Новости рынков

Новости рынков | Газпром успешно закрыл книгу заявок по новому выпуску облигаций объемом ₽60 млрд по ставке купона КС + 150 б.п. на срок 3,5 г

25.08.2026 ПАО «Газпром» (Эмитент — ООО «Газпром капитал») успешно закрыло книгу заявок по новому выпуску облигаций объемом 60 млрд руб. по ставке купона КС + 150 б.п. на срок 3,5 г. Данное размещение стало крупнейшим среди классических облигаций Эмитента на российском рынке.

Эмитент начал маркетинг выпуска 20 августа 2026 года с первоначальным ориентиром по спреду к Ключевой ставке Банка России на уровне «не выше 160 б.п.» и индикативным объемом – «не менее 20 млрд руб.».

В текущих рыночных условиях Эмитент и организаторы выпуска обеспечили высокую эффективность маркетингового процесса и успешное формирование книги заявок. Интерес к размещению проявил широкий круг институциональных и розничных инвесторов. В результате совокупный спрос превысил первоначальный ориентир более чем в 3 раза, а отметку в 50 млрд руб. выпуск преодолел в первые 40 минут после открытия книги.

Структура спроса является сбалансированной: помимо участия широкого круга банков, 33% выпуска пришлось на заявки со стороны управляющих компаний, НПФ и страховых компаний. Кроме того, весомый интерес к размещению проявили физические лица — клиенты брокерского и частно-банковского обслуживания.

Выпуск способствует дальнейшему развитию кривой доходности облигаций ПАО «Газпром», являющихся наиболее ликвидными в корпоративном сегменте рынка.

Технические расчеты запланированы на 28 августа 2026 года. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
320

Читайте на SMART-LAB:
Фото
💬 Насколько комфортно распределен график погашений облигаций МГКЛ?
Нам регулярно поступают вопросы об отчетности и работе МГКЛ. Мы решили попробовать новый формат: выбирать наиболее содержательные вопросы...
Сделке портфеле PRObonds Акции / Деньги
Если Индекс МосБиржи пробивает вверх 2 266 п., увеличиваем вес корзины акций (формируется в соответствии с Индексом голубых фишек) в портфеле...
Фото
🍂 Собираем портфель на осень
Третье сентября — хороший повод перевернуть не только календарь, но и пересмотреть свой портфель. В ближайшие месяцы рынок будет следить за...
Фото
Магнит МСФО 6 мес. 2026 г. - Долг все еще растет, но есть первые признаки улучшения
Компания Магнит опубликовала финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2026 г. Выручка компании выросла на 12,8% до 1,89 трлн руб.  Валовая...

теги блога Nordstream

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн