Aramco подтвердила покупку 70% акций Sabic за $69,1 млрд. Aramco впервые раскроет инвесторам бухгалтерскую отчетность

Aramco подтвердила покупку 70% акций Sabic за $69,1 млрд. Aramco впервые раскроет инвесторам бухгалтерскую отчетность

28 марта 2019, 
ДУБАЙ, 28 марта. Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Arabian Oil Co. подтвердила, что покупает 70% акций государственной нефтехимической компании Saudi Basic Industries Corp. за 69,1 млрд долларов. Сделка позволит профинансировать масштабную экономическую программу наследного принца Мохаммеда ибн Салмана.

Сделка, о которой было официально объявлено в среду в Эр-Рияде, приведет к объединению двух крупнейших компаний Саудовской Аравии. Кроме того, нынешний владелец Saudi Basic Industries Corp., или Sabic, саудовский суверенный фонд PIF, получит от нее примерно ту же сумму, которую собирался привлечь от первичного размещения акций Saudi Arabian Oil Co., также известной как Aramco.

Листинг Aramco был запланирован на 2018 год, однако затем был отложен. Принц Мохаммед заявил, что IPO все же состоится, но не ранее 2021 года.

Компании открыто обсуждали сделку более года. Изначально они не стремились объединяться, однако после многомесячных переговоров согласились пойти на этот шаг под влиянием принца Мохаммеда, сообщили саудовские чиновники.

Альянс Aramco и Sabic приведет к созданию одной из крупнейших нефтехимических компаний в мире. По словам топ-менеджеров и аналитиков, нефтехимический бизнес в будущем останется прибыльным даже в том случае, если альтернативные источники энергии получат широкое распространение, а цены на нефть упадут. Менеджмент Aramco заявил в среду, что эта сделка поможет компании удвоить мощность нефтепереработки к 2030 году.

Руководство Aramco было обеспокоено сроками и ценой сделки. Обычно большие приобретения в нефтяной отрасли осуществляются в моменты падения цен – и, соответственно, оценок приобретаемых компаний. Цены на нефть достигли дна – около 27 долларов за баррель – в январе 2016 года. Тогда акции Sabic стоили дешевле 62 саудовских риялов, или 16,50 доллара. За прошедшие три год они подорожали более чем в два раза, а нефть продается почти по 68 долларов за баррель.

Кроме того, эта сделка заставит Aramco привлечь значительный долг. Aramco не сообщила в среду, каким образом профинансирует сделку с Sabic. Ранее нефтяная компания планировала использовать для этих целей корпоративные облигации. Как сообщала The Wall Street Journal, в прошлом месяце руководители Aramco посетили США, чтобы оценить возможный спрос инвесторов на выпуск бондов примерно на 10 млрд долларов. 

Aramco согласилась заплатить 123,4 саудовского рияла за акцию Sabic, что чуть ниже цены закрытия акций в среду – 124,2 рияла. В июле, до сообщений о том, что Aramco думает о выкупе доли суверенного фонда в Sabic, акции торговались по 129 риялов.

Персонал Sabic насчитывает около 34 000 человек по всему миру. Около 30% акций Sabic обращаются на Саудовской фондовой бирже, а рыночная капитализация компании составляет около 100 млрд долларов. Aramco заявила, что не планирует выкупать эти акции.

 
11:16 *Aramco выпустит облигации, чтобы частично оплатить покупку Sabic за 69 млрд долл 
11:16 *Aramco уже на следующей неделе может выпустить облигации на 10 млрд долл
11:17 *Aramco впервые раскроет инвесторам бухгалтерскую отчетность