Новости рынков

Новости рынков | Газпром успешно закрыл книгу заявок по новому выпуску облигаций объемом ₽60 млрд по ставке купона КС + 150 б.п. на срок 3,5 г

25.08.2026 ПАО «Газпром» (Эмитент — ООО «Газпром капитал») успешно закрыло книгу заявок по новому выпуску облигаций объемом 60 млрд руб. по ставке купона КС + 150 б.п. на срок 3,5 г. Данное размещение стало крупнейшим среди классических облигаций Эмитента на российском рынке.

Эмитент начал маркетинг выпуска 20 августа 2026 года с первоначальным ориентиром по спреду к Ключевой ставке Банка России на уровне «не выше 160 б.п.» и индикативным объемом – «не менее 20 млрд руб.».

В текущих рыночных условиях Эмитент и организаторы выпуска обеспечили высокую эффективность маркетингового процесса и успешное формирование книги заявок. Интерес к размещению проявил широкий круг институциональных и розничных инвесторов. В результате совокупный спрос превысил первоначальный ориентир более чем в 3 раза, а отметку в 50 млрд руб. выпуск преодолел в первые 40 минут после открытия книги.

Структура спроса является сбалансированной: помимо участия широкого круга банков, 33% выпуска пришлось на заявки со стороны управляющих компаний, НПФ и страховых компаний. Кроме того, весомый интерес к размещению проявили физические лица — клиенты брокерского и частно-банковского обслуживания.

Выпуск способствует дальнейшему развитию кривой доходности облигаций ПАО «Газпром», являющихся наиболее ликвидными в корпоративном сегменте рынка.

Технические расчеты запланированы на 28 августа 2026 года. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
349

Читайте на SMART-LAB:
⚡ Эфир по новым облигациям Софтлайн – прямо сейчас!
Дорогие инвесторы! Стартовал конференц-звонок для инвесторов по новым выпускам облигаций Софтлайн! Подключайтесь:...
Фото
Байбэк против дивидендов — что выгоднее акционеру?
Когда у компании появляется избыточный денежный поток, перед менеджментом возникает классический вопрос: что делать с деньгами дальше? Их...
Фото
EUR/GBP: Покупатели пускают в ход мощный аргумент
Кросс-курс EUR/GBP успешно протестировал уровень поддержки 0.8455 и теперь имеет все шансы закрыть день уверенным бычьим поглощением. Особого...
Фото
Нефтяной срез: выпуск №11. Удалось хорошо заработать пока все паниковали, но будущее туманно. Аккуратный переход в нефтебазовую оборону, ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ДВЕ ИДЕИ.
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост...

теги блога Nordstream

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн