Копипаст | Нефть

На фьючерсном рынке снова бэквордация — контракты на ближайший месяц стоят дороже, чем с отсрочкой поставки.

Это указывает на потребность в нефти здесь и сейчас и связано в основном с «опасениями по поводу сокращения добычи Ирана из-за санкций США

backwardation = Дальние контракты дешевле ближних = фонды не спешат резать лонги. Даже если цена будет стоять на месте, фонды будут очень много зарабатывать на перекладке из ближнего контракта в дальний. Продал дорого (ближний), купил дешевле (дальний). Финрез = профит. Нет спешки резать лонги, даже немного убыточные, т.к. такие лонги приносят “дивиденды” на ровном месте!

т.е. ожидать резких и быстрых просадок в нефти пока не стоит..

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
marketwatch,
нефть

2.3К | ★2

4 комментария

Евросоюз сократил закупки нефти у Ирана вдвое, Китай — на четверть, Южная Корея перестала покупать совсем, а с сентября ней присоединится Япония.

Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)

30 августа 2018, 03:06
Ответить

что бы там не говорили, а дешевая нефть ни кому не нужна

Константин

30 августа 2018, 05:23
Ответить

Я с этим индикатором пролетел. В августе 10 был дороже 9. надеялся что нефть упадет. Не случилось. Сейчас 10 дороже 11, вроде рост, но тоже может быть облом. Следить еще и за отношением с 12-м. может и поможет понять стратегию маркетмейкера.