Предстоящие облигационные размещения с 17 по 21 ноября 2025 года

Предстоящие облигационные размещения с 17 по 21 ноября 2025 года

Коллеги, на этой недели на рынок выходят новые размещений, вот основные характеристики выпусков:

1️⃣ ДельтаЛизинг-001Р-03
Номинал: 1000 ₽
Объем: 5 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: 17,75% (YTM18,68%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Амортизация по 4% в даты 12-36-го купонов
Оферта: Нет
Рейтинг: AA-(RU) АКРА / ruAA- Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 17 ноября 2025 года
Размещение: 19 ноября 2025 года

2️⃣ Автобан-Финанс-БО-ПО7
Номинал: 1000 ₽
Объем: 3 млрд ₽
Погашение: через 6 лет
Купон: КС +410 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Да. Оферта через 2.1 года (16.12.2027)
Рейтинг: A+.ru НКР
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 17 ноября 2025 года
Размещение: 20 ноября 2025 года

3️⃣ ПКТ-002Р-01
Номинал: 1000 ₽
Объем: 7,5 млрд ₽
Погашение: через 4 года
Купон: КБД 4Y + 250 б.п.
Выплаты: 4 раза в год
Амортизация: Нет.
Оферта: Нет
Рейтинг: AA(RU) АКРА / ruAA- Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 17 ноября 2025 года
Размещение: 20 ноября 2025 года

4️⃣ Эталон-Финанс-002Р-04
Номинал: 1000 ₽
Объем: 1,5 млрд ₽
Погашение: через 2 года
Купон: 20,5% (YTM 22,54%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: ruA- Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 18 ноября 2025 года
Размещение: 21 ноября 2025 года

5️⃣ НижегородОбл-34017-об
Номинал: 1000 ₽
Объем: 15 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: -
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Амортизация по 50% в даты 24-го и 37-го купонов.
Оферта: Нет
Рейтинг: ruA+/Стабильный (Эксперт РА)
Только для квалов: Да
Сбор заявок: 18 ноября 2025 года
Размещение: 20 ноября 2025 года

6️⃣ ЛК Адванстрак-001Р-01
Номинал: 1000 ₽
Объем: 0,5 млрд ₽
Погашение: через 5 лет
Купон: 25% (YTC 28,07%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Да. Амортизация 5% на 41-60 купонах
Оферта: Да. Call-опцион через 2,5 года
Рейтинг: ruBB- Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 18 ноября 2025 года
Размещение: 18 ноября 2025 года

7️⃣ ПР-Лизинг-003Р-01
Номинал: 100 $
Объем: 26 млн $
Погашение: через 2,6 года
Купон: 14% (YTM 14,94%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Да. Амортизация по 11% в даты 8-го, 11-го, 14-го, 17-го, 20-го, 23-го, 26-го, 29-го купонов; 12% в дату 32-го купона
Оферта: Нет
Рейтинг: BBB+(RU) АКРА / ruBBB+ Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 19 ноября 2025 года
Размещение: 24 ноября 2025 года

8️⃣ Совкомфлот-001Р-02
Номинал: 1000 $
Объем: -
Погашение: 4 года
Купон: 7,9% (YTM 8,19%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: ruAAA Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 19 ноября 2025 года
Размещение: 21 ноября 2025 года

Больше информации в моем Телеграмм-канале, подписывайся!