Совкомбанк: разбор отчетности и цифровых решений

Совкомбанк публикует результаты за третий квартал. В последние недели банк корректирует условия по депозитам и кредитам, перестраивая бизнес под новые рыночные реалии.

При этом продолжает расти лизинговое направление — выручка за девять месяцев увеличилась почти на 36 %.

На фоне этих изменений посмотрим, как банк использует технологии, чтобы сохранять скорость и прибыльность.

Разберём, какие цифровые решения уже внедрены и какой эффект они дают:

🔹 ИИ-система «Амели» для малого и среднего бизнеса 

что это: Комплекс алгоритмов машинного обучения для скоринга и одобрения корпоративных кредитов.

что делает:

— Быстро анализирует заявку малого предпринимателя: проверяет документы и финансовые параметры за минуты.

— Автоматически оценивает кредитоспособность по сложным моделям, предлагает решение почти в реальном времени.

эффект: С момента запуска (апрель–октябрь 2024) система «Амели» порекомендовала выдачу 126 кредитов на сумму 533 млн ₽, при этом просрочек по ним не было. Время анализа заявок сократилось с нескольких часов до 3 минут, что повысило скорость обслуживания и доходность при очень низких рисках.

🔹 Речь и документ-сканирование (Smart IDReader) 

что это: Технология распознавания документов для мобильных кредитов (Smart Engines).

что делает:

— Позволяет сотрудникам банков и партнёров быстро сканировать паспорт или СНИЛС клиента камерой телефона.

— Автоматически распознаёт и вводит данные в заявку, исключая ручной набор.

— Ускоряет оформление кредитов и снижает ошибки при вводе информации.

эффект: Распознавание документов Smart IDReader вводит паспортные данные в 20 раз быстрее, а само распознавание занимает менее 1 секунды. На практике это обеспечивает ускоренное оформление кредитов в точках продаж, резко снижает потери из-за ожидания и обеспечивает защиту от мошеннических действий.

🔹 HR-бот «Сова»

что это: Внутренний чат-бот для сотрудников банка на основе ИИ.

что делает:

— Помогает HR быстро обрабатывать резюме и проводить первые телефонные интервью.

— Сканирует и предварительно оценивает кандидатов по ключевым критериям, экономя время рекрутеров.

— Отвечает на вопросы сотрудников о корпоративных программах и инициативах.

эффект: Согласно позиции банка, «Сова» ускоряет первичный отбор и повышает вовлечённость сотрудников (финалист HR-премии 2025). Конкретные цифры экономии персонала не опубликованы, но внедрение таких HR-ботов обычно сокращает время найма в 2–3 раза (отраслевой опыт).

________

Будем честны — весьма скромный арсенал. Инвестиции Совкомбанка в IT также несоразмерны с издержками Сбера, Т-Банка и Альфы, отсюда и разница в технологическом отставании.

Не думаю, что у Совкомбанка в целом сейчас стоит такая цель. Пока ставки высокие, потреб кредитование затормозилось, а именно оно было драйвером процентной маржи.

Ключевые финансовые показатели за 9М 2025Г: 

🔹 Выручка: 703 млрд руб. (+4% 3кв./2кв. и +38% г/г), чистая прибыль: 35 млрд руб. (рост в 3,6 раза 3кв./2кв. и -38% г/г)

🔹 Чистые процентные доходы: 121 млрд руб. (+24% 3кв./2кв. и +2% г/г), чистые комиссионные доходы: 34 млрд руб. (+15% 3кв./2кв. и +34% г/г), доходы от небанковской деятельности: 41 млрд руб. (+17% 3кв./2кв. и рост в 1,5 раза г/г)

🔹 Чистая процентная маржа: 4,9% (+1 п.п. 3кв./2кв. и -0,7 п.п. г/г)

🔹 Стоимость фондирования (COF): 16,8% (-1,4 п.п. 3кв./2 кв. и +3,7 п.п. г/г), стоимость риска (COR): 3,1% (-0,3 п.п. 3кв./2 кв. и +0,5 п.п. г/г)

🔹 Кредитный портфель: 2,8 трлн руб. (+6% 3кв./2кв. и +16% г/г)

❕ Менеджмент Совкомбанка будет рекомендовать не выплачивать вторую часть дивидендов за 2024 год 

Со снижением процентных ставок в экономике, маржинальность и прибыльность начали расти, а стоимость риска стабилизируется. Страховой и платежный бизнесы отлично прибавили. 

Но этого все еще не достаточно, что отражается в рекомендациях менеджмента не выплачивать вторую часть дивидендов за 2024 год. Неудивительно, что аналитики Совкомбанка выступают наиболее оптимистичными в прогнозах по ставке!

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — https://t.me/+-a0sqZD702Y5MDQy