Обзор рынков за неделю | Разворот индекса Мосбиржи, новости ЦБ, нефть и мирный атом.

▫️Индекс Мосбиржи, в последнее время регулярно обновлявший годовые максимумы, во вторник днём достиг своего пика (3287,34), после чего начал снижение. В четверг падение достигло 2,4% и стало максимальным с середины февраля. По состоянию на пятницу коррекция продолжается. Фиксация прибыли игроками происходит на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и ожидания дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ. Последнее обстоятельство сильно влияет и на индекс гособлигаций RGBI, показатель обновил минимумы с апреля 2022 г. 

▫️Мосбиржа выпустила отчёт по торгам в августе. Общий объем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 56,9% и составил 127,5 трлн рублей. По данным площадки, число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), достигло 26,81 млн (+422 тыс. человек за месяц), сделки заключали 3,4 млн частных инвесторов – максимальное значение за всю историю биржевых торгов. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 82,7%, облигациями – 36,1%, на спот-рынке валюты – 17,9%, на срочном рынке – 68,6%. Объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций в августе составил 218,9 млрд рублей, на рынке акций – 42 млрд рублей, в БПИФы – 20 млрд рублей.

▫️Представители Банка России на форуме «10 лет Мегарегулятору» в очередной раз напомнили о малой вероятности понижения ключевой ставки на заседании 15 сентября. В понедельник ЦБ поделился статистикой показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг по итогам II кв. 2023 г., совокупная стоимость активов физических лиц — резидентов на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам II кв. 2023 г. выросла до 8 трлн руб. (+14% кв/кв и +48% г/г). Доля физических лиц — резидентов с пустыми счетами по итогам квартала сохранилась на уровне 66%, а доля клиентов с активами до 10 тыс. руб. — на уровне 22%. Основная часть прироста портфеля наблюдалась у квалифицированных инвесторов, количество которых во II кв. 2023 г. достигло 617 тыс. лиц (+5% кв/кв и +39% г/г). Это привело к росту концентрации активов физических лиц: по итогам периода «квалы», доля которых не превышала 1,8% от общего числа клиентов, владели 73% активов. 

▫️Не осталась без внимания ещё одна новость от ЦБ, касающаяся статуса квалифицированного инвестора. В минувшую среду глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута заявил: «Мы планируем ввести экзамен для того, чтобы любой человек, у которого нет опыта, денег в достаточном объеме и образования, но который считает, что он достаточно квалифицирован, он сможет сдать этот экзамен и стать „квалом“. 

▫️В то время как Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в Сочи договаривались, но не делали конкретных заявлений по созданию газового хаба в Турции, продолжались интересные движения в атомной промышленности. В конце августа появилась информация, что США в первом полугодии 2023 г. закупили у России максимальное с 2005 г. количество урана — 416 т. Чуть позже стало известно, что впервые за четыре года атомное топливо закупила у России Индия – в июне страна получила партию в 118 т. В минувший понедельник появились новости о том, что впервые с 1999 г. партию урана у РФ приобрела Бразилия, РФ поставила 54 тонны за $72 млн. А в четверг Сергей Лавров заявил, что в октябре ожидается первая доставка и загрузка ядерного топлива на строящуюся АЭС «Руппур» в Бангладеш, куда министр иностранных дел России прибыл с визитом.

▫️Поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ в январе — августе 2023 года снизились в 1,62 раза и составили 4,836 трлн рублей против 7,818 трлн рублей годом ранее, следует из данных Минфина. Министерство добавляет, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в сентябре 2023 г. в размере 279,12 млрд руб. 

▫️В течение недели нефть росла на данных о сокращении добычи от Саудовской Аравии и России. Страны продлили добровольное сокращение поставок нефти до конца года — Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки до конца декабря 2023 г., Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с до декабря 2023 г.

▫️Сразу от двух компаний за минувшие дни поступали новости о возможном сплите акций. Сначала комитет совета директоров „Транснефти“ поддержал предложение о дроблении акций компании в 100 раз для повышения их ликвидности. Вопрос о сплите акций может быть вынесен на совет директоров 15 сентября. В четверг похожие известия поступили из «Норникеля». Директор департамента по работе с инвестиционным сообществом компании Михаил Боровиков: «Этот вопрос мы довольно серьезно рассматриваем сейчас. Мы понимаем, что акция в абсолютном выражении дорогая, и дробление ее позволит повысить ликвидность. Но тут надо понимать, что это требует определенных корпоративных одобрений».

▫️Торгуйте на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!» от АО «НФК-Сбережения». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону.
Подробные условия акции: https://nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission