Ежедневные новости: движение рынков и факторы влияния

👉 Мировые новости

— Индекс деловой активности в промышленности России S&P Global вырос до 48,3 в ноябре 2025 г. с 48,0 в октябре.

— Отношение капитализации фондового рынка к ВВП на 1 октября составило 24,1% — ЦБ.

— СЗКО в октябре кардинально снизили заимствования у ЦБ в части безотзывных кредитных линий (БКЛ): их объем на 1 ноября составил всего 173₽ млрд, тогда как на 1 октября — 1,4₽ трлн — Ъ.

— ЦБ ограничит риски вложений банков в иммобилизованные активы (ИА) — непрофильные активы, не имеющие требований по возвратности, неликвидные и несущие акционерные риски.

— ЦБ может смягчить правила обращения криптовалют в России, отказавшись от концепции суперквалифицированных инвесторов — первый замглавы Центробанка.

— Минфин усилит взаимодействие с правоохранителями для защиты прав розничных инвесторов — замминистра финансов.

— Экспорт СПГ из России в январе-ноябре сократился на -2% до 28,4 млн тонн, поставки в ноябре выросли на +10% г/г до 3,19 млн — Reuters.

— Общие сборы российских страховщиков за 9 мес.2025 г. увеличились на +14,7% г/г и составили 2,76₽ трлн. Общие выплаты выросли на +72,3% до 1,77₽ трлн — ЦБ.

— Минфин РФ 2 декабря запустит первую продажу суверенных облигаций, номинированных в юанях. С целевой ставкой купона 6,25%-6,5% для 3,2-летнего транша и 7,5% для 7,5-летнего транша— BBG.

— За неделю с 21 ноября по 1 декабря ставки по вкладам на 3 месяца увеличились на 0,16 п.п. до 15,3% годовых – Финуслуги.

— Российские инвесторы-физлица за 9 мес.2025 г. перевели на счета зарубежных брокеров максимальный за 7 лет объем средств — 237₽ млрд — Forbes.

— Более 70% россиян хотели бы регулярно есть рыбу, но не могут себе позволить такую роскошь — Агентство по продвижению рыбной продукции.

— Глава Россетей Рюмин предупредил Минэнерго об ухудшающемся финансовом состоянии Россети Северный Кавказ ($MRKK) — Интерфакс.

— Для гарантирующих энергопоставщиков Северного Кавказа могут ввести отдельную надбавку к цене на мощность по аналогии со схемой выравнивания тарифов, принятой для Дальнего Востока — Ъ.

— Погрузка на сети РЖД в ноябре 2025 г. снизилась на -1,5% г/г до 94,2 млн т. Снижение в секторах (г/г): черные металлы — 46,3 млн т (-17,4%), лом черных металлов — 6,9 млн т (-33,2%), цемент — 19,2 млн т (-12,6%), нефть и нефтепродукты — 179,6 млн т (-5,2%) — компания.

— Тарифы на грузоперевозки железнодорожным транспортом в РФ с 1 декабря 2025 г. увеличены на +10% — Интерфакс.

— Только 39% предприятий радиоэлектронной отрасли в 2025 г. используют отечественные системы автоматизированного проектирования (САПР), 61% продолжает работать на иностранных решениях — Ведомости.

— Объем выдач ипотеки в России в 2026 г. может вырасти примерно на четверть до 5,3₽ трлн — старший вице-президент ВТБ.

— Розничный кредитный рынок в России прошел этап перестройки и возвращается на траекторию роста. Рост может составить +32% г/г до 12,7₽ трлн. Результат 2025 г. будет примерно на уровне 10₽ трлн (-25% г/г).

— Количество сделок на вторичном рынке недвижимости в октябре 2025 г. выросло на +31,6% г/г — ЦИАН.

— Объем строящегося жилья в России на 1 декабря 2025 г. увеличился лишь на +0,06% м/м до 120,781 млн кв м — минимальный прирост за последние 3 года — РБК Недвижимость.

— Средняя сумма просроченного банковского кредита, приобретенного коллекторами, за 10 мес.2025 г. выросла до 3-хлетнего максимума — до 217₽ тыс — ID Collect и ПКБ.

— Разница в доходах между 10% самыми богатыми и 10% самыми бедными в РФ сократилась до минимума с 2000 г. — в 12,7 раза — Известия.

— Оборот рынка коммерческой медицины в 2025 г. может вырасти на +15,2% г/г до 2,32₽ трлн, в 2026 г. — на +15,3% до 2,67₽ трлн — Kept.

— В России с сегодняшнего дня вступили новые правила расчета утильсбора.

— Глава Минпромторга Алиханов: рынок продаж новых авто всех сегментов в 2025 г. может составить 1,5 млн шт, за 10 мес. реализовано почти 1,2 млн шт.

— Алиханов: на стоимость авто влияют волатильность валюты, затраты на логистику и ставка автокредитования — Прайм.

— Алиханов: поставили себе цель достичь доли авто российского производства в +80% к 2035 г. (сейчас +55%).

— Минпромторг прорабатывает вопрос увеличения средств на льготное автокредитование.

— Минцифры разработало проект приказа по переходу операторов связи на отечественные сим-карты — Ъ.

— Рост мирового производства продукции аквакультуры замедлится в 2026 г. после высоких показателей 2025 г. — Raboresearch.

— КТК после ударов беспилотников не удастся избежать снижения перевалки нефти в декабре 2025 г. и I пол.2026 г. — Ъ.

— Средний дисконт на российскую нефть Urals к стоимости Brent в период с 1 по 18 ноября составлял $18,4/барр (в октябре 2025 г. — $13/барр) — Ренессанс капитал.

— Физики продолжают рекордными темпами шортить фьючерс на серебро на Мосбирже, серебро продолжает обновлять ценовые рекорды — MSCinsider.

— Медь — новый рекорд (+27% в этом году).

— Серебро подорожало на +2% до рекордного уровня $58,3 за тр унцию на фоне дефицита предложения и ожидания снижения процентной ставки ФРС.

— ЕК в ближайшие дни представит юридическое предложение по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины — представитель ЕК Паула Пиньо.

— Россия и Саудовская Аравия подписали межправсоглашение о взаимной отмене виз.

— Россия предложила Саудовской Аравии партнерство в добыче полезных ископаемых.

— Новак: РФ готова поставлять СПГ в Саудовскую Аравию, участие королевства в российских СПГ-проектах не обсуждалось.

— Новак: Газпром ($GAZP) в контакте с турецкими партнерами по продению контракта на поставку газа.

— Турция сократила импорт российской нефти марки Urals в ноябре, диверсифицировав поставки за счёт поставок из Казахстана и Ирака – Reuters.

— Два индийских НПЗ закупили российскую нефть с поставкой в январе, соблазнившись скидками и большими объемами поставок от продавцов, не попавших под санкции — Bloomberg.

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/intra_trade

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— ВТБ ($VTBR) планирует направить на дивиденды 25-50% прибыли за 2025 г.

— Глава ВТБ ($VTBR) ожидает снижения ставки ЦБ на -50 б.п. до 16% в декабре, а к концу 2026 г. — на уровне 12-13%.

— ВТБ ($VTBR) планирует создать крупный агрохолдинг из национализированных активов, купленных в южных регионах в декабре 2024 г. — Андрей Костин.

— Глава ВТБ ($VTBR) Костин: российские банки готовы реструктурировать часть долга РЖД при условии, что ЦБ не повысит резервные требования по этим кредитам — Reuters.

— С 1 декабря ВТБ ($VTBR) улучшает условия по вкладам в рублях при размещении на 4 и 6 месяцев — банк.

— Сбер ($SBER) 10 декабря проведет День Инвестора.

— Русал ($RUAL) полностью выкупил по оферте выпуск облигаций объемом 3 млрд юаней — Интерфакс.

— Основатель АФК Системы ($AFKS): перспективы выплаты корпорацией дивидендов за 2025 г. маловероятны — Интерфакс.

— Общий объем торгов на рынках Мосбиржи ($MOEX) в ноябре 2025 г. составил 149,2₽ трлн (+19,6% г/г). На рынке акций объем торгов сократился до 2,3₽ трлн (-28% г/г). На облигационном рынке объем торгов вырос до 4,4₽ трлн.

— СПБ Биржа ($SPBE): объем торгов российскими ценными бумагами в ноябре составил 144,87₽ млрд (-14,94% м/м; +31,1% г/г). Участники торгов заключили 51,29 млн сделок (-20,74% м/м).

— Группа Астра ($ASTR) не сможет нарастить отгрузки по итогам 2025 г. Рост отгрузок составит +0% по сравнению с 2024 г., а годовая выручка увеличится всего на +10% — гендиректор.

— Сделки инсайдеров Россети Юг ($MRKY): 01.12.2025 — Россети ($FEES) купил акции Россети Юг, доля до сущ. факта: 84,16%, доля после сущ. факта: 96,3% голосующих акций.

— Оборот от собственных решений Софтлайн ($SOFL) вырос на +24% за 9 мес.2025 г. и уже формируют 73% валовой прибыли с рентабельностью 79%. Компания усиливает фокус на промышленную автоматизацию и усиливает направление, в том числе за счет последних M&A, закрывая ключевые запросы отраслей на ИТ и роботизацию.

— Лента ($LENT) в III кв. стала лидером среди российских FMCG-ретейлеров по темпам роста выручки — она увеличила показатель на +25,3% — Forbes.

— Яндекс ($YDEX) запустил в Казани роботизированную доставку.

— Владимир Потанин ($GMKN) занял 77-ю строчку в рейтинге богатейших людей планеты от Bloomberg с состоянием $29,5 млрд (+$1,67 млрд г/г).

— Акции Глоракс ($GLRX) со 2 декабря будут допущены к торгам в утреннюю и вечернюю торговую сессии — Мосбиржа.

— Распадская ($RASP) на шахте Осинниковская ввела в эксплуатацию самую глубокую лаву в Кузбассе с запасами более 200 тыс т коксующегося угля марки Ж — компания.

— Ростелеком ($RTKM) увеличил с 14,5% до 25% долю в разработчике софта Базальт СПО — Интерфакс.

— Винлаб (входит в $BELU) планирует направить не менее 5₽ млрд на дивиденды в 2026 г.

— Аэрофлот ($AFLT) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +107,21₽ млрб (+78,85% г/г) против +59,94₽ млрб годом ранее. Выручка +676,48₽ млрб (+6,27% г/г) против +636,56₽ млрб годом ранее.

— Казаньоргсинтез ($KZOS) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +8,29₽ млрд (-27,68% г/г) против +11,46₽ млрд годом ранее. Выручка +78,63₽ млрд (+0,49% г/г) против +78,25₽ млрд годом ранее.

— ТНС энерго ($TNSE) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +8,04₽ млрд (+390,25% г/г) против убытка -2,77₽ млрд годом ранее. Выручка +2,22₽ млрд (-21,77% г/г) против +2,84₽ млрд годом ранее.

— ТНС энерго Кубань ($KBSB) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +4,09₽ млрд (+113,14% г/г) против +1,92₽ млрд годом ранее. Выручка +73,01₽ млрд (+11,44% г/г) против +65,52₽ млрд годом ранее.

— ТНС энерго Воронеж ($VRSB) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +2,82₽ млрд (+57,69% г/г) против +1,79₽ млрд годом ранее. Выручка +29,85₽ млрд (+12,04% г/г) против +26,64₽ млрд годом ранее.

— ТНС энерго Ростов-на-Дону ($RTSB) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +2,96₽ млрд (+524,15% г/г) против +0,47₽ млрд годом ранее. Выручка +56,25₽ млрд (+9,93% г/г) против +51,17₽ млрд годом ранее.

— ТНС энерго НН ($NNSB) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +2,69₽ млрд (+213,19% г/г) против убытка -2,38₽ млрд годом ранее. Выручка +42,05₽ млрд (+11,52% г/г) против +37,70₽ млрд годом ранее.

— ТНС энерго Ярославль ($YRSB) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +739,11₽ млн (+347,51% г/г) против +165,16₽ млн годом ранее. Выручка +18,22₽ млрд (+12,02% г/г) против +16,26₽ млрд годом ранее.

— ТНС энерго Марий Эл ($MISB) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +1,70₽ млрд (+78,10% г/г) против +0,95₽ млрд годом ранее. Выручка +8,33₽ млрд (+10,87% г/г) против +7,51₽ млрд годом ранее.

— ДВМП ($FESH) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -1,95₽ млрд (+9,30% г/г) против убытка -2,15₽ млрд годом ранее. Выручка +4,45₽ млрд (-10,50% г/г) против +4,97₽ млрд годом ранее.

— АПРИ ($APRI) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +1,47₽ млрд (-1,67% г/г) против +1,50₽ млрд годом ранее. Выручка +15,36₽ млрд (+8,75% г/г) против +14,12₽ млрд годом ранее.

— ВХЗ ($VLHZ) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -9,05₽ млн (-118,59% г/г) против прибыли +48,67₽ млн годом ранее. Выручка +0,94₽ млрд (-63,43% г/г) против +2,56₽ млрд годом ранее.

— Европейская Электроника ($EELT) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +476,05₽ млн (+53,56% г/г) против +309,99₽ млн годом ранее. Выручка +5,72₽ млрд (+23,11% г/г) против +4,64₽ млрд годом ранее.

— ННК-Варьеганнефтегаз ($VJGZ) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -0,597₽ млрб (-111,01% г/г) против прибыли +5,43₽ млрд годом ранее. Выручка +48,04₽ млрб (-25,53% г/г) против +64,54₽ млрб годом ранее.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)