Голод. Продовольственная катастрофа. Куда инвестировать: консервы или акции, связанные с продуктами. Что делать? Как защититься?

Грядущая продовольственная катастрофа.

хрупкий мир склоняется к массовому голоду. 

как сохранить в таких условиях свои сбережения.

Что покупать: консервы или акции производителей удобрений и продовольствия?

Давайте разберемся.

В мире разрушается глобальная продовольственная система, ослабленная COVID-19, изменением климата и энергетическим шоком. 

Украинский экспорт зерна и масличных культур в основном остановлен, а российский экспорт находится под угрозой. 

Вместе две страны поставляют 12% продаваемых калорий. 

Цены на пшеницу, поднявшиеся на 53% с начала года, подскочили еще на 6% d середине мая после того, как Индия заявила, что приостановит экспорт из-за тревожной жары.

Широко распространенная идея о кризисе стоимости жизни не отражает всю серьезность того, что может произойти впереди. 

Ближайшие месяцы угрожают «призраком глобальной нехватки продовольствия», которая может длиться годами. 

Высокая стоимость основных продуктов питания уже увеличила число людей, которые не могут быть уверены в том, что им достаточно еды, на 440 миллионов человек, до 1,6 миллиарда человек. 

Почти 250 миллионов человек находятся на грани голода.

Если, СВО затянется, а поставки из России и Украины будут ограничены, еще сотни миллионов людей могут оказаться за чертой бедности. 

Политические волнения будут распространяться, а люди будут голодать.

Мировые лидеры должны рассматривать голод как глобальную проблему, требующую срочного глобального решения.

Россия и Украина поставляют 28% мировой торговли пшеницей, 

29% ячменя, 

15% кукурузы и 

5% подсолнечного масла. 

Россия и Украина дают около половины зерновых, импортируемых Ливаном и Тунисом; 

для Ливии и Египта эта цифра составляет две трети. 

Экспорт продуктов питания Украины обеспечивает калориями 400 миллионов человек. 

Но, Украина заминировала свои воды.

Еще в 2021 году, Всемирная продовольственная программа предупреждала, что 2022 год будет ужасным. 

Китай, крупнейший производитель пшеницы, заявил, что после дождей, задержавших посевную в прошлом году, этот урожай может оказаться худшим за всю историю. 

Теперь, в дополнение к экстремальным температурам в Индии, втором по величине в мире производителе, отсутствие дождя угрожает подорвать урожай в других житницах, от пшеничного пояса Америки до региона Бос во Франции. 

Африка страдает от сильнейшей за четыре десятилетия засухи. 

Добро пожаловать в эпоху изменения климата.

Все это будет иметь тяжелые последствия для бедных. 

Домохозяйства в странах с развивающейся экономикой тратят на продукты питания 25% своего бюджета, 

а в странах Африки к югу от Сахары — до 40%. 

В Египте хлеб обеспечивает 30% всех калорий. 

Во многих странах-импортерах правительства не могут позволить себе субсидии для увеличения помощи бедным, особенно если они также импортируют энергоносители — еще один неспокойный рынок.

Кризис грозит обостриться. 

Украина уже отгрузила большую часть прошлогоднего урожая еще до СВО. 

России по-прежнему удается продавать свое зерно, несмотря на дополнительные расходы и риски для грузоотправителей. 

Однако те украинские элеваторы, которые не пострадали от боевых действий, полны кукурузы и ячменя. 

Фермерам негде хранить свой следующий урожай, который должен начаться в конце июня, поэтому он может сгнить. 

И им не хватает топлива и рабочей силы, чтобы посадить новый урожай. 

России может не хватать некоторых запасов семян и пестицидов, которые она обычно закупает в Евросоюзе.

Несмотря на стремительный рост цен на зерно, фермеры в других странах мира могут не восполнить дефицит. 

Одна из причин заключается в том, что цены нестабильны. 

Хуже того, размеры прибыли сокращаются из-за резкого роста цен на удобрения и энергию. 

Это основные расходы фермеров, и оба рынка нарушены санкциями и борьбой за природный газ. 

Если фермеры сократят использование удобрений, глобальные урожаи снизятся в самый неподходящий момент.

Реакция обеспокоенных политиков может ухудшить ситуацию. 

С марта 2022 года 23 страны от Казахстана до Кувейта объявили о строгих ограничениях на экспорт продуктов питания, которые покрывают 10% мировых продаж калорий. 

Более одной пятой всего экспорта удобрений ограничено. 

Если торговля прекратится, наступит голод.

Вместо этого государства должны действовать сообща, начиная с сохранения открытых рынков. 

Индонезия, источник 60% пальмового масла в мире, сняла временный запрет на экспорт.

Европа помогает Украине доставлять зерно по железной дороге и автомобильным транспортом в порты Румынии или Прибалтики, хотя даже самые оптимистичные прогнозы говорят, что только 20% урожая может быть отправлено таким путем. 

Странам-импортерам тоже нужна поддержка, чтобы их не опрокинули огромные счета. 

Экстренные запасы зерна должны достаться только самым бедным. 

Для других финансирование импорта на льготных условиях, возможно, предоставленное через МВФ, позволило бы донорским долларам пойти дальше.

 Облегчение долгового бремени может также помочь высвободить жизненно важные ресурсы.

Есть возможность замены. 

Около 10% всего зерна используется для производства биотоплива; 

и 18% растительных масел идут на биодизель. 

Финляндия и Хорватия ослабили мандаты, требующие, чтобы бензин включал топливо из сельскохозяйственных культур.

На корм скоту идет огромное количество зерна. 

зерно составляет 13% сухого корма для крупного рогатого скота. 

В 2021 году Китай импортировал 28 млн тонн кукурузы для кормления свиней, что больше, чем Украина экспортирует за год.

Примерно 25 млн тонн кукурузы и пшеницы, что эквивалентно годовому потреблению всех наименее развитых стран мира, застряло в Украине. 

Возникает вопрос как защитить свои сбережения в период нехватки продовольствия?

Акции каких компаний могут подорожать в условиях инфляции и дефицита продуктов питания?

чем могут воспользоваться инвесторы?

Пшеница с начала года подорожала более чем на 50%, и основной рост цен на нее наблюдался в последние три месяца. 

В лидеры роста на товарном рынке с начала года также вышли природный газ в США, бензин и керосин, которые за это время в среднем подорожали на 75%.

Однако ожидания глобальных кризисов или дефицита часто приводят к повышенному спросу на акции некоторых компаний, как это было, например, в пандемию с бумагами производителей вакцин. 

Так, акции фармкомпании Modernа за первый год пандемии выросли более чем на 800%. 

Какие компании могут выиграть от ожиданий продовольственного кризиса и чьи акции стоит покупать сейчас? 

Ключевыми бенефициарами во время роста цен и дефицита продовольствия будут агропромышленные компании и производители удобрений. 

Среди российских компаний, акции которых представлены на Мосбирже и которые могут выиграть во время повышения цен и спроса на продукты называют «Русагро» (AGRO), «Черкизово» (GCHE), «Фосагро» (PHOR) и «Акрон» (AKRN).

Из-за проблем с поставками, санкциями и дефицитом на рынке цены на удобрения обновили свои многолетние максимумы, и это должно компенсировать производителям удобрений, таким как «Фосагро» и «Акрон», некоторое сокращение объемов экспорта. 

Негативные для экспортеров факторы, такие как укрепление рубля и обязательства по продаже экспортной выручки, на «Русагро» окажут весьма сглаженный эффект: 

по итогам 2021 года 29% выручки компании пришлось на экспорт. 

При этом доступ к одному из крупнейших земельных банков в России может поддержать предложение на местном рынке на фоне возможного глобального снижения доступности продовольствия. 

При насыщении внутреннего рынка российские регуляторы могут принять решение увеличить квоты на экспорт продовольственных товаров. 

«Русагро» как компания, получившая квоту на зерновые культуры, может стать бенефициаром решения по увеличению разрешенного к экспорту объема. 

В I квартале компания увеличила выручку на 23% год к году, несмотря на запрет экспортировать сахар. 

Что касается российского продуктового ретейла, то, от роста мировых цен на продовольствие он может выиграть только опосредованно. 

Если удорожание продовольствия приведет к дополнительному ускорению инфляции внутри страны, ретейлеры будут перекладывать рост цен на полку и получать дополнительную выручку. 

Однако государственные структуры тщательно следят за ростом цен на продовольствие, и у них есть механизмы воздействия на цены внутри страны, что может нивелировать эффект для выручки ретейлеров. 

больше всего от ситуации могут выиграть непосредственно производители, экспортеры различных агрокультур, однако их рост финансовых показателей может зависеть от регулирующих мер государства. 

инвестиции в названные выше российские компании в текущих условиях сопряжены не только с регуляторными рисками, но и с геополитическими, а также с крайне низкой ликвидностью некоторых бумаг. 

Однако, несмотря на текущие сложности российских компаний с логистикой, эксперты отмечают высокие шансы на восстановление экспортных цепочек и переориентирование поставок в дружественные страны, учитывая текущий высокий уровень дефицита продовольственных товаров и удобрений.

Продовольственный кризис, скорее всего, подстегнет темпы роста инфляции, а инфляция привела к разным формам экономии ретейлеров: 

перераспределению расходов от товаров вторичной необходимости к продуктовым категориям, смещению в пользу собственных торговых марок, а в некоторых случаях — выбору продукта меньшего объема. 

Несмотря на то что темпы роста потребительской инфляции в США в апреле замедлились (8,1% против 8,3% в марте), инфляция находится на уровне 40-летних максимумов и в ближайшей перспективе останется выше целевых значений. 

Это продолжит давить на поведение покупателей и возможность ретейлеров перекладывать растущие издержки на потребителя. 

Автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки является сторонником нового популярного тезиса: 

мир скоро вступит в период острой нехватки продовольствия.

Он выбрал новую инвестицию — консервы, консервированные продукты.

В твите, опубликованном 13 июня, Кийосаки утверждает следующее:

«Лучшая инвестиция — банки с тунцом и фасолью. 

Инфляция скоро взлетит. 

Вы не можете есть золото, серебро или биткоин. 

Вы можете есть консервированный тунец и фасоль. 

Самое главное — это еда. Еще одна проблема — это голод. Инвестируйте в решение, которое спасет от голода. 

Берегите себя».

Недавно писатель повторил слова Международного валютного фонда (МВФ), который заявил, что вскоре мир столкнется с самыми серьезными экономическими проблемами со времен Второй мировой войны (1939-1945).

Кийосаки уже советовал своим последователям начать запасаться продовольствием. 

Он также сказал:

«Отчаявшиеся лидеры будут совершать отчаянные поступки.

 Грядет ли мировая война? НЕ известно.

Запаситесь золотом, серебром, биткоинами, едой, оружием и боеприпасами».

А как Вы защищаете свои сбережения и в что покупаете, чтобы защитить себя от будущих рисков?

Поддержать канал: https://boosty.to/kolesnikov

Telegram https://t.me/kudaidem2

VK https://vk.com/id170715284

Rutube https://rutube.ru/channel/4169818/

Zen https://zen.yandex.ru/id/6228a9bdb2ff024222e4cab2

Подпишитесь — будем на связи и в курсе происходящего.