Рекордное IPO LG Energy в размере $10,7 млрд состоится 27 января в Южной Корее

(Bloomberg) — LG Energy Solution намерена в пятницу оценить свое первоначальное публичное размещение, которое должно стать крупнейшим в истории Южной Кореи, на фоне безумия по поводу нового выпуска, которое доминировало на рынке в течение прошлого года.

Ожидается, что производитель аккумуляторов и его материнская компания LG Chem Ltd. привлекут до 12,75 трлн вон ($10,7 млрд), продав 42,5 млн акций. Институциональные инвесторы переподписались на предложение более чем в 1 500 раз, сообщает Seoul Economic Daily со ссылкой на неназванных людей в инвестиционно-банковской отрасли.

Даже если выручка будет оценена в нижней части рыночного диапазона в 257 000 вон, выручка превысит прошлые годовые суммы, собранные в Южной Корее, за исключением 2021 года, показывают данные, собранные Bloomberg. При максимальной цене в 300 000 вон размер будет более чем в два раза больше, чем в два раза больше, чем IPO Samsung Life Insurance Co. в 4,9 триллиона вон в 2010 году, крупнейшей сделке в стране на сегодняшний день.

На этом уровне это также будет второе по величине IPO в мире за последний год, после сделки Rivian Automotive в США на сумму 13,7 миллиарда долларов в ноябре. Девять компаний, которые привлекли не менее 500 миллионов долларов за счет новых продаж акций в Сеуле с января 2021 года, оценили их в верхней части диапазона, показывают данные Bloomberg.

LG Energy «имеет привлекательные фундаментальные показатели с сильным отставанием, здоровым ростом выручки и улучшением маржи», — сказал Арун Джордж, аналитик Global Equity Research Ltd., который публикуется на Smartkarma.

Мега-IPO предоставляет инвесторам некоторое разнообразие на рынке Южной Кореи, на котором наблюдается шквал листингов в сфере технологий и здравоохранения, поддерживаемый сильным участием розничных инвесторов. Биофармацевтическая фирма SK Bioscience Co. в прошлом году была лидером в мире среди IPO, которые привлекли более 1 миллиарда долларов.

Рыночная капитализация LG Energy может достичь почти 100 триллионов вон после листинга, по словам Кан Донг-Джина, аналитика Hyundai Motor Securities Co. «Учитывая размер энергетического рынка в долгосрочной перспективе, он имеет высокий потенциал роста», — написал Кан в заметке.

LG Energy планирует начать торги 27 января.