Блог им. Candidasa

Немного увеличил долю акций

Пора ли перекладываться из инструментов фиксированной доходности в акции?

Я использую следующую модель:
Немного увеличил долю акций

Она помогает определить моменты наращивания защиты или риска.
  • У нижней границы канала снижаю долю акций в портфеле и увеличиваю долю ликвидности. Крайний раз делал это в мае 2024-го.
  • У верхней — наоборот. Наращиваю акции за счет снижения ликвидности. В конце июня как раз прозвучал сигнал такой ребалансировки.
В ближайший год-два вероятность большего дохода, на мой взгляд, перешла в акции. Возможно, это будет связано с ослаблением рубля.
Предыдущий аналогичный кейс был 4 года назад — летом-осенью 2022-го.

Что мне с этого?
  1. В активном портфеле увеличил долю фондов акций до 25% за счет снижения фонда рублевой ликвидности до 5%.
  2. Не переоцениваю сигнал. Разворот индекса Мосбиржи может быть длительным и W-образным, как в 22-м. Где следующий лоу был ниже предыдущего.
  3. Считаю, что долгосрочный потенциал, тем не менее, на стороне валютных активов.
Подробнее здесь

Отличной недели!
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
643



Пользователь разрешил комментарии только друзьям.

Читайте на SMART-LAB:
🛡️ Ближний Восток: рынок кибербезопасности и новые возможности для SOFL
Друзья, продолжаем рассказывать о ключевых тенденциях ИТ-рынка и их значении для SOFL. Сегодня обсудим, как кибербезопасность становится...
Фото
Softline_IR
17:32
ПАО «ЭсЭфАй» опубликовало результаты по РСБУ за девять месяцев 2026 года
Инвестиционный холдинг SFI (ПАО «ЭсЭфАй», MOEX: SFIN) публикует отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета за девять месяцев 2026...
Фото
SFI
17:11
Фото
🥇 ДОМ.PФ — снова в числе лучших в области корпоративного управления и взаимодействия с инвесторами!
Наш годовой отчёт уже третий год подряд получает высокую оценку на конкурсе Мосбиржи. На этот раз победили в номинации «Лучший годовой отчёт...
Фото
ДОМ.РФ
16:48
Фото
Ви.ру операционные результаты 3 кв. 2026 г. - ускорение за счет розничного клиента
Компания Ви.ру опубликовала операционные результаты за 3 квартал 2026 года. Выручка компании за 3 квартал составила 52,5 млрд руб., увеличившись...
Фото
Анатолий Полубояринов
03:44

полезные записи за 24 часа

★12 68 Что может сломать частный алготрейдинг на Мосбирже: разбор угроз изнутри with Claude
★8 35 Куда девается пенсия человека, который до нее не дожил? Чужим людям или родственникам?
★7 14 Карта доходности классов активов в рублях за 20 лет: от акций США до депозитов под ставку ЦБ
★6 9 Мосбиржа запускает CDS: как торговать риском дефолта?
★5 23 ВТБ назвал 4 актива до конца года. Я посчитал что выгоднее — миллион в ЛУКОЙЛе или ОФЗ
★4 0 Итоги недели. Почему политикам никогда нельзя верить. Курс доллара и нефть
★4 0 Яндекс - несколько скоростей одного бизнеса
★4 0 ВТБ - анатомия рекордной прибыли в эпоху структурной трансформации
★4 2 В сентябре 2026 г. потреб. кредитование сократилось вдвое, корпоративное также снизилось, но в ипотечном безумные темпы.
★4 5 Три годовые зарплаты к 40 годам: у вас столько есть? Таблица, от которой многим станет не по себе
+167 20 ЦБ недоволен Мосбиржей, но инвесторы не поняли кому и на кого жаловаться
+129 54 Азия. Пятница.
+126 68 Что может сломать частный алготрейдинг на Мосбирже: разбор угроз изнутри with Claude
+95 10 Позитив испарился. Акции и инвестиции
+81 19 О книгах и пользе либо не всегда пользе чтения
+78 37 Криптанов треснули об шляпу
+66 10 Ситуация на текущий момент
+65 2 В сентябре 2026 г. потреб. кредитование сократилось вдвое, корпоративное также снизилось, но в ипотечном безумные темпы.
+53 1 Чистая прибыль банковского сектора в сентябре 2026 г. — снизилась из-за переоценки ценных бумаг и укрепления рубля, но процентные доходы продолжают показывать рост.
+49 35 Куда девается пенсия человека, который до нее не дожил? Чужим людям или родственникам?

самые обсуждаемые сегодня

54к Азия. Пятница.
36к Инфоцыган захотел к Богам .)))
33к Интересно если Силуанова накормить завтраком за 96 рублей он выживет? 🤣 Это все что нужно знать о поддержке семьи и чаяньях государства
23к ВТБ назвал 4 актива до конца года. Я посчитал что выгоднее — миллион в ЛУКОЙЛе или ОФЗ
24к Токсичность на Smart Lab
16к Рынок всех вчера обманул!
16к Интеллигэнт в свитерке и окулярах Хохрин капитулировал из своей же пирамиды
19к Государство решило, что мы мало платим налогов
17к 🔍Конец эры поисковиков? Не нулевые риски для Яндекса
16к 29 октября купонный доход в размере 24,6 млн рублей по облигациям серии 001Р-07 не был выплачен

теги блога Chartmaster

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн