Блог компании ГТЛК | ГТЛК закрыла книгу заявок по размещению дебютного выпуска четырехлетних ESG-облигаций серии 002P-09

Высокий уровень спроса от частных и институциональных инвесторов позволил снизить маркетинговый ориентир фиксированной ставки купона с первоначального уровня – 17,25% до 16,75% годовых, а также увеличить планируемый объем размещения с 15 до 20 млрд рублей. Выплаты купонного дохода будут производиться ежемесячно. Также предусмотрена амортизация долга в течение 8 последних кварталов.

«ГТЛК стала первой лизинговой компанией в России, вышедшей на рынок ESG-облигаций, а высокий спрос на наш дебютный выпуск стал ярким показателем стремления инвесторов поддержать проекты устойчивого развития. Мы ценим доверие инвесторов и считаем нашей миссией поддержку проектов, способствующих экологической и социальной трансформации транспортной отрасли. ГТЛК продолжит реализацию инициатив в области устойчивого развития, задавая основные тренды по данным направлениям в транспортной сфере», – прокомментировал первый заместитель генерального директора АО «ГТЛК» Михаил Кадочников.

«Это знаковое событие для российского рынка – первый выпуск ESG-облигаций российской лизинговой компании. Мы видим потенциал в развитии ESG-финансирования и готовы оказывать всестороннюю поддержку компаниям по всем направлениям устойчивого развития. Полученная максимальная оценка от АКРА – это стимул для дальнейшего развития наших ESG-консалтинговых услуг», – прокомментировал управляющий директор ПАО «Совкомбанк» Андрей Королёв.

Размещение облигаций планируется 25 июля 2025 года. Организатором размещения и ESG-консультантом при подготовке к выпуску облигаций является ПАО «Совкомбанк». Выпуску присвоена максимальная оценка SDR1 от рейтингового агентства АКРА согласно шкале оценки долговых обязательств в области устойчивого развития верификатора.