Новости рынков | На СПБ Бирже начинается размещение конвертируемых облигаций МГКЛ

Стартовало биржевое размещение конвертируемых облигаций ПАО «МГКЛ»





Обычно инвестору приходится выбирать: купить облигации ради стабильного купонного дохода или акции — ради потенциального роста стоимости бизнеса.

Конвертируемые облигации позволяют объединить преимущества обоих инструментов.

💰 Для участников размещения действует дополнительная стимулирующая программа.

Часть вложенных средств инвестор получит оперативно живыми деньгами:

• 25% от суммы приобретения — при покупке с 10 по 17 июля;
• 20% — при покупке с 20 по 24 июля;
• 10% — при покупке с 27 июля по 10 августа.

На сегодняшний день кэшбэк доступен при участии в размещении через:

• Цифра Брокер;
• ВТБ Мои Инвестиции;
• Финам;
• РИКОМ-ТРАСТ.

Денежные средства выплачиваются инвестору отдельно в рамках стимулирующей программы — дополнительно к купонному доходу.

На протяжении всего срока обращения инвестор получает фиксированный купон 15% годовых с ежемесячными выплатами. А перед погашением сам принимает решение: вернуть номинальную стоимость облигаций или конвертировать их в акции ПАО «МГКЛ» в соотношении 1:1, если сочтет это более выгодным. Участие в размещении доступно только квалифицированным инвесторам.

📈 Средства работают на рост компании
На Дне инвестора мы представили новую стратегию развития Группы до 2030 года. В ближайшее время в состав Группы также войдет банк. Объединив банковскую инфраструктуру и ломбардную экспертизу, мы создадим первый в России специализированный банк с фокусом на операциях с драгоценными металлами, который станет важной частью экосистемы МГКЛ.

Согласно новой стратегии, к 2030 году Группа планирует достичь:
💰выручки — 82,4 млрд ₽;
💵 EBITDA — 17,5 млрд ₽;
📊 чистой прибыли — 11,3 млрд ₽;
🚀 ROE — 70,4%.

Если вы рассматриваете участие в размещении, сейчас действует максимальный размер дополнительной денежной выплаты — 25% от суммы приобретения.

t.me/MGKL_group
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AXQ5nUByeky1Ht-ChFFQydQ-B-B

На СПБ Бирже 10 июля 2026 года в 10:00 мск начинается размещение конвертируемых облигаций ПАО «МГКЛ», номинированных в рублях, в объёме 7,6 млрд рублей.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4-02-11915-A от 10 марта 2026 года. Тикер MGKLC01. Размещение продлится по 9 марта 2027 года включительно. По окончании размещения облигации начнут обращаться на бирже. 

Номинальная стоимость одной облигации — 6 рублей. Купон периодичностью в 30 дней с фиксированной ставке ставкой 15%. Дата погашения — 10 марта 2032 года.

По окончании срока обращения ценных бумаг инвестор сможет самостоятельно выбрать наиболее подходящий для себя вариант — получить номинальную стоимость облигаций денежными средствами или конвертировать облигации в акции ПАО «МГКЛ».

Конвертация облигаций осуществляется по требованию владельца ценных бумаг, предъявленному эмитенту в течение 20 дней до даты погашения.

Коэффициент конвертации в акции: 1 облигация = 1 акция.  

Круг потенциальных приобретателей облигаций: квалифицированные инвесторы. Способ размещения — закрытая подписка.

Принять участие в размещении инвесторы могут через инвестиционные сервисы своих брокеров. 

Андеррайтером выступает Цифра брокер. 

spbexchange.ru/about/news/fa39f603-bd12-40eb-b9d6-c18c51518fc8/