Glencore Мэтта Лейка, выкупила его у обанкротившейся Noranda.

Компания будет искать новый капитал и потенциальных инвесторов, намереваясь в будущем возобновить работу предприятия.

В результате сейчас в США остается 4 действующих завода по производству первичного алюминия, хотя на стыке XX и XXI веков было 20 предприятий, и все, кроме одного тогда работали. За 24 года алюминиевая отрасль «похудела» на фоне роста цен на электроэнергию (производство алюминия очень энергозатратное) и сильного роста объемов экспорта из Китая.

Дональд Трамп в 2018 г. ввел 10-процентную пошлину на импорт в попытке защитить в том числе и американскую алюминиевую отрасль. Однако этого оказалось недостаточно.

В марте 2023 года корпорация Alcoa объявила о закрытии алюминиевого завода Intalco в штате Вашингтон (мощность 29 тыс. тонн в год), который на тот момент полностью простаивал с 2020 года. Компания Century Aluminum летом 2022 г. объявила о временной приостановке предприятия в Хоусвилле, штат Кентукки.

У Century Aluminum в США по-прежнему работают 2 завода: в Себри и Маунт-Холли. У Alcoa также функционируют 2 американских предприятия по производству алюминия: старейший в мире (122 года) Massena в штате Нью-Йорк мощностью 130 тыс. тонн в год и Warrick в Индиане (номинальная мощность 269 тыс. тонн в год), но с середины 2022 г. на предприятии работают только 2 производственные линии.

Компания Magnitude 7 Metals объяснила закрытие предприятия холодной погодой, однако завод был построен в 1971 году и работал на угле, что ставит его в невыгодное положение по сравнению с конкурентами, в том числе из других стран, так как конкуренты используют более дешевую энергию возобновляемых источников.

В США существует широкий консенсус по поводу защиты национальной алюминиевой отрасли. Крупные потребители этого металла в сентябре 2023 г. направили открытое письмо в Минэнерго США, призывая правительство инвестировать в американское производство алюминия, чтобы сохранить рабочие места и не потерять стратегически важную для промышленности и обороны отрасль. Письмо тогда подписали Ford Motor, General Motors, Pepsi Co., Ball Corp., Rivian, SunPower и восемь других компаний, от производителей силовых проводов до пивоваров.

Хотя принятый в США Закон о снижении инфляции (IRA) стимулирует сектор возобновляемых источников энергии и подразумевает налоговые льготы для производства первичного алюминия, нет плана модернизации устаревших предприятий, чтобы переключить их на «зеленые» источники энергии. В отрасли опасаются, что без такого плана оставшимся алюминиевым заводам США будет сложно выжить.

Российский алюминий когда-то составлял основу импорта этого металла в США. Однако введенные санкции закрыли двери для российского алюминия. Далее антидемпинговые пошлины на китайскую алюминиевую продукцию резко сократили импорт и из КНР. Пользу извлекла Канада.

Однако, несмотря на очевидные проблемы в сегменте первичного алюминия, на рынке вторичного алюминия в США дела в целом обстоят гораздо лучше. Так, согласно отчету за 2022 год, подготовленному Исследовательским центром Конгресса, производство вторичного алюминия стабильно росло на протяжении последних двадцати лет и составило 78% всего алюминия, произведенного в Соединенных Штатах в 2021 году. С тех пор благодаря закону IRA инвестиции в переработку и переплавку вторичного алюминия еще больше ускорились.

В итоге в новом будущем «зеленой» энергетики США, скорее всего, не будут испытывать дефицита алюминия, получая первичный алюминий из Канады и наращивая собственные мощности переработки вторичного алюминия. Однако есть риск того, что устаревшие американские производители первичного алюминия могут не стать частью этого нового «зеленого» будущего.