Предстоящие облигационные размещения с 8 по 12 сентября 2025 года

Предстоящие облигационные размещения с 8 по 12 сентября 2025 года

1️⃣ Балтийский лизинг-БО-П19
Номинал: 1000 ₽
Объем: 3 млрд ₽
Погашение: 3 года
Купон: 18% (YTM 19,56%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Амортизация по 33% от номинала будет погашено в даты выплаты 12-го и 24-го купонов, еще 34% номинала — в дату окончания 36-го купона
Оферта: Нет
Рейтинг: AA-(RU) АКРА / ruAA- Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 9 сентября 2025 года
Размещение: 12 сентября 2025 года

2️⃣ Камаз-БО-П16
Номинал: 1000 ₽
Объем: 5 млрд ₽ (на оба выпуска)
Погашение: через 2 года
Купон: 15% (YTM 16,08%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: AA-(RU) АКРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 9 сентября 2025 года
Размещение: 12 сентября 2025 года

3️⃣ Камаз-БО-П17
Номинал: 1000 ₽
Объем: 5 млрд ₽ (на оба выпуска)
Погашение: через 2 года
Купон: КС +250 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: AA-(RU) АКРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 9 сентября 2025 года
Размещение: 12 сентября 2025 года

4️⃣ ВТБ Лизинг-001Р-МБ-03
Номинал: 1000 ₽
Объем: 3 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: 16,5% (YTM 17,81%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: по 8,3% в окончание 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 куп., 8,7% в окончание 36 куп.
Оферта: Нет
Рейтинг: AA(RU) АКРА / ruAA Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 9 сентября 2025 года
Размещение: 12 сентября 2025 года

5️⃣ ГТЛК-002Р-10-боб
Номинал: 1000 ₽
Объем: 20 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: КС +250 б.п.
Выплаты: 12 раза в год
Амортизация: по 25% в окончание 27, 30, 33 и 36 куп.
Оферта: Нет
Рейтинг: AA-(RU) АКРА / ruAA- Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 10 сентября 2025 года
Размещение: 15 сентября 2025 года

6️⃣ НорНикель-БО-001Р-14-USD
Номинал: 100 $
Объем: 300 млн $
Погашение: через 4 года
Купон: 7% (YTM 7,23%)
Выплаты: 12 раза в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: ruAAA Эксперт РА / AAA.ru НКР
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 11 сентября 2025 года
Размещение: 16 сентября 2025 года

7️⃣ Кокс-001P-06
Номинал: 1000 ₽
Объем: 1 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: 20,5% (YTP 22,54%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Put-оферта через 2 года
Рейтинг: A-(RU) АКРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 11 сентября 2025 года
Размещение: 16 сентября 2025 года

Больше информации в моем Телеграмм-канале, подписывайся!