Fitch Ratings: Четыре ведущих банка ОАЭ получили прибыль 6 мес 2023г: $7,4 млрд (+69% г/г)

Mon 2 Oct 2023, 6:44 PM
По данным Fitch Ratings, банки в ОАЭ опережают своих коллег из стран Персидского залива на фоне сильных условий ликвидности, подкрепленных высокими ценами на нефть, притоком иностранного капитала и умеренным спросом на кредиты на фоне роста процентных ставок.

Аналитики рейтингового агентства заявили, что прибыльность банков ОАЭ значительно улучшилась, в отличие от саудовских и катарских банков. «Мы ожидаем, что это улучшение будет в целом устойчивым, что, наряду с другими устойчивыми финансовыми показателями, может привести к положительным рейтинговым действиям по рейтингам жизнеспособности некоторых банков ОАЭ», — говорится в отчете.

В первой половине 2023 года четыре крупнейших банка ОАЭ — First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD, Abu Dhabi Commercial Bank и Dubai Islamic Bank, на долю которых по состоянию на март 2023 года приходилось 77% банковских активов, — сообщили о совокупной чистой прибыли в размере $7,4 млрд за первые шесть месяцев по сравнению с $4,4 млрд за тот же период 2022 года. 

Moody's Investors Service заявило, что высокие процентные ставки и деловая активность, наряду с увеличением операционных расходов и стабильными резервами, будут продолжать поддерживать чистую прибыль кредиторов ОАЭ, и прогнозирует, что чистая прибыльность еще больше возрастет в этом году.

Alvarez & Marsal заявила в своем отчете Banking Pulse, что высокая капитализация и устойчивые показатели секторов туризма и недвижимости ОАЭ оставляют банкам в ОАЭ хорошие возможности для решения любых макроэкономических проблем. Отчет иллюстрирует положительную тенденцию в прибыльности банковского сектора ОАЭ, в первую очередь обусловленную увеличением непроцентного дохода и снижением расходов на обесценение. Исследование кредитных настроений Центрального банка ОАЭ также указывает на сильный рост спроса на кредиты и оптимистичные ожидания в отношении кредитного аппетита со стороны финансовых учреждений.

В отчете Fitch отмечается, что банки стран Персидского залива извлекают выгоду из сильных условий работы, поддерживаемых высокими ценами на нефть, сдерживанием инфляции и ростом процентных ставок, но показатели банков варьируются в зависимости от рынка.

В частности, банки на основных рынках стран Персидского залива, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар, положительно настроены на рост процентных ставок. Большинство кредитных портфелей переоцениваются довольно быстро, в то время как депозиты на недорогих текущих и сберегательных счетах (CASA) составляют значительную часть финансирования. «Банки ОАЭ больше всего выиграли от повышения ставок: средняя чистая процентная маржа (NIM) в 1П23 на 100 б… выше, чем в 2020 году, по сравнению с ростом на 11 б… для катарских банков и незначительными изменениями для саудовских банков. В результате NIM банков ОАЭ теперь находятся на одном уровне с NIM саудовских банков. Мы считаем, что NIM банков ОАЭ достигли пика и останутся стабильными во 2П23, а затем немного снизятся в 2024 году", — заявили аналитики Fitch.

В ОАЭ и Саудовской Аравии показатели качества активов в первом полугодии 2023 года были стабильными, чему способствовали сильные операционные условия. Средняя стоимость риска в обеих странах снизилась с конца 2021 года, но может увеличиться во второй половине 2023 и 2024 годов (хотя и не до уровня 2021 года), поскольку более высокие процентные ставки влияют на эффективность кредитования, особенно с учетом недавнего быстрого роста банковского финансирования Саудовской Аравии. Ипотечные портфели в ОАЭ могут оказаться под давлением, учитывая их высокую долю кредитов с переменной процентной ставкой, но рост цен на недвижимость должен держать убытки при дефолте близкими к нулю, отмечается в отчете Fitch.

Более слабый рост мировой экономики и более низкие, чем ожидалось, цены на нефть являются ключевыми рисками для всех банковских секторов стран Персидского залива. Fitch прогнозирует, что цены на нефть составят в среднем $80 за баррель и $75 за баррель в 2023 и 2024 годах соответственно, что должно оставаться благоприятным для операционных условий. 
www.khaleejtimes.com/business/spurred-by-strong-liquidity-uae-banks-outperform-gcc-peers